Ajouter et modifier des devises

Vous pouvez mettre à jour votre compte HubSpot pour utiliser la devise principale de votre entreprise. Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.

Avant de commencer

• Vous pouvez modifier la devise de l'entreprise pour tous les types de comptes.
• Les comptes avec un abonnement Starter, Pro ou Entreprise ont des limites différentes quant au nombre de devises qu'ils peuvent avoir. Consultez le catalogue de produits et de services de HubSpot pour de plus amples informations à cet égard.

• Dans les comptes avec plusieurs devises :
  • Seuls les super-administrateurs peuvent ajouter et modifier des devises.
  • Vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui font référence à la devise de chaque transaction plutôt qu'à la devise de l'entreprise.

• • Les transactions nouvellement créées utiliseront la devise de l'entreprise par défaut pour la propriété Montant. Pour modifier la devise affichée dans la propriété Montant de la transaction, modifiez la propriété Devise dans la fiche d'informations de la transaction. Les propriétés de devise personnalisées seront toujours appliquées dans le paramètre Devise de l'entreprise.

• • Chaque utilisateur peut définir sa devise préférée pour l'affichage des montants des transactions dans la vue de tableau.

Gérer les devises existantes

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devise.
• La devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Il s'agit de la devise utilisée dans les totaux des montants des transactions et dans les rapports sur les transactions. Il s'agit également de la devise par défaut lors de la création de nouvelles transactions. 
  • Pour mettre à jour la devise par défaut de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier la devise de l'entreprise.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Devise de l'entreprise et sélectionnez une devise.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Si vous avez ajouté plusieurs devises (Starter, Pro et Entreprise uniquement), vous verrez un tableau avec les devises que vous avez ajoutées et leurs taux de change.
  
  • Pour modifier le taux de change, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue, saisissez un taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer une devise de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Archiver. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Archiver la devise pour confirmer. Une fois qu'une devise est archivée, elle ne sera plus disponible pour les nouvelles offres, mais elle sera toujours utilisée pour les offres existantes. Pour ces offres existantes, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Currency.
  • Pour afficher les taux de change historiques, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Afficher l'historique de la devise. 
  • Pour modifier ou restaurer les taux de change historiques, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Afficher l'historique de la devise. Dans l'onglet Historique du taux de change, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier ou Restaurer.

Ajouter une nouvelle devise (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devises, puis cliquez sur Ajouter une devise.
• Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez votre nouvelle devise.
• Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change qui convertit votre nouvelle devise vers celle de votre entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser plusieurs devises pour les transactions (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Une fois que vous avez configuré plusieurs devises, vous pouvez définir la devise pour chaque transaction spécifique et les utilisateurs peuvent définir leur devise préférée pour l'affichage des transactions dans la vue de tableau.

Propriété Devise sur les transactions

Vous pouvez définir la devise des transactions à l'aide de la propriété Devise sur les fiches d'informations des transactions. Le Montant apparaîtra alors dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change défini, le montant sera alors converti dans la devise de l'entreprise dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise. Cette propriété est calculée comme suit :

• Si une transaction a le statut Fermée et une date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la date de fermeture. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de la date de fermeture. Si la date de fermeture se situe dans le futur, la propriété sera alors mise à jour pour refléter les nouveaux taux de change lorsque la date de fermeture approche.
• Si une transaction a le statut Fermée mais pas de date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment où la transaction a été marquée comme fermée. Si aucun taux de change n'était appliqué à ce moment-là, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment le plus proche où la transaction a été marquée comme conclue.

Créer des propriétés de devise personnalisées

Si votre compte comporte des transactions dans différentes devises, vous pouvez créer des propriétés de devise personnalisées qui font référence à la devise de chaque transaction spécifique plutôt qu'à la devise de l'entreprise. Par exemple, la propriété par défaut Montant de la commission utilise toujours la devise de l'entreprise, mais si vous souhaitez suivre la commission pour des transactions dans d'autres devises, vous pouvez créer une propriété de commission personnalisée basée sur les devises des transactions. 

Remarque : Lorsque vous configurez une propriété qui utilise la devise de la transaction, les valeurs de la propriété ne sont pas automatiquement mises à jour en fonction des taux de change. Si vous mettez à jour la devise d'une transaction, vous devrez mettre à jour manuellement la valeur de la propriété de la devise personnalisée pour qu'elle corresponde au montant correct. Comme les propriétés ne tiennent pas compte des taux de change, il n'est pas recommandé d'utiliser les propriétés de devise personnalisées dans les rapports.

Pour créer une propriété qui utilise la devise d'une transaction :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez Propriétés de la transaction.

• Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, définissez les informations de base de la propriété, puis cliquez sur Suivant.

• Cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez Nombre.
• Cliquez sur le menu déroulant Format, puis sélectionnez Devise.
• Cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez la case à cocher Utiliser la devise de la fiche d'informations plutôt que la devise de l'entreprise.
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer. 

Votre propriété personnalisée mettra à jour sa devise en fonction de la valeur définie pour la devise à chaque transaction. Si la propriété a déjà une valeur pour une transaction et que vous changez la devise de cette transaction, le symbole de la devise changera, mais la valeur ne sera pas mise à jour. Vous pouvez mettre à jour manuellement la valeur de la propriété en fonction du montant souhaité.

Définir une devise préférée pour les montants des phases de transaction dans la vue de tableau

Lors de l'affichage des transactions en vue de tableau, les montants des phases de transaction en bas du tableau sont par défaut affichés dans la devise de l'entreprise. Si votre compte comporte plusieurs devises, chaque utilisateur peut sélectionner une devise pour afficher ces montants dans la devise de son choix. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Survolez les montants en bas du tableau, puis cliquez sur Afficher dans votre devise préférée.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez une devise, puis cliquez sur Enregistrer. Les montants sont désormais affichés dans la devise sélectionnée.

• Pour afficher les montants dans la devise de l'entreprise, survolez les montantsTotal et Pondéré et affichez la devise de l'entreprise dans la fenêtre contextuelle.
• Pour sélectionner une autre devise ou revenir à la devise de l'entreprise, cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord. Dans le panneau de droite, sélectionnez une devise et cliquez sur Enregistrer.

Modifier la devise d'une ligne de produit (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Si vous êtes un utilisateur disposant d'un siège Sales Hub  Pro ou Entreprise et que vous associez des produits à vos offres, vous devrez modifier la devise du poste pour qu'elle corresponde à celle de l'offre.

• Sur la fiche d'informations de la transaction, recherchez la carte Lignes de produits. Une alerte Devise manquante s'affichera pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier.

• Dans l'alerte Un prix VEF est manquant pour vos lignes de produits., cliquez sur Mettre à jour les prix.

• Dans le panneau Mettre à jour le prix de la ligne de produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.

• Cliquez sur Confirmer.
• Cliquez sur Enregistrer, puis revenez à la fiche d'informations de la transaction. La devise de la ligne de produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.