La propriété Propriétaire du lead attribue les utilisateurs en tant que propriétaires des leads. Par défaut, cette propriété est indépendante des propriétés du contact ou du propriétaire de l’entreprise des fiches d’informations associées. Cela signifie que l'utilisateur propriétaire d'un contact ou d'une entreprise peut ne pas être propriétaire du lead associé. En outre, les activités du contact ou de l'entreprise associés ne sont pas synchronisées avec le lead par défaut. Gérez les paramètres de synchronisation pour la propriété et les activités des leads. Cela peut aider à préserver des données cohérentes entre les leads, contacts et entreprises associés.
Pour synchroniser la propriété ou les activités des leads :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
- Activez l’option Synchroniser le propriétaire du lead avec le contact et le propriétaire de l’entreprise . Pour également mettre à jour vos leads ouverts existants, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue.
Remarque : Lorsque le paramètre
Synchroniser le propriétaire du lead avec le contact et le propriétaire de l’entreprise est activé :
- Si vous créez un lead à partir de l’espace de travail des ventes ou de la page index des leads, vous devez associer un contact ou une entreprise qui vous appartient.
- Si un lead est fermé, les modifications apportées au propriétaire du lead ne seront pas automatiquement synchronisées.
- Activez l’option Synchroniser les activités du lead avec le propriétaire du lead .
Remarque : Lorsque le paramètre Synchroniser les activités de lead avec le propriétaire du lead est activé :
- Si vous associez une activité à une fiche d’informations d’une entreprise mais pas à une fiche d’informations d’un contact, elle ne sera pas synchronisée avec le lead.
- Les activités par e-mail, réunion, appel, SMS et WhatsApp seront synchronisées avec un lead uniquement si le contact associé a un lead ouvert, ce qui signifie que le lead n’a pas été qualifié ou disqualifié. HubSpot vérifie le statut du lead lorsque l’activité est associée au contact. Les activités associées à un contact après la qualification ou la disqualification du lead ne seront pas automatiquement synchronisées avec le lead.
- Si une activité n’est pas synchronisée automatiquement, vous pouvez l’associer manuellement au lead. Découvrez-en davantage sur la modification manuelle des associations d’activités.
- Pour désactiver l’un des paramètres, cliquez pour désactiver l’interrupteur .
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