Synchronisez la propriété entre les contacts et les entreprises

Les propriétés Propriétaire du contact et Propriétaire de l’entreprise désignent des utilisateurs en tant que propriétaires des fiches d’informations de contact et d’entreprise. Par défaut, ces propriétés sont indépendantes les unes des autres, de sorte que l’utilisateur qui possède une fiche d’informations d’une entreprise peut ne pas être propriétaire des contacts associés. Activez le paramètre de propriété synchronisée pour maintenir une propriété cohérente entre les entreprises associées et les contacts.

Pour synchroniser la propriété entre les contacts et les entreprises :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, aller dans Objets > Contacts.

3. Dans la section Automation , cochez la case to Assign company owner to contact by default.

Avec ce paramètre activé :

• Pour l’association d’entreprise principale d’un contact, la propriété Propriétaire de l’entreprise mettra à jour la propriété Propriétaire du contact .
• La propriété Propriétaire du contact ne remplacera pas la propriété Propriétaire de l’entreprise de l’entreprise principale associée lorsqu’une valeur est présente.
• Vous pouvez attribuer manuellement un nouveau propriétaire de contact. Dans ce cas, la propriété Propriétaire du contact ne reviendra pas à la valeur de la propriété Propriétaire de l’entreprise associée.
• Le paramètre ne met pas à jour le propriétaire ni les fiches d’informations de manière rétroactive.
• Ce paramètre n’affecte aucune propriété de type de champ d’utilisateur HubSpot personnalisée.