Définir les propriétaires de renouvellement pour les clients partenaires

En tant que partenaire HubSpot, il est important de contacter vos clients dont la date de renouvellement approche. Vous pouvez décider d'envoyer directement des avis de renouvellement à vos clients ou concevoir votre propre processus de renouvellement.

Il existe deux façons de mettre à jour le propriétaire du processus de renouvellement pour vos clients :

• Définir un propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients.
• Définir un propriétaire de renouvellement pour un client spécifique

Définir un propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients

Définissez le propriétaire des communications par défaut pour tous les clients.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Partenaires.

• Dans la section Communications, dans le propriétaire de la communication sur le renouvellement des clients, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le propriétaire de la communication de renouvellement et sélectionnez votre propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients :

  • HubSpot : HubSpot sera le propriétaire de la communication par défaut pour tous les clients. Tous les avis et rappels relatifs aux comptes client seront envoyés au décideur du client, en copiant votre point de contact.
  • Partenaire : Vous serez le propriétaire de la communication par défaut pour tous les clients. Tous les avis/rappels relatifs aux comptes clients ne seront envoyés qu'à votre point de contact.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur partenaire à notifier et sélectionnez votre point de contact. Il s'agira de l'utilisateur qui sera copié dans les communications HubSpot à vos clients, ou qui recevra les notifications sur les comptes clients.

Définir un propriétaire de renouvellement pour un client spécifique

Ces étapes prennent en charge le paramètre par défaut ci-dessus et fonctionnent sur une base par client.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.

• Passez le curseur de la souris sur le client à mettre à jour et cliquez sur le menu déroulant Actions à côté du site web du client, puis sélectionnez Modifier le propriétaire de renouvellement.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de la communication de renouvellement pour sélectionner une option.

• Définir par défaut : le propriétaire du renouvellement sera basé sur le paramètre par défaut. Les détails seront indiqués dans Paramètres par défaut actuels.

• HubSpot : tous les avis et rappels de renouvellements à venir seront envoyés directement au décideur de votre client. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur à notifier pour sélectionner l'utilisateur à copier dans ces avis et rappels.

• Partenaire : tous les avis et rappels de renouvellements à venir seront envoyés directement au point de contact du partenaire qui décidera de l'action à réaliser. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un point de contact pour les renouvellements pour sélectionner l'utilisateur qui sera le point de contact du client.

• Cliquez sur Enregistrer.