Luo sopimuksia

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opettele, miten:

• Määritä ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kauppoja.
• Aseta oletusarvot uusien kauppojen luomista varten.

Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siitä, miten sopimuksia luodaan HubSpot-tililläsi:

Huomaa: tilit, joilla on Business Units -lisäosa, voivat luoda kauppatietueet tietylle liiketoimintayksikölle valitsemalla sen päänavigoinnista ja jatkamalla sitten yhtä seuraavista prosesseista.

Luo kauppa kauppojen etusivulta

Luo kauppa manuaalisesti:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
• Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

• Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa tietueet tai rivit , joihin sopimus liittyy, ja valitse ne.

• Napsauta Luo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Kaupan luominen tietueesta

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

• Napsauta tietueen oikeassa sivupalkissa kohdassa Tarjoukset + Lisää.

• Kirjoita uuden sopimuksen tiedot Liitä uusi välilehdelle. Kauppa liitetään oletusarvoisesti tietueeseen.
• Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden lisäsopimuksen.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, Office 365 -lisäosan tai Outlook-työpöytälaajennuksen, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda kauppoja käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo sopimus -toimintoa käynnistääksesi automaattisesti sopimuksen luomisen, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.