Dernière mise à jour: mars 9, 2023
Apprenez à synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d'objets, pipelines et workflows vers votre compte sandbox standard pour les tests. Par exemple, vous pouvez synchroniser un workflow et une liste associée pour tester que le workflow met à jour la liste correctement.
Outre la synchronisation des données de votre CRM, vous pouvez également synchroniser les éléments suivants :
- Contacts et enregistrements associés : vos 5 000 derniers contacts mis à jour et leurs enregistrements associés. Cette synchronisation ne peut être effectuée qu' une seule fois. Vous pouvez continuer à ajouter manuellement des contacts à votre sandbox à l'aide des outils d'import et d'export standards.
Remarque : les contacts que vous synchronisez auront des identifiants de contact différents, mais que les identifiants de société, d'affaire et de billet associés resteront les mêmes.
- Formulaires: tous les formulaires seront synchronisés, sauf les formulaires de commentaires de blog.
- Listestoutes les listes seront synchronisées comme listes statiques.
- E-mails de marketing: seuls les mails de marketing automatisés seront synchronisés.
- Définitions d'objets : toutes les définitions d'objets seront synchronisées, mais pas les enregistrements d'objets.
- Pipelines : tous les pipelines seront synchronisés, mais pas les enregistrements dans ces pipelines.
- Workflows : tous les workflows seront synchronisés, mais toutes les actions de workflows ne peuvent pas fonctionner dans un compte sandbox standard. S'il y a un déclenchement de l'inscription ou action qui n'est pas compatible, vous verrez une alerte. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier le workflow.
Synchronisation avec un compte sandbox
Pour synchroniser vos données avec votre compte sandbox standard :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
- Si vous créez un nouveau bac à sable, cliquez en haut à droite sur Construire un bac à sable standard.
- Si vous synchronisez du contenu avec une sandbox existante, sélectionnez Configurer la synchronisation de la sandbox.
- Dans la page Sélectionner des actifs, vous pouvez choisir de copier tous les actifs pris en charge pour un type d'actif ou de sélectionner des actifs spécifiques.
- Pour synchroniser tous les actifs, sélectionnez l'option Synchroniser tous les actifs pris en charge.
- Pour synchroniser des actifs spécifiques, cliquez sur le bouton Sélectionner des actifs spécifiques.
- Cliquez sur Suivant >.
- Si vous avez sélectionné Sélectionner des actifs spécifiques:
- Cochez la case en regard des actifs que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Suivant >.
- Cliquez sur la case à cocher en regard des objets que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Suivant >.
- Révisez votre sélection d'actifs. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur Synchroniser le bac à sable standard, en bas à droite.
Remarque :
- Si un certain outil ou une certaine fonctionnalité ne se synchronise pas avec un compte sandbox standard, toutes les propriétés qui dépendent de cette fonctionnalité ne se synchroniseront pas non plus. Par exemple, étant donné que les types d'abonnement ne sont pas copiés dans les comptes bac à sable standard, toutes les propriétés de contact basées sur les types d'abonnement (par exemple, Désactivation de l'e-mail) ne sont pas non plus copiées. Dans ce cas, vous devrez recréer manuellement les types d'abonnement dans le compte sandbox afin qu'ils correspondent à ceux de votre compte principal. En outre, la synchronisation des jeux de règles de notation n'est pas prise en charge dans votre compte sandbox.
- Les intégrations dans votre compte principal ne seront pas connectées automatiquement au compte sandbox standard. Pour toute intégration existante que vous souhaitez connecter à un compte sandbox, HubSpot recommande de connecter la version sandbox de cette intégration. Vous éviterez ainsi de perturber vos données de gestion de la relation client.
