La propriété Propriétaire du lead attribue les utilisateurs en tant que propriétaires des leads. Par défaut, les propriétés sont indépendantes du propriétaire du contact ou du propriétaire de l'entreprise des fiches d'informations auxquelles elles sont associées. Cela signifie que l'utilisateur propriétaire d'un contact ou d'une entreprise peut ne pas être propriétaire du lead associé. En outre, les activités du contact ou de l'entreprise associés ne sont pas synchronisées avec le lead par défaut. Vous pouvez également gérer les paramètres de synchronisation de la propriété et des activités. Cela permet de maintenir des données cohérentes entre les leads et les contacts associés.
Pour synchroniser la propriété ou les activités des leads :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
- Activez l’option Synchroniser le propriétaire du lead avec le contact et le propriétaire de l’entreprise . Pour également mettre à jour vos leads ouverts existants, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue.
Remarque : Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs peuvent uniquement créer des leads à partir de contacts ou d’entreprises qu’ils possèdent. De plus, si le propriétaire d’un lead change après qu’un lead est défini sur Fermé, il ne sera pas automatiquement mis à jour.
- Activez l’option Synchroniser les activités du lead avec le propriétaire du lead . Si une activité est associée uniquement à une entreprise, l’activité ne sera pas synchronisée avec le lead. Découvrez-en davantage sur la modification manuelle des associations d’activités.
- Pour désactiver l’un des paramètres, cliquez pour désactiver l’interrupteur .
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