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Integrations

Utiliser l'intégration de Google Agenda ou du calendrier Office 365 à HubSpot

Dernière mise à jour: avril 24, 2019

L'intégration bidirectionnelle de Google Agenda et du calendrier Office 365 à HubSpot vous permet simultanément d'enregistrer un rendez-vous dans votre CRM, de créer un événement dans votre calendrier pour ce rendez-vous et d'envoyer une invitation aux participants. De plus, si vous créez un rendez-vous dans Google Agenda ou dans le calendrier Office 365 avec un contact HubSpot, l'événement apparaîtra dans la chronologie de sa fiche d'informations.

Note : si vous cherchez des informations sur l'utilisation de votre calendrier avec l'outil Rendez-vous, consultez plutôt cet article : Utiliser les rendez-vous.

Connecter votre calendrier Google à HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter une application.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'intégration de Google Agenda. Passez le curseur de la souris sur l'intégration et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter à Google Agenda.
  • Dans la fenêtre suivante, connectez-vous au compte Google souhaité.
  • Cliquez sur Autoriser.

Note : vous ne pouvez connecter HubSpot qu'à votre calendrier Google par défaut.

Une nouvelle boîte de dialogue HubSpot s'affiche alors, confirmant la connexion de Google Agenda à HubSpot.

Connecter votre calendrier Office 365 à HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter une application
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'intégration du calendrier Office 365. Passez le curseur de la souris sur l'intégration et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter au calendrier Office 365
  • Ceci déclenche une redirection vers Office 365, où vous pourrez vous connecter à votre compte. 

Lorsque vous aurez saisi vos identifiants de connexion, une boîte de dialogue HubSpot s'ouvrira, indiquant que le calendrier Office 365 a été installé. 

Note : vous pouvez connecter soit l'intégration de Google Agenda soit celle du calendrier Office 365 à HubSpot. Il n'est pas possible d'installer les deux intégrations en même temps. 

Planifier un rendez-vous dans HubSpot

Après avoir connecté votre calendrier Google ou Office 365, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets. Dans le volet de gauche, cliquez sur l'icône de rendez-vous date pour créer un rendez-vous. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors en bas de l'écran, saisissez les détails de ce rendez-vous. Une fois votre rendez-vous créé, un événement correspondant sera ajouté à votre calendrier Google ou Office 365 et le contact recevra une invitation au rendez-vous. Plus d'informations sur comment planifier un rendez-vous depuis la fiche d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.schedule-meeting-from-contact-record

Note : supprimer un rendez-vous dans HubSpot ne supprime pas l'événement dans le calendrier Google ou Office 365.

Planifier un rendez-vous dans Google Agenda ou dans le calendrier Office 365

Si vous créez un rendez-vous dans Google Agenda ou dans le calendrier Office 365 et que vous ajoutez un invité déjà enregistré en tant que contact dans votre compte HubSpot, le rendez-vous s'affichera dans sa chronologie. De manière similaire, si un contact dans HubSpot prend rendez-vous avec vous, ce rendez-vous apparaîtra dans sa chronologie. create-google-calendar-event

Remarque :
  • Pour que le rendez-vous apparaisse dans la chronologie de votre contact, les participants doivent utiliser la même adresse e-mail dans la propriété E-mail de leur fiche d'informations.
  • HubSpot empêche automatiquement l'ajout d'un événement pour les contacts utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise, et les utilisateurs existants de votre compte HubSpot.
  • Aucun des événements créés avant l'intégration ne sera synchronisé avec HubSpot, même si les participants à ces événements existent en tant que contacts dans votre compte HubSpot et ont la même adresse e-mail dans la propriété E-mail. Seuls les événements créés dans Gmail et Office 365 alors que l'intégration est active seront synchronisés dans la chronologie du contact.

contact-record-scheduled-meeting

Si vous modifiez ou supprimez l'événement dans votre calendrier, les mises à jour s'afficheront aussi automatiquement dans le rendez-vous enregistré dans la chronologie du contact.