Définir les vues d'objets par défaut pour les nouveaux utilisateurs (BETA)

Les utilisateurs avec super admin peuvent définir des vues par défaut qui apparaissent sous forme d'onglets sur la page d'index de chaque objet. Pour les nouveaux utilisateurs ajoutés au compte HubSpot, la configuration par défaut de l'onglet pour l'ensemble du compte apparaîtra automatiquement lorsqu'ils navigueront vers cet objet. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs propres onglets d'affichage à tout moment, ce qui remplacera les valeurs par défaut du compte.

Pour définir les onglets de vue par défaut pour un objet :

• Naviguer vers la page d'index de n'importe quel objet (par ex, Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.)

• Cliquez sur Toutes les vues.

• Sur la page Toutes les vues, cliquez sur l'onglet Vues par défaut.

• Par défaut, les vues des contacts sont affichées. Pour modifier les vues par défaut d'un autre objet, cliquez sur le menu déroulant Contacts, puis sélectionnez l' objet.

• Dans le panneau de gauche, cochez les cases correspondant aux vues que vous souhaitez voir apparaître. La carte Vues standard comprend les vues par défaut de HubSpot, et la carte Vues personnalisées comprend les vues créées par l'utilisateur avec une visibilité définie sur Tout le monde.

• Pour modifier l'ordre des onglets, cliquez et faites glisser unonglet de . Si vous placez une vue dans la position la plus à gauche, elle devient la vue par défaut, qui s'ouvre chaque fois qu'un utilisateur navigue vers la page d'index.
• Pour supprimer une vue, cliquez sur le X d'un onglet.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Les onglets par défaut apparaîtront pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs existants qui n'ont pas encore modifié leurs onglets d'affichage. Découvrez comment chaque utilisateur peut personnaliser ses propres onglets d'affichage.