Ajouter et modifier des devises

Vous pouvez mettre à jour votre compte HubSpot pour utiliser la devise principale de votre entreprise. Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.

Les options disponibles pour la gestion des devises dépendent de votre abonnement HubSpot :

• Vous pouvez modifier la devise de l'entreprise pour tous les comptes.

• Si les comptes avec un abonnement Starter, Pro ou Entreprise, peuvent utiliser plusieurs devis, ils ont des limites différentes quant au nombre de devises autorisées. Consultez le catalogue de produits et de services de HubSpot pour de plus amples informations à cet égard.

Gérer les devises existantes

Pour modifier des devises, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Super administrateur ou Modifier les paramètres par défaut du compte .

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devise.
• La devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Il s'agit de la devise utilisée dans les totaux des montants des transactions et dans les rapports sur les transactions. Il s'agit également de la devise par défaut lors de la création de nouvelles transactions. 
  • Pour mettre à jour la devise par défaut de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier la devise de l'entreprise.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Devise de l'entreprise et sélectionnez une devise.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Si vous avez ajouté plusieurs devises (Starter, Pro et Entreprise uniquement), vous verrez un tableau avec les devises que vous avez ajoutées et leurs taux de change.
  
  • Pour modifier le taux de change, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue, saisissez un taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer une devise de votre compte, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur Archiver. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Archiver la devise pour confirmer. Une fois qu'une devise est archivée, elle ne sera plus disponible pour les nouvelles transactions, mais elle sera toujours utilisée pour les transactions existantes. Pour ces transactions existantes, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Devise.
  • Pour afficher les taux de change historiques, passez le curseur de la souris sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Afficher l'historique de la devise. 

Ajouter une nouvelle devise (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Pour ajouter des devises, les utilisateurs doivent disposer d'autorisations Super administrateur ou Modifier la facturation et le nom du contrat .

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devises, puis cliquez sur Ajouter une devise.
• Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez votre nouvelle devise.
• Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change qui convertit votre nouvelle devise vers celle de votre entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser plusieurs devises pour les transactions (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Une fois que vous avez configuré plusieurs devises, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Modifier la devise affichée dans la propriété Montant d'une transaction en modifiant la propriété Devise dans la fiche d'informations de la transaction. Découvrez comment la propriété Devise affecte les propriétés de montant de transaction et les taux de change de transaction.

• Créer des propriétés personnalisées qui font référence à la devise de chaque transaction plutôt qu'à la devise de l'entreprise.

• Définir les devises préférées des utilisateurs pour l'affichage des montants des transactions dans la vue de tableau.

Propriété Devise sur les transactions

Vous pouvez définir la devise des transactions à l'aide de la propriété Devise sur les fiches d'informations des transactions. Le Montant apparaîtra alors dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change défini, le montant sera alors converti dans la devise de l'entreprise dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise. Cette propriété est calculée comme suit :

• Si une transaction a le statut Fermée et une date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la date de fermeture. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de la date de fermeture. Si la date de fermeture se situe dans le futur, la propriété sera alors mise à jour pour refléter les nouveaux taux de change lorsque la date de fermeture approche.
• Si une transaction a le statut Fermée mais pas de date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment où la transaction a été marquée comme fermée. Si aucun taux de change n'était appliqué à ce moment-là, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment le plus proche où la transaction a été marquée comme conclue.

Propriété Taux de change pour les transactions

Pour les transactions utilisant une devise autre que celle de l'entreprise, la propriété Taux de change est calculée comme suit :

• Pour les transactions en cours, HubSpot met automatiquement à jour la valeur Taux de change en fonction du taux de change le plus récent que vous avez défini pour la devise, et la propriété ne peutpas être modifiée manuellement.
• Une fois la transaction conclue, le taux de change ne sera pas automatiquement mis à jour sur la base du taux de change défini, des taux de change historiques, des modifications de code de devise ou des mises à jour apportées à la devise de l'entreprise. Le taux de change d'une transaction conclue sera fixé en fonction du taux de change en vigueur au moment de la clôture. À l'avenir, les utilisateurs dotés de droits Super administrateur ou du domaine multi-currency-write pourront mettre à jour manuellement la valeur Taux de change pour des transactions individuelles ou plusieurs transactions en masse. La valeur peut également être mise à jour via des workflows, des intégrations ou des appels d'API qui ne vérifient pas d'ID utilisateur.

Créer des propriétés de devise personnalisées

Si votre compte comporte des transactions dans différentes devises, vous pouvez créer des propriétés de devise personnalisées qui font référence à la devise de chaque transaction spécifique plutôt qu'à la devise de l'entreprise. Par exemple, la propriété par défaut Montant de la commission utilise toujours la devise de l'entreprise, mais si vous souhaitez suivre la commission pour des transactions dans d'autres devises, vous pouvez créer une propriété de commission personnalisée basée sur les devises des transactions. 

Remarque : Lorsque vous configurez une propriété qui utilise la devise de la transaction, les valeurs de la propriété ne sont pas automatiquement mises à jour en fonction des taux de change. Si vous mettez à jour la devise d'une transaction, vous devrez mettre à jour manuellement la valeur de la propriété de la devise personnalisée pour qu'elle corresponde au montant correct. Comme les propriétés ne tiennent pas compte des taux de change, il n'est pas recommandé d'utiliser les propriétés de devise personnalisées dans les rapports.

Pour créer une propriété qui utilise la devise d'une transaction :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez Propriétés de la transaction.

• Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
• Définissez les informations de base de la propriété, puis cliquez sur l'onglet Type de champ. Vous pouvez créer une propriété de nombre ou une propriété calculée.

• Pour créer une propriété de nombre qui utilise la devise d'une transaction :
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez Nombre.
  • Cliquez sur le menu déroulant Format de nombre, puis sélectionnez Devise.

• • Sélectionnez la case à cocher Utiliser la devise de la fiche d'informations plutôt que la devise de l'entreprise. 

• Pour créer une propriété calculée qui utilise la devise d'une transaction (Pro et Entreprise uniquement) :
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez Calcul.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété calculée, puis sélectionnez l'une des options suivantes : Équation personnalisée, Min, Max, Nombre, Somme, Moyenne, Arrondi inférieur uniquement, Arrondi supérieur uniquement ou Arrondir au plus proche.
  • Cliquez sur le menu déroulant Format de nombre, puis sélectionnez Devise.
  • Sélectionnez la case à cocher Utiliser la devise de la fiche d'informations plutôt que la devise de l'entreprise.

Remarque : L'utilisation d'une devise de fiche d'informations n'a d'incidence que sur l'affichage de la valeur et n'entraîne pas l'application automatique d'un taux de change. Si vous créez une équation personnalisée avec l'éditeur de formule, vous pouvez inclure l'objet exchange_rate fonctions ou dated_exchange_rate dans votre équation pour appliquer un taux de change. Par exemple : [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Votre propriété personnalisée mettra à jour sa devise en fonction de la valeur définie pour la devise à chaque transaction. Si la propriété a déjà une valeur pour une transaction et que vous changez la devise de cette transaction, le symbole de la devise changera, mais la valeur ne sera pas mise à jour. Vous pouvez mettre à jour manuellement la valeur de la propriété en fonction du montant souhaité.

Définir une devise préférée pour les montants des phases de transaction dans la vue de tableau

Lors de l'affichage des transactions en vue de tableau, les montants des phases de transaction en bas du tableau sont par défaut affichés dans la devise de l'entreprise. Si votre compte comporte plusieurs devises, chaque utilisateur peut sélectionner une devise pour afficher ces montants dans la devise de son choix. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Survolez les montants en bas du tableau, puis cliquez sur Afficher dans votre devise préférée.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez une devise, puis cliquez sur Enregistrer. Les montants sont désormais affichés dans la devise sélectionnée.

• Pour afficher les montants dans la devise de l'entreprise, survolez les montantsTotal et Pondéré et affichez la devise de l'entreprise dans la fenêtre contextuelle.
• Pour sélectionner une autre devise ou revenir à la devise de l'entreprise, cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord. Dans le panneau de droite, sélectionnez une devise et cliquez sur Enregistrer.

Modifier la devise d'une ligne de produit (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub Pro ou Entreprise et que vous associez des produits à vos transactions, vous devrez modifier la devise de la ligne de l'article pour qu'elle corresponde à celle de la transaction.

• Sur la fiche d'informations de la transaction, recherchez la carte Lignes de produits. Une alerte Devise manquante s'affichera pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier.

• Dans l'alerte Un prix VEF est manquant pour vos lignes de produits., cliquez sur Mettre à jour les prix.

• Dans le panneau Mettre à jour le prix de la ligne de produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.

• Cliquez sur Confirmer.
• Cliquez sur Enregistrer, puis revenez à la fiche d'informations de la transaction. La devise de la ligne de produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.