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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Synchroniser des contacts, des formulaires, des listes, des courriels, des pipelines et des workflows vers un compte sandbox ou un compte de production

Dernière mise à jour: août 3, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Entreprise
Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise
Operations Hub Entreprise
CMS Hub Entreprise

Découvrez comment synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d'objets, pipelines et workflows vers votre compte sandbox pour les tests. Vous pouvez également synchroniser les nouveaux actifs créés dans votre bac à sable vers votre compte de production. Par exemple, vous pouvez synchroniser un pipeline pour tester correctement ces nouveaux statuts dans la mise à jour du pipeline. Une fois que vous avez terminé les tests, vous pouvez synchroniser ces mises à jour avec votre compte de production.

Outre la synchronisation des données de votre CRM, vous pouvez également synchroniser les éléments suivants : 

Remarque : les contacts que vous synchronisez auront des identifiants de contact différents, mais les identifiants d'entreprise, de transaction et de ticket associés resteront les mêmes.

  • Formulaires : tous les formulaires seront synchronisés à l'exception des formulaires de commentaires de blog.
  • Listes : toutes les listes seront synchronisées en tant que listes statiques.
  • E-mails marketing : seuls les e-mails marketing automatisés seront synchronisés.
  • Définitions d'objets : toutes les définitions d'objets seront synchronisées, mais pas les enregistrements d'objets.
  • Pipelines : tous les pipelines seront synchronisés, mais pas les enregistrements dans ces pipelines.
  • Flux de travail : tous les flux de travail seront synchronisés, mais toutes les actions de flux de travail ne peuvent pas fonctionner dans un compte sandbox. S'il y a un déclencheur d'inscription ou une action qui n'est pas compatible, vous verrez une alerte. Pour résoudre ce problème, vous devrez modifier le workflow.

sandbox_warning

Synchroniser avec un compte sandbox

Pour synchroniser vos données avec votre compte sandbox : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
    • Si vous créez un nouveau bac à sable, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bac à sable standard.
    • Si vous synchronisez le contenu avec un bac à sable existant, sélectionnez Configuration Synchroniser avec le bac à sable.

setup-sync-to-sandbox

  • Dans la page Synchroniser au bac à sable, vous pouvez choisir de copier toutes les ressources pour un type de ressource ou sélectionner des ressources spécifiques.
    • Pour synchroniser toutes les ressources, cliquez sur la case à cocher à côté du type de ressource. 
    • Pour synchroniser des actifs spécifiques, cliquez sur le type d'actif pour développer la section et afficher tous les actifs.
      • Pour ajouter un actif, cliquez sur la case à cocher à côté du nom de l'actif.
      • Pour supprimer un actif, désélectionnez la case à cocher située à côté du nom de l'actif, puis désélectionnez la case correspondante à côté du nom de l'actif concerné, puis

contact-setup

Remarque :

  • Si un certain outil ou fonctionnalité ne se synchronise pas avec un compte sandbox, toutes les propriétés dépendant de cette fonctionnalité ne se synchroniseront pas non plus. Par exemple, étant donné que les types d'abonnement ne sont pas copiés dans les comptes sandbox, toutes les propriétés de contact basées sur les types d'abonnement (par exemple, en cas de désinscription des e-mails) ne sont pas non plus copiées. Dans ce cas, vous devrez recréer manuellement les types d'abonnement dans le compte sandbox afin qu'ils correspondent à ceux de votre compte principal. En outre, la synchronisation des règles de notation n'est pas prise en charge dans votre compte Sandbox.
  • Les intégrations de votre compte principal ne seront pas automatiquement connectées au compte sandbox. Pour toute intégration existante que vous souhaitez connecter à un compte sandbox, HubSpot recommande de connecter la version sandbox de cette intégration. Cela permettra d'éviter les perturbations de vos données CRM.
  • Après avoir sélectionné vos actifs, dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Démarrer la synchronisation.

Synchroniser les données de bac à sable à votre compte de production

Pour synchroniser les données de votre compte sandbox avec votre compte de production : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
  • Dans la section Compte de production, sélectionnez Configurer la synchronisation avec la production   

setup-sync-to-prod

  • Sélectionnez un bac à sable dans le menu déroulant.
    • Sous Sélectionner ce qui sera synchronisé, cochez les cases à côté des assets que vous souhaitez synchroniser.
what-can-sync 
    • Sous Ce qui ne peut pas être synchronisé, vous verrez une liste des types d'actifs qui ne sont pas pris en charge pour la synchronisation sur votre compte de production. 
what-cant-sync
  • Cliquez sur Analyser la synchronisation.
  • Pour vous assurer que vous synchronisez les ressources correctes, consultez les détails de la synchronisation dans la section Informations générales.
  • Cliquez sur Confirmer la synchronisation
  • Pour démarrer la synchronisation, saisissez le nombre total d'actifs dans la zone de texte Saisir le nombre total d'actifs synchronisés.

confirmer-sync-à-prod

  • Cliquez sur Démarrer la synchro (Démarrer la synchronisation
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