Powiązanie działań z rekordami

Czynności na osi czasu rekordu można powiązać z innymi rekordami – automatycznie lub ręcznie. Gdy czynność zostanie powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, zgłoszeniem lub obiektem niestandardowym, pojawi się ona na osi czasu tego rekordu.

Można również przeglądać historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać ze sobą różne rekordy.

Automatyczne powiązania działań

Działania kwalifikujące się w danym rekordzie są automatycznie powiązane z określonymi rekordami. Aby automatyczne powiązanie mogło nastąpić, rekordy muszą być powiązane ze sobą przed utworzeniem lub zarejestrowaniem danego działania. To, czy działanie zostanie automatycznie powiązane, zależy od jego typu, miejsca pierwszego zarejestrowania oraz powiązanych obiektów. Działania kwalifikujące się do automatycznego powiązania obejmują:

• Wiadomości e-mail typu „jeden do jednego”
• Spotkania
• Notatki
• Rozmowy telefoniczne

W ustawieniach działań można wyświetlić domyślne ustawienia powiązania orazdostosować logikę automatycznego powiązania, aby lepiej odpowiadała potrzebom Twojej firmy.

Domyślne powiązania działań

Poniżej przedstawiono domyślne automatyczne powiązania, jeśli nie dostosowano ustawień powiązań działań. Jeśli dostosowano automatyczne powiązania działań, należy zapoznać się z ustawieniami, aby poznać oczekiwane zachowanie na swoim koncie.

• Czynności związane z firmą: jeśli czynność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie automatycznie powiązana z pięcioma najnowszymi otwartymi transakcjami powiązanymi z tą firmą (tj. transakcjami, które nie znajdują się w fazie „zamknięte z wygraną” ani „zamknięte z przegraną”). Wiadomości e-mail wysyłane indywidualnie oraz połączenia wychodzące z inicjatywy firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość lub z którymi nawiązano połączenie. 
• Czynności związane z kontaktem: jeśli czynność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie kontaktu, zostanie automatycznie powiązana z główną firmątego kontaktu oraz pięcioma najnowszymi powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie znajdują się w fazie „zamknięte z wygraną” ani „zamknięte z przegraną”).

• Czynności związane z transakcjami: jeśli czynność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie automatycznie powiązana z główną firmą tej transakcji oraz pięcioma najnowszymi powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie znajdują się w fazie „zamknięte – wygrane” ani „zamknięte – przegrane”). E-maile indywidualne wysłane oraz połączenia wychodzące wykonane w ramach transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-maile lub z którymi nawiązano połączenia.
• Czynności związane ze zgłoszeniami: jeśli czynność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia, zostanie automatycznie powiązana z firmą główną zgłoszenia. Wysyłane wiadomości e-mail typu „jeden do jednego” oraz połączenia wychodzące wykonane w ramach zgłoszenia zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość lub z którymi nawiązano połączenie.
• Czynności w rekordach obiektów niestandardowych: czynności zarejestrowane w rekordach obiektów niestandardowych nie są automatycznie powiązane z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wiadomości e-mail wysłane indywidualnie oraz połączenia wychodzące wykonane z poziomu rekordu obiektu niestandardowego będą powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub z którymi nawiązano połączenie.

Dostosowywanie automatycznych powiązań dla rekordów i działań

W ustawieniach działań dostosuj rekordy, z którymi działania są automatycznie powiązane. Na przykład powiąż spotkania utworzone dla kontaktów tylko z najnowszą powiązaną transakcją, a nie z pięcioma najnowszymi transakcjami. Kwalifikujące się działania (np. spotkania) utworzone za pomocą aplikacji integracyjnych zbudowanych przez HubSpot podlegają domyślnym ustawieniom powiązania.

Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne powiązania działań w tym artykule.

Ręczne powiązanie istniejącego działania z innym rekordem

Jeśli działania nie są automatycznie powiązane z określonymi rekordami, możesz ręcznie powiązać je z innymi rekordami.

Liczba powiązań, jakie może mieć dane działanie, zależy od obiektu, typu działania oraz Twojej subskrypcji HubSpot.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. {[local.navAppointments}}).
2. Kliknij nazwę rekordu z działaniem, które chcesz powiązać.
3. Kliknij kartę„Działania ”.
4. Znajdź działanie, które chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły działania są zwinięte, kliknij ikonę rozwijania right w lewym górnym rogu działania, aby je rozwinąć.
5. W prawym dolnym rogu działania kliknij [x] powiązań.
6. W oknie podręcznym:
   • Wyświetl wszystkie rekordy powiązane z działaniem w zakładce „Wybrane ”.
   • Kliknij zakładki obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z działaniem.
   • Kliknij kartę obiektu, który chcesz powiązać.
   • W polu „Wyszukaj [obiekt] ” wpisz nazwę rekordu, aby powiązać z nim dodatkowe rekordy. 
   • Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Działanie pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

1. Znajdź działanie, którym chcesz zarządzać. Jeśli szczegóły działania są zwinięte, kliknij ikonę rozwijania w right górnym rogu działania, aby je rozwinąć.
2. W prawym dolnym rogu działania kliknij [x] powiązania.
3. Odznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.

Powiązanie przeszłych aktywności z nową transakcją lub

zgłoszeniem Podczas tworzenia nowej transakcji lub zgłoszenia możesz powiązać ją z innym rekordem i automatycznie dodać przeszłe aktywności tego rekordu do osi czasu nowej transakcji lub zgłoszenia. 

Uwaga: do osi czasu nowej transakcji/zgłoszenia zostaną automatycznie dodane wyłącznie rozmowy telefoniczne, e-maile, notatki, spotkania i zadania. Żadne inne rodzaje działań (np. kliknięcia w e-maile marketingowe, przesłane formularze, wyświetlenia stron) nie zostaną dodane. Dodanych zostanie maksymalnie 2 000 najnowszych działań dla każdego powiązanego rekordu.

1. Przejdź do swoich transakcji lub zgłoszeń:
   
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz [transakcję/zgłoszenie].
3. W prawym panelu, w sekcji „ Powiąż ofertę/zgłoszenie z”, kliknijmenu rozwijane [Firma/Kontakt], a następnie wyszukaj i wybierzfirmę/kontakt, który chcesz powiązać z nowym rekordem.
   
4. Zaznacz pole wyboru Dodaj działania z osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/zgłoszenia], aby skopiować zarejestrowane działania z kontaktu lub firmy do transakcji lub zgłoszenia.
5. Kliknij menu rozwijane „Ostatnie 30 dni” i wybierz przedział czasowy, w którym przeszłe działania z danego rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.
6. Wprowadź dane w pozostałych polach i kliknij „Utwórz”. Utworzony rekord będzie zawierał działania z powiązanych rekordów zgodnie z wybranym przedziałem czasowym.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, tworzeniu zgłoszeń oraz dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.