Dernière mise à jour: 5 octobre 2026
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Les outils d’IA de HubSpot utilisent deux types d’informations pour alimenter les fonctionnalités de l’IA : les données contextuelles et les coffres-forts de connaissances. Le contexte est une information fondamentale sur votre entreprise qui est automatiquement appliquée dans les multiples outils d’IA dans HubSpot. Les coffres-forts de connaissances sont des ensembles d’informations que vous ajoutez manuellement à des projets ou à des agents pour des cas d’utilisation spécifiques.
En gardant votre contexte à jour, vous vous assurez que les fonctionnalités d’IA de HubSpot reflètent les dernières informations de votre organisation et communiquent d’une manière qui s’aligne sur votre entreprise.
Remarque : Vous pouvez gérer l’accès aux fonctionnalités d’IA dans vos paramètres d’IA et configurer les données partagées. Consultez les questions fréquentes sur la fiabilité et les cartes de données des modèles d’IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l’IA, l’utilisation des données et le respect de la conformité.
Ajouter ou personnaliser le contexte IA
Autorisations requises L’autorisation d’un super administrateur ou d’un administrateur partenaire est requise pour mettre à jour la plupart des détails contextuels, sauf dans les cas suivants :
-
Les utilisateurs disposant de l’autorisation Administrateur de l’agent de prospection peuvent également mettre à jour la section Produits & et Services pour les détails de l’entreprise.
- Tout utilisateur peut créer une personnalité e-mail et mettre à jour son profil d’utilisateur dans la section Personnel . Les personnalités d’e-mail ne peuvent être modifiées ou supprimées que par l’utilisateur qui les a créées.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
- Cliquez sur l’onglet Contexte pour ajouter et consulter des sections contextuelles sur l’IA.
Entreprise
Ajoutez et modifiez les informations de votre entreprise, telles que l’identité firmographique, la façon dont vous monétisez ainsi que vos offres de produits et de services.
- Cliquez sur l’onglet Entreprise .
- Dans les sections Identité et classification, Profil d’entreprise, Pile technologique et Contexte du marché et de l’écosystème , cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Modifier.
- Dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour fournir des informations supplémentaires sur votre entreprise.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Dans la section Kit de marque , cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres de votre kit de marque et définir le ton de votre entreprise, ainsi que les consignes applicables à votre marque. Découvrez-en davantage sur la gestion de votre kit de marque .
- Dans la section Produits et services , cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Ajouter un produit ou un service.
- Dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour le produit ou service.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Pour modifier ou supprimer un produit ou un service, passez le curseur sur un produit ou un service existant, puis cliquez sur l’icône Modifier ou Supprimer.
Clients
Ajoutez ou modifiez des informations sur votre audience cible et vos personas clients.
- Cliquez sur l'onglet Clients.
- Dans la section Profils des clients idéaux , gérez les caractéristiques des entreprises ou des acheteurs qui correspondent le mieux à vos offres.
- Pour ajouter un nouveau profil de client idéal, cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Ajouter.
- Dans le panneau de droite, saisissez les détails du profil de client idéal.
- Une fois cette étape terminée, cliquez sur Créer.
- Pour modifier un profil de client idéal existant, cliquez sur son nom.
- Pour supprimer un profil de client idéal :
- Passez le curseur de la souris sur le profil et cliquez sur l’icône Supprimer .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
- Dans la section Personas , gérez le type de clients ciblés par votre entreprise.
- Pour ajouter un nouveau buyer persona, cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Ajouter.
- Dans le panneau de droite, saisissez les détails du buyer persona.
- Une fois cette étape terminée, cliquez sur Créer.
- Pour modifier un buyer persona existant, cliquez sur son nom.
- Pour supprimer un buyer persona existant :
- Passez le curseur de la souris sur le profil et cliquez sur l’icône Supprimer .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
Équipe et processus
Ajoutez des processus d’équipe,tels que la méthodologie de vente, afin que les outils d’IA de HubSpot comprennent le contexte dans lequel se trouve votre équipe.
- Cliquez sur l’onglet Processus d’équipe & .
- Ajoutez une méthodologie de vente.
Personnel
Gérez les détails de votre profil ainsi que le style et le ton de l’e-mail. Vous pouvez ajouter une personnalité par type d’e-mail (par exemple, une pour la conclusion et une pour la prospection à froid).
- Dans la section Vos informations personnelles , cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Gérer le profil pour accéder aux paramètres de votre profil d’utilisateur dans un nouvel onglet. Découvrez-en davantage sur la gestion de votre profil et de vos préférences d’utilisateur.
- Dans la section Personnalités des e-mails , mettez à jour le ton, le style et la voix préférés utilisés dans les communications par e-mail.
- Pour ajouter une nouvelle personnalité d’e-mail :
- Cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez Ajouter.
- Dans le panneau de droite, configurez la personnalité de votre e-mail.
- Une fois cette étape terminée, cliquez sur Ajouter une personnalité.
- Pour modifier une personnalité d’e-mail, cliquez sur son nom.
- Pour supprimer une personnalité d’e-mail :
- Passez le curseur sur la personnalité et cliquez sur l’icône Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
Personnalisé
Ajoutez des fichiers ou des notes au formulaire libre pour donner aux outils d’IA de HubSpot davantage de contexte sur votre entreprise qui n’entrent pas dans les autres catégories.
- Cliquez sur l’onglet Personnalisé .
- Dans la section Contexte personnalisé , cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez une option.
- Rédiger un texte libre : saisissez du texte personnalisé et sélectionnez la visibilité. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Ajouter du contexte.
- Charger des fichiers : utilisez les fichiers existants de votre ordinateur et sélectionnez visibilité. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Ajouter du contexte.
Voûtes de connaissances
Créez ou mettez à jour des coffres-forts de connaissances qui fournissent aux projets et aux agents IA des informations supplémentaires sur votre activité.
- Cliquez sur l’onglet Coffres de connaissances .
- Ajoutez ou modifiez des coffres de connaissances.
