Définir les propriétaires de renouvellement pour les clients partenaires

En tant que partenaire HubSpot, il est important de contacter vos clients dont la date de renouvellement approche. Vous pouvez décider d'envoyer directement des avis de renouvellement à vos clients ou concevoir votre propre processus de renouvellement.

Il existe deux façons de mettre à jour le propriétaire du processus de renouvellement pour vos clients :

• Définir un propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients
• Définir un propriétaire de renouvellement pour un client spécifique

Définir un propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients

Définissez le propriétaire des communications par défaut pour tous les clients.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Partenaires.

• Dans la section Communications, dans le propriétaire de la communication sur le renouvellement des clients, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le propriétaire de la communication de renouvellement et sélectionnez votre propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients :

  • HubSpot : HubSpot sera le propriétaire par défaut de la communication de renouvellement pour tous les clients. Tous les avis et rappels relatifs aux comptes des clients seront envoyés au contact principal, au contact de facturation et au décideur du client.
  • Partenaire : Vous serez le propriétaire par défaut de la communication de renouvellement pour tous les clients. Tous les avis/rappels relatifs aux comptes clients ne seront envoyés qu'à votre point de contact.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur partenaire à notifier et sélectionnez votre point de contact. Il s'agira de l'utilisateur qui sera copié dans les communications HubSpot à vos clients, ou qui recevra les notifications sur les comptes clients.

Définir un propriétaire de renouvellement pour un client spécifique

Ces étapes prennent en charge le paramètre par défaut ci-dessus et fonctionnent sur une base par client.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.

• Passez la souris sur le client que vous voulez mettre à jour et cliquez sur l'onglet "Actions" Actions puis sélectionnez Détails du client.

• Dans le panneau de droite, cliquez sur l'onglet Renouvellements .

• Cliquez sur Modifier le propriétaire du renouvellement. 

• Définir par défaut : le propriétaire du renouvellement sera basé sur le paramètre par défaut. Les détails seront indiqués dans Paramètres par défaut actuels. Découvrez comment mettre à jour votre paramètre par défaut à cet effet.

• HubSpot : tous les avis et rappels concernant les renouvellements à venir seront envoyés directement au contact principal, au contact de facturation et au décideur de votre client.

• Partenaire : tous les avis et rappels concernant les renouvellements à venir seront envoyés directement au point de contact du partenaire pour qu'il agisse. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un point de contact pour les renouvellements pour sélectionner l'utilisateur qui sera le point de contact du client.

• Cliquez sur Enregistrer.