Synchronisation des contacts, des formulaires, des listes, des e-mails, des pipelines et des workflows vers un compte sandbox standard

Découvrez comment synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d'objets, pipelines et workflows avec votre compte sandbox standard pour les tests. Par exemple, vous pouvez synchroniser un Workflow et une liste associée pour tester que le Workflow met correctement à jour la liste.

Outre la synchronisation des données de votre CRM, vous pouvez également synchroniser les éléments suivants : 

• Contacts et enregistrements associés : vos 5 000 contacts les plus récemment mis à jour et 100 entreprises associées, 100 affaires associées et 100 billets associés par contact. Cette synchronisation ne peut être effectuée qu'une seule fois . Vous pouvez continuer à ajouter manuellement des contacts à votre bac à sable à l'aide des outils d'importation et d'exportation standard. 

Remarque : les contacts que vous synchronisez auront des identifiants de contact différents, mais que les identifiants de société, d'affaire et de billet associés resteront les mêmes.

• Formulaires: tous les formulaires seront synchronisés à l'exception des formulaires de commentaires de blog .
• Listes: tous les noms des listes statiques et actives seront synchronisés, mais pas les contacts qu'ils contiennent. Seules les listes intelligentes avec des filtres de propriété seront synchronisées.
• E-mails marketing: seulement les e-mails marketing automatisés seront synchronisés.
• Définitions d'objets : toutes les définitions d'objets seront synchronisées, mais pas les enregistrements d'objets.
• Pipelines : tous les pipelines seront synchronisés, mais pas les enregistrements de ces pipelines.
• Workflows: tous les workflows seront synchronisés, mais toutes les actions de workflow ne peuvent pas fonctionner dans un compte sandbox standard. Si un déclencheur d'inscription ou une action n'est pas compatible, une alerte s'affiche. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier le workflow.
  
  

Veuillez noter : vous ne pouvez inscrire que 100 000 enregistrements par jour pour l'ensemble du compte sandbox. Toute inscription supplémentaire dépassant le plafond sera supprimée. Vous serez informé lorsque le plafond aura été atteint et de l'heure à laquelle vous pourrez à nouveau vous synchroniser.

Synchronisation avec un compte sandbox

Pour synchroniser vos données avec votre compte sandbox standard : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
  • Si vous créez un nouveau bac à sable, cliquez en haut à droite sur Construire un bac à sable standard.
  • Si vous synchronisez du contenu avec une sandbox existante, sélectionnez Configurer la synchronisation de la sandbox.

• Dans la page Sélectionner des actifs, vous pouvez choisir de copier tous les actifs pris en charge pour un type d'actif ou de sélectionner des actifs spécifiques.
  • Pour synchroniser tous les actifs, sélectionnez l'option Synchroniser tous les actifs pris en charge. 
  • Pour synchroniser des actifs spécifiques, cliquez sur le bouton Sélectionner des actifs spécifiques.
• Cliquez sur Next.
• Si vous avez sélectionné Sélectionner des actifs spécifiques: 
  • Cliquez sur la case à cocher à côté des actifs que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Next.
  • Cliquez sur la case à cocher  à côté des objets que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Next.
    
    
• Révisez votre sélection d'actifs. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur Sync standard sandbox, en bas à droite.

Gérer les bacs à sable

Si vous êtes un superadministrateur, vous pouvez voir l'activité de synchronisation, les utilisateurs ou supprimer un bac à sable :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
  • Survolez un bac à sable  , puis cliquez sur More. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Voir l'activité de synchronisation : Dans le panneau de droite, vous pouvez voir l'état de la synchronisation, l'heure et le compte de production à partir duquel le bac à sable est synchronisé. En haut à droite, cliquez sur Set up sync pour démarrer une synchronisation. La synchronisation apparaît dans le tableau.

• • • Voir les utilisateurs : Dans le panneau de droite, vous pouvez voir quels utilisateurs ont accès au bac à sable, leur niveau d'accès et leur dernière date d'activité.

• • • Supprimer le bac à sable : Dans la boîte de dialogue, tapez supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer.