Päivitetty viimeksi: 14 tammikuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
Lisää mukautettuja ja kohteiden välisiä raporttikortteja suoraan CRM-tietueisiin, jotta tiimisi näkevät keskeiset mittarit asiayhteydessään. Nämä raporttikortit tuovat esiin yhdistettyjä tietoja useista objekteista ja ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan lisätä tai määrittää CRM-tietueiden sivunäkymiä mukautettaessa.
Ennen kuin aloitat
CRM-tietueisiin voidaan lisätä mukautettuja ja kohteiden välisiä raportteja seuraavilla käyttöoikeuksilla:
- Sinulla on oltava Luo/omista- ja Muokkaa raporttia -oikeudet, jotta voit mukauttaa raporttikortteja.
- Sinulla on oltava All [object] -oikeudet, jotta voit mukauttaa tietueita.
Raporttikortin lisääminen CRM-tietueen sivulle
Voit lisätä raporttikortin CRM-tietue-sivulle:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin Tiedonhallinta-kohdasta Objektit. Valitse objekti (esim. Yhteystiedot, Sopimukset).
- Valitse yläreunasta Tietueiden mukauttaminen -välilehti.
- Valitse Luo ryhmänäkymä ja anna nimi.
- Siirry keskimmäisessä sarakkeessa korttien väliin ja valitse Lisää kortti.
- Hae oikeassa paneelissa kohta Raportti. Valitse sitten Luo kortti.
- Kirjoita kortin nimi.
- Napsauta Report (Raportti ) -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu tai kohteiden välinen raportti.
- Napsauta avattavaa Filter report by (Suodata raportti mukaan ) -valikkoa. Esiin tulevat suodattimet vaihtelevat raporttityypeittäin:
- Associations (Liittymät): Sisältää tarkasteltavana olevan tietueen liitännäistietueiden tiedot.
- Kohde: Sisältää tarkastelemasi tietueen tiedot.
- Suodattamaton: sisältää tiedot kaikista kyseisen kohteen tietueista riippumatta tarkasteltavasta tietueesta.
- Esikatsele raporttikorttia oikealla. Käytä esikatselu-pudotusvalikkoa nähdäksesi sen sellaisena kuin se näkyy eri tietueissa.
- Napsauta Tallenna.
- Tietueen mukautusnäytössä näet nyt raporttikortin keskimmäisessä sarakkeessa.
- Jatka tietueen sivunäkymän mukauttamista.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit) -painiketta. Valitse valintaikkunassa joukkueet, jotka haluat lisätä tähän tietueen sivunäkymään. Napsauta sitten Valmis.
- Kun olet lopettanut tietueen sivunäkymän mukauttamisen, valitse Tallenna ja poistu.
Raporttikortin tarkasteleminen CRM-tietueessa
Kun olet lisännyt raporttikortin CRM-tietueen sivunäkymään, voit tarkastella raporttikorttia ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Siirry tietueisiin (esim. yhteystiedot, kaupat).
- Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat tarkastella.
- Raporttikortti näkyy nyt CRM-tietueen sivulla. Napsauta raporttikorttia, jos haluat tarkastella tiettyjä tietoja tarkemmin. Voit myös käyttää käytettävissä olevia toimintoja, kuten Vie tiivistämättömät tiedot tai Tallenna raportti.
- Voit muokata raporttikorttia napsauttamalla kortin oikeassa yläkulmassa olevaa asetukset -kuvaketta. Pääset takaisin tietueen muokkaussivulle, jossa voit jatkaa muokkausta.
