Définir les vues d'objets par défaut pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs ayant le statut de super administrateur peuvent définir des vues par défaut qui apparaîtront sous forme d'onglets sur la page index de chaque objet. Pour les nouveaux utilisateurs ajoutés au compte HubSpot, la configuration de l'onglet par défaut du compte apparaîtra automatiquement lorsqu'ils accéderont à cet objet. Les utilisateurs peuvent à tout moment mettre à jour leurs propres onglets d'affichage, qui remplaceront les valeurs par défaut pour l'ensemble du compte.

Pour définir les onglets de vue par défaut d'un objet :

• Accédez à la page index d'un objet (par exemple, Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.).

• Cliquez sur Toutes les vues.

• Sur la page Toutes les vues, cliquez sur l'onglet Vues par défaut.

• Par défaut, les vues des contacts sont affichées. Pour modifier les vues par défaut d'un autre objet, cliquez sur le menu déroulant Contacts, puis sélectionnez l'objet.

• Dans le panneau de gauche, cochez les cases des vues que vous souhaitez voir apparaître. La carte Vues standards comprend les vues créées par HubSpot et la carte Vues personnalisées comprend les vues créées par l'utilisateur avec une visibilité définie sur Tout le monde.

• Pour modifier l'ordre des onglets, cliquez sur un onglet et faites-le glisser. Si vous placez une vue dans la position la plus à gauche, elle devient la vue par défaut, qui s'ouvre chaque fois qu'un utilisateur accède à la page index. Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés, la vue par défaut s'applique également à la vue de tableau de bord.
• Pour supprimer une vue, cliquez sur le X d'un onglet.

• Puis, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

Les onglets par défaut apparaîtront pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs existants qui n'ont pas encore modifié leurs onglets d'affichage. Découvrez comment chaque utilisateur peut personnaliser ses propres onglets d'affichage.