Tietueiden joukkokäsittely

HubSpotissa voit muokata tietueitasi joukkokäsittelynä. Tähän kuuluvat esimerkiksi yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelut, mukautetut objektit ja puhelut.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Voit esimerkiksi muokata tietueita joukkokäsittelyllä seuraaviin tarkoituksiin:

• Tietueiden määrittäminen käyttäjälle
• muokata useiden tietueiden ominaisuusarvoa
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• Lisätä yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja tai mukautettujen objektien tietueita staattiseen segmenttiin
• Lisää yhteystietoja työnkulkuun

Muokkaa tietueita objektin hakemistosivulta

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Ilmoitukset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
   • Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
   • Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.

2. Valitse muokattavat tietueet. Voit käyttää näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet.

3. Useiden yksittäisten tietueiden valitseminen:
   • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Taulunäkymässä, jossa on putkistoja sisältäviä tietueita (esim. yhteystiedot, kaupat, projektit tai mukautetut objektit), katso ohjeet tietueiden joukkokäsittelystä taulunäkymässä.

4. Voit valita kaikki nykyisellä sivulla tai prosessissa olevat tietueet valitsemalla taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa olevanvalintaruudun. Taulukkonäkymässä voit valita kaikki näkymässä olevat tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [lukumäärä] [tietuetta] -linkkiä .
   

Valitse taulukon yläosasta jokin seuraavista toiminnoista:

• Määritä: valitse tämä, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse käyttäjä avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta Määritä.
• Muokkaa: valitse tämä, jos haluat muokata näiden tietueiden tietyn ominaisuuden arvoja. Voit muokata ominaisuusarvoja myös suoraan taulukossa.
  • Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
  • Syötä tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuuden nykyisen arvon. Monivalintaisten ominaisuuksien kohdalla voit valita:
    • Jos haluat lisätä valitut arvot säilyttäen olemassa olevat arvot, valitse Lisää nykyisiin arvoihin.
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot uusilla valituilla arvoilla, valitse Korvaa nykyiset arvot.
    • Jos haluat poistaa arvoja, kirjoita tai valitse poistettava arvo ja valitse sitten Poista nykyisistä arvoista.
  • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa näiden tietueiden ominaisuudessa olevat vanhat arvot.
• Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettavissa oleva poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden lukumäärä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava joukkopoisto-oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
• Luo tehtäviä: valitse tämä, jos haluat lisätä tehtävän jokaiseen valittuun tietueeseen. Syötä oikeanpuoleisessa paneelissa arvot tehtävien luomista varten . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat, olisi valittu.
• Lisää staattiseen segmenttiin: Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti, johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä kerralla enintään 100 tietuetta.
• Yhteystietueiden osalta voit myös valita:
  • Liitä sekvenssiin: valitse tämä, jos haluat liittää valitut yhteystiedot sekvenssiin.
  • Lisää: valitse lisäasetukset avattavasta valikosta. Vaihtoehdot ovat:
    • Lisää staattiseen segmenttiin. Voit lisätä kerrallaan enintään 100 yhteystietoa.
    • Liitä työnkulkuun. Voit liittää kerralla enintään 100 yhteyshenkilöä.
    • Lisää oikeusperusta kontaktin tietojen käsittelylle.
    • Muokkaa viestintätilauksia.
    • Määritä markkinointikontakteiksi.
    • Määritä ei-markkinointikontakteiksi.

Valitse ja muokkaa soluja taulukkonäkymässä (BETA)

Jos olet mukana CRM-hakemistosivujen solujen valintaa koskevassa julkisessa beetatestissä, voit käyttää solujen valintaa käsitelläksesi tiettyjä arvoja suoraan CRM-hakemistotaulukossa. Valitse yksittäisiä soluja tai solualueita kopioidaksesi tietoja tai päivittääksesi arvoja ilman, että valitset koko tietuetta.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
3. Valitse solut, joiden kanssa haluat työskennellä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
   • Napsauta ja vedä hiiren avulla solujen yli valitaksesi alueen.
   • Pidä Shift-näppäintä painettuna ja napsauta valitaksesi alueen.
4. Kopioi valitut arvot napsauttamalla -kopiointikuvaketta tai painamalla Ctrl + C (Windows) tai Cmd + C (macOS).
5. Päivitä valitut arvot seuraavasti:
   • Valitse solut samasta ominaisuuspalstasta.
   • Jos se on käytettävissä, napsauta muokkauskuvaketta.
   • Varmista valintaikkunassa, että Päivittämään valittava ominaisuus -pudotusvalikossa on valitun sarakkeen ominaisuus.
   • Syötä tai valitse uusi arvo.
   • Napsauta Päivitä.

Huomaa: solujen muokkaus on tarkoitettu tietyn soluryhmän päivittämiseen. Joshaluat päivittää ominaisuuden laajemmalle tietuejoukolle, käytä yllä olevia tietuetason joukkomuokkausvaihtoehtoja.

Muokkaa liittyviä tietueita objektin hakemistosivulta

Voit muokata liitettyjä tietueita joukkokäsittelyllä suoraan hakemistosivun taulukossa:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
3. Napsauta halutun tietueen rivillä ” rightCaret ” -kuvaketta, joka laajentaa liitännät.
4. Jos käytät liitännäistietoja sivulla ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt niitä aiemmin, napsauta Associated [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa.
6. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten toiminto.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita joukkona tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset (sähköpostiosoite yhteystietojen kohdalla, yrityksen verkkotunnus yritystietojen kohdalla tai [Objekti]-tunnus minkä tahansa objektin kohdalla)
• Ominaisuudet, joita haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden joukkopäätöksiin tai Elinkaarivaihe-sarake yhteyshenkilöiden elinkaarivaiheiden joukkopäivitykseen) sekä niiden arvot

Kun olet laatinut tiedoston, joka sisältää päivitettävät tietueet, tuo tiedosto järjestelmään. Lue lisää useiden valintaruutujen arvojen lisäämisestä tuonnin avulla.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuusarvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulun toimintojen avulla.