Koppla aktiviteter till poster

Aktiviteter på en postens tidslinje kan kopplas till andra poster, antingen automatiskt eller manuellt. När en aktivitet kopplas till en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller ett anpassat objekt visas aktiviteten på den postens aktivitetstidslinje.

Du kan också visa historiken över kopplade aktiviteter för en post eller koppla poster till varandra.

Automatiska aktivitetskopplingar

Aktiviteter som uppfyller kraven i en post kopplas automatiskt till vissa poster. Posterna måste ha kopplats till varandra redan innan aktiviteten skapas eller loggas för att den automatiska kopplingen ska ske. Huruvida en aktivitet kopplas automatiskt beror på aktivitetstypen, var aktiviteten först loggades och vilka objekt som är kopplade. Aktiviteter som uppfyller kraven för automatisk koppling inkluderar:

• En-till-en-e-postmeddelanden
• Möten
• Anteckningar
• Samtal

I dina aktivitetsinställningar kan du se standardinställningarna för kopplingar ochanpassa logiken för automatisk koppling så attden bättre passar dina affärsbehov.

Standardkopplingar för aktiviteter

Följande är standardinställningarna för automatiska kopplingar om du inte har anpassat inställningarna för aktivitetskopplingar. Om du har anpassat de automatiska aktivitetskopplingarna, se dina inställningar för att förstå hur det förväntade beteendet ser ut i ditt konto.

• Företagsaktiviteter: om en aktivitet först registreras i en företagspost kopplas den automatiskt till företagets fem senaste öppna affärer (dvs. affärer som inte befinner sig i faserna ”avslutad – vunnen” eller ”avslutad – förlorad”). E-postmeddelanden och utgående samtal som skickas från ett företag kopplas också till de kontakter som har fått e-post eller blivit uppringda. 
• Kontaktaktiviteter: om en aktivitet först registreras i en kontaktpost kopplas den automatiskt till kontaktens huvudföretagoch de fem senaste öppna affärerna som är kopplade till kontakten (dvs. affärer som inte befinner sig i faserna ”avslutad – vunnen” eller ”avslutad – förlorad”).

• Affärsaktiviteter: om en aktivitet först loggas i en affärspost kommer den automatiskt att kopplas till affärens primära företag och de fem senaste kopplade öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i faserna ”avslutad – vunnen” eller ”avslutad – förlorad”). E-postmeddelanden som skickas direkt till en kontakt och utgående samtal som görs från en affär kommer också att kopplas till de kontakter som har fått e-post eller blivit uppringda.
• Ändringsbegäranaktiviteter: om en aktivitet först registreras i en ändringsbegäran kopplas den automatiskt till ändringsbegäranens huvudföretag. E-postmeddelanden som skickas till enskilda personer och utgående samtal som görs från en ändringsbegäran kopplas också till de kontakter som fick e-postmeddelandet eller blev uppringda.
• Aktiviteter i anpassade objektregister: aktiviteter som loggas i anpassade objektregister kopplas inte automatiskt till några associerade poster. Däremot kommer e-postmeddelanden och utgående samtal som skickas från en anpassad objektregisterpost att kopplas till de kontakter som har fått e-postmeddelandet eller blivit uppringda.

Anpassa automatiska kopplingar för poster och aktiviteter

I dina aktivitetsinställningar kan du anpassa vilka poster som aktiviteterna automatiskt kopplas till. Koppla till exempel möten som skapats för kontakter endast till den senaste associerade affären istället för de fem senaste affärerna. Kvalificerade aktiviteter (t.ex. möten) som skapats från integrationsappar byggda av HubSpot följer standardinställningarna för kopplingar.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade automatiska aktivitetskopplingar i den här artikeln.

Koppla manuellt en befintlig aktivitet till en annan post

Om dina aktiviteter inte kopplas automatiskt till vissa poster kan du manuellt koppla aktiviteter till andra poster.

Antalet kopplingar som en aktivitet kan ha beror på objektet, aktivitetstypen och ditt HubSpot-abonnemang.

1. Gå till dina poster (t.ex. {[local.navAppointments}}).
2. Klicka på namnet på den post som innehåller aktiviteten du vill koppla.
3. Klicka på flikenAktiviteter.
4. Leta reda på den aktivitet som du vill koppla till en post. Om aktivitetsinformationen är dold klickar du på ikonen för att expandera till höger uppe till vänster i aktiviteten för att öppna den.
5. Klicka på [x] kopplingar längst ned till höger i aktiviteten.
6. I popup-rutan:
   • Visa alla poster som är kopplade till aktiviteten på fliken Valda.
   • Klicka på objektflikarna för att endast visa poster för det objektet som är kopplade till aktiviteten.
   • Klicka på fliken för det objekt du vill koppla.
   • I fältet Sök [objekt] anger du namnet på posten för att koppla ytterligare poster. 
   • Markera kryssrutan bredvid posten. Aktiviteten visas nu i den postens tidslinje.

1. Leta reda på den aktivitet du vill hantera. Om aktivitetsdetaljerna är dolda klickar du på ikonen för att visa mer längst upp till vänster i aktiviteten för att öppna den.
2. Klicka på [x] kopplingar längst ned till höger i aktiviteten.
3. Avmarkera kryssrutan bredvid postens namn.

Läs mer om hur

du

manuellt skapar en ny aktivitet och lägger till kopplingar.

Koppla tidigare aktiviteter till en ny affär eller

ett nytt ärende När du skapar en ny affär eller ett nytt ärende kan du koppla den nya affären/det nya ärendet till en annan post och automatiskt lägga till den postens tidigare aktiviteter i den nya affärens/det nya ärendets tidslinje. 

Observera: endast samtal, e-postmeddelanden, anteckningar, möten och uppgifter läggs automatiskt till i den nya affärens eller ärendets tidslinje. Andra typer av aktiviteter (t.ex. klick på marknadsföringsmejl, formulärinlämningar, sidvisningar) läggs inte till. Upp till 2 000 av de senaste aktiviteterna per kopplad post läggs till.

1. Gå till dina affärer eller ärenden:
   
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på Skapa [affär/ärende] uppe till höger.
3. I den högra panelen, i avsnittet Koppla affär/ärende till, klickar du pårullgardinsmenyerna [Företag/Kontakt], söker sedan efter och väljer detföretag/den kontakt som ska kopplas till den nya posten.
   
4. Markera kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till denna [affär/ärende] för att kopiera loggade aktiviteter från kontakten eller företaget till affären eller ärendet.
5. Klicka på rullgardinsmenyn De senaste 30 dagarna och välj den tidsperiod inom vilken postens tidigare aktiviteter ska kopplas till den nya posten.
6. Fyll i de övriga fälten och klicka på Skapa. Den resulterande posten kommer att innehålla aktiviteterna från de kopplade posterna baserat på den valda tidsperioden.

Läs mer om att skapa affärer, skapa ärenden och anpassa formuläret för att skapa poster.