Gérer le contexte IA

Les outils d’IA de HubSpot utilisent deux types d’informations pour générer des fonctionnalités IA : les données contextuelles et les coffres-forts de connaissances. Le contexte est une information fondamentale sur votre entreprise qui est automatiquement appliquée dans les multiples outils d’IA dans HubSpot. Les coffres-forts de connaissances sont des ensembles d’informations que vous ajoutez manuellement à des projets ou à des agents pour des cas d’utilisation spécifiques.

En gardant votre contexte à jour, vous vous assurez que les fonctionnalités d’IA de HubSpot reflètent les dernières informations de votre organisation et communiquent d’une manière qui s’aligne sur votre entreprise.

Remarque :Vous pouvez gérer l’accès aux fonctionnalités d’IA dans vos paramètres d’IA et configurer les données partagées. Consultez les questions fréquentes sur la fiabilité et les cartes de données des modèles d’IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l’IA, l’utilisation des données et le respect de la conformité.

Ajouter ou personnaliser le contexte IA

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. Cliquez sur l’onglet Contexte .
3. Cliquez sur l’onglet Entreprise pour modifier les informations relatives à votre entreprise :
   • Dans la section Kit de marque , cliquez sur Gérer les kits de marque pour accéder aux paramètres de votre kit de marque et définir la voix, le ton et les directives de marque de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de votre kit de marque .
   • Dans les sections Identité et classification, Emplacement et échelle, Profil d’entreprise, Contexte du marché et de l’écosystème et Pile technologique , cliquez sur Modifier à droite de chaque en-tête de section. Puis, dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour fournir des informations supplémentaires sur votre entreprise.
   • Dans la section Produits et services , gérez les détails de ce que votre entreprise offre :
     • Cliquez sur Ajouter un produit ou un service pour ajouter un nouveau produit ou service. 
     • Pour modifier ou supprimer un produit ou un service existant, cliquez sur les trois points verticaux dans la verticalMenuIcon colonne Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer.
4. Cliquez sur l’onglet Clients pour modifier les informations relatives à votre public cible :
   • Dans la section Profils des clients idéaux , gérez les caractéristiques des entreprises ou des acheteurs qui correspondent le mieux à vos offres :
     • Pour ajouter un nouveau profil de client idéal, cliquez sur Ajouter un profil de client idéal. Dans le panneau de droite, saisissez les détails du profil de client idéal, puis cliquez sur Créer.
     • Pour modifier un profil de client idéal existant, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Modifier. Dans le panneau de droite, mettez à jour les détails du profil de client idéal, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Pour supprimer un profil de client idéal, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. 
   • Dans la section Personas , gérez les types de clients ciblés par votre entreprise :
     • Pour ajouter un nouveau buyer persona, cliquez sur Ajouter un buyer persona . Dans le panneau de droite, saisissez les informations du buyer persona, puis cliquez sur Créer.
     • Pour modifier un buyer persona existant, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Modifier. Dans le panneau de droite, mettez à jour les détails du buyer persona, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Pour supprimer un buyer persona existant, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
5. Cliquez sur l’onglet Processus d’équipe & pour mettre à jour votre profil et les personnalités e-mail utilisées par votre équipe :
   • Dans la section Profil utilisateur , cliquez sur Gérer le profil utilisateur pour accéder aux paramètres de votre profil utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion de votre profil et de vos préférences d’utilisateur.
   • Dans la section Personnalité de l’e-mail , mettez à jour le ton, le style et la voix préférés utilisés dans les communications par e-mail :
     • Pour ajouter un nouveau type d’e-mail, cliquez sur Ajouter un type d’e-mail. Dans le panneau de droite, saisissez les détails du type d’e-mail, puis cliquez sur Ajouter un type d’e-mail.
     • Pour modifier un type d’e-mail existant, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Modifier. Dans le panneau de droite, mettez à jour les détails du type d’e-mail, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Pour supprimer un type d’e-mail, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
6. Cliquez sur l’onglet Personnalisé pour mettre à jour les détails personnalisés de votre entreprise :
   • Dans la section Contexte personnalisé , cliquez sur Ajouter un contexte personnalisé.
   • Pour saisir du texte personnalisé, sélectionnez Rédiger un texte libre. Dans le panneau de droite, sélectionnez votre visibilité et saisissez votre contexte personnalisé.
   • Pour utiliser des fichiers comme contexte personnalisé, sélectionnez Charger des fichiers. Dans le panneau de droite, sélectionnez votre visibilité , puis cliquez sur Charger des fichiers.
7. Cliquez sur l’onglet Coffres de connaissances pour mettre à jour les coffres de connaissances qui fournissent aux projets et aux agents des informations supplémentaires sur votre activité. Découvrez-en davantage sur la gestion du contexte avec les coffres de connaissances.