Kloonaa tietue

Voit kloonata tietueen, jotta voit nopeasti esitäyttää kiinteistöjen arvot ja yhdistykset. Tämä säästää aikaa ja vähentää manuaalista syöttämistä. Tuettuja kohteita ovat yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, tapaamiset, palvelut, kurssit, luettelot, projektit ja mukautetut kohteet( vainEnterprise ). Kloonauspaneeli heijastaa Luo tietue -paneelia. Tämä tarkoittaa, että vain määritetyt oletusarvot ja mukautetut ominaisuuksien arvot ja yhdistelmät kopioidaan. Assosiaatioita, kuten tarjouksia, aktiviteetteja tai liitetiedostoja, ei kopioida automaattisesti.

Luo kloonattu tietue

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat kloonata.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Kloonaa.
4. Tarkista oikeassa paneelissa kloonattavat arvot ja yhdistykset. Voit halutessasi tehdä muutoksia.

Huomaa: Yksilölliset ominaisuusarvot (esim. sähköposti, yrityksen verkkotunnus ja mukautetut ominaisuudet) tai arkaluonteisia tietoja sisältävät ominaisuudet tyhjennetään. Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava näille ominaisuuksille arvo manuaalisesti kloonauksen jälkeen.

5. Anna arvo kaikille vaadituille tai ainutlaatuisille ominaisuuksille (esim. yhteystiedon sähköpostiosoite ).
6. Napsauta Kloonaa, kun olet valmis.

Kloonattujen tietueiden tarkastaminen

Voit suodattaa ja tarkastella kloonattuja tietueita Tietueen lähde -ominaisuuden avulla ja tarkastella kloonaustoimia tarkastuslokissa( vainEnterprise ).

Kloonatun tietueen segmentin luominen:

1. Napsauta Luo segmentti.
2. Valitse kohde, johon haluat segmentin viittaavan (esim. kaupat).
3. Napsauta Seuraava.
4. Napsauta Lisää suodatin ja valitse sitten kohteen ominaisuudet (esim. Yhteyshenkilön ominaisuudet).
5. Etsi ja valitse sitten Tietueiden lähde.
6. Valitse toissijaisesta pudotusvalikosta Record Clone.
7. Tallenna segmentti.

Kloonaustoimintojen tarkastaminen tarkastuslokissa:

1. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Tarkastusloki.
2. Valitse avattavasta Luokka-valikosta CRM-kohde.
3. Valitse pudotusvalikosta Toiminto ja valitse Kloonaus.
4. Tarkastele taulukon tietoja.