BetaMukauta päivitetyt pelikortit

Hallitse tietueita korttinäytössä korttiasettelussa. Mukauta päivitettyjä taulukortteja niin, että ne näyttävät liiketoimintasi tarpeisiin sopivat tiedot käyttäjän tai tilin tasolla. Super Admins voi esimerkiksi määrittää sopimuskortit näyttämään neljä tiettyä sopimuksen uusimisominaisuutta. Sen jälkeen käyttäjä voi järjestää olemassa olevat neljä uudelleen ja lisätä kaksi lisäominaisuutta, jotka ovat merkityksellisiä hänen roolinsa kannalta uusimisprosessissa.

Huomaa: tämä artikkeli koskee Professional- ja Enterprise-tilejä , jotka ovat mukana Streamlined Index & Flexible CRM Views -ohjelman julkisessa beta-versiossa. Lue Super Adminina, miten voit rekisteröidä tilisi julkiseen betatestiin. Muussa tapauksessa lue taulunäkymän mukauttaminen putkistoja sisältäville objekteille -artikkeli.

Hallitse taulukkokorttien ulkoasua putkistoissa

Tilisi voi käyttää kullekin kohteelle yksilöityjä nimiä (esim. mahdollisuus sopimuksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Mukauta putkiston hallituskortissa näkyviä tietoja. Objektista riippuen näet erilaisia osiovaihtoehtoja, mm:

• Toiminnot: Näyttää viimeisimmän ja seuraavan toiminnon (esim. Tehtävä 3 kuukautta sitten). Voit vaihtaa tätä näyttöä, kortin toimimattomuutta ja määrittää toimimattomuuden ajoituksen (esim. 14 päivää ilman toimintaa, korosta kortti toimimattomaksi). Sopimusten ja lippujen osalta aktiviteetit näytetään tietueissa, jotka ovat avoimessa putkivaiheessa.

• Hyväksynnät: näyttää hyväksymisprosessin tilan ja yksityiskohdat kauppojen osalta. Tämä osio näkyy vain putkistoissa, joissa hyväksynnät on otettu käyttöön, eikä sitä voi muokata tai poistaa.

• Liittyvät tarjoukset: Näyttää liittyvän tarjouksen nimen, ostajan ja yrityksen sopimuskortissa. Jos kauppaan on liitetty useita tarjouksia, voit napsauttaa Näytä [numero] -painiketta nähdäksesi kaikki tarjoukset oikeassa paneelissa.
• Associations: Näyttää [objekti]-yritys- ja [objekti]-yhteystietoyhteydet. Voit järjestää ne uudelleen, suodattaa yhdistyksen nimikkeen mukaan tai näyttää tietueen kuvan.
• Prioriteetti: Näyttää avainkohdat helppoa priorisointia varten, kuten värikoodatut objektitunnisteet tai -merkinnät ja kaupantekopisteet (esim. tililläsi on punainen kaupantekotunniste kaupoille, joiden Suljettu päiväys -arvo on yli yksi päivä sitten).
• Ominaisuudet: näyttää tietueen ominaisuuksien arvot. Voit järjestää ne uudelleen ja vaihtaa ominaisuuden nimen ja arvon tai vain arvon näyttämistä. Lisää kaksi tarpeidesi kannalta merkityksellistä lisäominaisuutta.

Huomaa: Kun tietueita tarkastellaan taulukkonäkymässä, jos tietueella ei ole valitun ominaisuuden arvoa, ominaisuus ei näy kyseisen tietueen kortissa.

Kohteesta riippuen näet myös erilaisia pikatoimintovaihtoehtoja, kuten:

• Esikatselu: näyttää tietueen esikatselun.
• Yhteenveto: luo tietueesta tekoälytiivistelmän. Lue lisää Breezestä, HubSpotin tekoälystä.
• Luo sähköpostiviesti: avaa valintaikkuna tietueeseen kirjautuvan sähköpostiviestin luomista varten.
• Luo huomautus: avaa valintaikkuna luodaksesi huomautuksen, joka kirjautuu tietueeseen.
• Tee puhelu: avaa HubSpotin soittovalikko.
• Luo tehtävä: avaa valintaikkuna luodaksesi tehtävän, joka kirjautuu tietueeseen.
• Aikatauluta kokous: avaa valintaikkuna, jolla voit aikatauluttaa kokouksen, joka kirjautuu tietueeseen.

Muokkaa päivitettyjä taulukortteja

1. Siirry tietueeseen (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta sen näkymävälilehden nimeä, jota haluat muokata.
3. Napsauta settings configure (Määritä) -kuvaketta.
   
   
4. Napsauta Tauluasetukset.
5. Napsauta Korttiasetukset-osiossa Muokkaa ja valitse Itselleni tai Kaikille.
6. Ohjatussa määrityksessä:
   • Napsauta osiossa Muokkaa.
   • Tee haluamasi muutokset.
   • Napsauta Päivitä.
   • Toista tämä muiden osioiden kohdalla.
   • Palaa putkilinjan levynäkymään napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ).

Osioiden tai pikatoimintojen lisääminen

1. Siirry taulueditoriin.
2. Ohjatussa konfigurointitoiminnossa:
   • Napsauta Lisää osioita ja valitse sitten osio, jonka haluat lisätä. Lisätietoja osiovaihtoehdoista.
   • Napsauta Add quick actions (Lisää pikatoimintoja) ja valitse sitten haluamasi pikatoiminto. Lisätietoja pikatoimintovaihtoehdoista.
   • Palaa putkilinjan taulunäkymään valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Osioiden tai pikatoimintojen poistaminen

1. Siirry taulueditoriin.
2. Ohjatussa konfiguroinnissa:
   • Valitse osiosta tai pikatoiminnosta Piilota. Voit piilottaa seuraavat osiot: Toiminnot, Liittyvät lainaukset, Liittymät ja Prioriteetti.
   • Palaa putkilinjan taulunäkymään valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Aseta haluamasi valuutta ja valuuttamuodostus

Voit mukauttaa kauppaputkenäkymääsi valitsemalla, miten kunkin vaiheen summa-arvot näytetään, sekä asettamalla oman haluamasi valuutan, kun katsot kauppoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Valitse muokattava kauppaputki ja näkymä-välilehti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Määritä-kuvaketta.
4. Napsauta Hallituksen asetukset.
5. Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Oletusarvoisesti putkisarakkeiden kauppasummat yksinkertaistetaan siten, että kokonais- ja painotetut summat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 dollaria 209,75 dollarin sijasta) ja yli miljoonan dollarin arvot lyhennetään (esim. 1 miljoona dollaria 1 000 000 dollarin sijasta).
   • Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten, napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta. Jos valitset haluamasi valuutan taululla, kunkin kaupantekovaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemaasi valuuttaan.
   • Jos haluat nähdä tarkat kauppasummat sen sijaan, kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin pois päältä.

Lisätietoja useiden valuuttojen hallinnasta HubSpot-tililläsi .