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Partner-Tools

Gérer les renouvellements de clients à venir

Dernière mise à jour: December 17, 2018

Marketing Hub

Disponible avec :

Compte partenaire

Utilisez le tableau de bord des partenaires pour gérer les renouvellements de clients à venir, avec des informations sur les modifications de contrat à venir de vos clients (ex. renouvellements, mises à niveau du nombre de contacts autorisés et dépassement du nombre d'envois d'e-mails autorisés) jusqu'à 120 jours à l'avance.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Cliquez sur l'onglet Renouvellements à venir. Ici, vous pouvez consulter les informations suivantes concernant les clients ayant des renouvellements à venir :
    • Nom du client : le nom du client. Cliquez sur le nom pour afficher des informations supplémentaires sur le client, telles que ses principaux points de contact, ses produits, son utilisation des applications et les modifications de contrat à venir.
    • Propriétaire de la communication : la partie responsable de la transmission à votre client des détails d'une modification de contrat à venir. Par défaut, il s'agit de HubSpot, sauf si vous modifiez l'élément manuellement, ou si vous avez précédemment indiqué que vous souhaitez être propriétaire de toutes les conversations transactionnelles avec vos clients.
    • Contact client principal : le contact client qui doit recevoir les informations sur les modifications de contrat à venir. Vous pouvez modifier le contact client principal en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant un contact d'une liste d'utilisateurs de compte.
    • Type de contrat : le type de contrat ; renouvellementmise à niveau du contact ou dépassement du nombre d'envois d'e-mails autorisés.
    • Statut : le statut du changement de contrat :
      • Renouvelé : le client a accepté les conditions de renouvellement ou, 44 jours avant le renouvellement du contrat.
      • Confirmé : le client a accepté les conditions du CTU ou de l'EO.
      • En attente : apparaît avant que le client accepte les conditions ou si aucune action n'a été prise avant l'échéance de renouvellement à 45 jours.
      • Annulation demandée : le client a demandé l'annulation.
    • Échéance de renouvellement : date ultime de modification des conditions du contrat. Elle arrive 45 jours avant la date de démarrage du renouvellement.

  • Utilisez la barre de recherche dans le coin supérieur droit du tableau pour rechercher rapidement un client.
  • Cliquez sur Configurer les colonnes dans le coin supérieur droit du tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes. Autres colonnes que vous pouvez ajouter :
    • Site web : le domaine du site web du client.
    • ID Hub : l'ID Hub du client.
    • Date de début du renouvellement : la date à partir de laquelle les conditions de renouvellement seront applicables.
    • Contacts maximum : le nombre maximum de contacts autorisés du client.
    • Limite d'e-mail : la limite d'envoi d'e-mails du client.
    • Fréquence de facturation : la fréquence à laquelle le client est actuellement facturé :
      • Mensuelle
      • Trimestrielle
      • Semestriel
      • Annuel
      • Autres (3) mois
    • Durée de l'abonnement : le nombre de mois auquel le client s'est engagé dans le contrat actuel. La valeur attribuée sera généralement de 1, 3, 6, 12 ou 24.
    • MRR actuel : le montant des MRR du contrat actuel du client.
    • Nouveaux MRR estimés : le montant estimé des MRR du contrat à venir du client.

Remarque : les colonnes suivantes sont verrouillées et ne peuvent être supprimées de votre tableau : Nom du clientpropriétaire de communicationtype de contratstatut et échéance de renouvellement.

  • Pour supprimer un client de votre liste de renouvellements à venir, passez le curseur de votre souris sur le nom du client et cliquez sur Mettre fin à l'association. Une fois que vous aurez mis fin à votre association à un client, vous ne recevrez plus d'e-mails lorsque des modifications ou des renouvellements de contrat se profileront pour ce client.