Configurer l'outil de paiement

Grâce à l'outil de paiement, vous pouvez collecter les paiements ponctuels et récurrents de vos clients dans votre CRM. Vous pouvez collecter les paiements à partir de vos devis, ou en utilisant des liens de paiement. Les liens de paiement peuvent être partagés directement avec vos clients par e-mail ou par chat, ou ajoutés directement aux pages de votre site web.

Vous pouvez gérer l'expérience d'achat de vos clients en leur proposant des remboursements rapides, des notifications de paiement et des reçus. Vous pouvez également télécharger des rapports de paiement et de versement, déclencher des flux de travail et créer des rapports personnalisés sans quitter HubSpot

Pour accéder aux paiements, vous devez d'abord créer un compte de paiement dans HubSpot. Au cours du processus de demande, des informations précises sur votre entreprise, y compris ses propriétaires, les informations d'identification fiscale et les détails du compte bancaire américain, seront demandées par Stripe, le partenaire de HubSpot, pour compléter le processus de vérification

Remarque : actuellement, les paiements ne sont disponibles que pour les entreprises ou organisations situées aux États-Unis, qui disposent d'un compte bancaire américain et utilisent une version payante de HubSpot

Configurer les paiements

Vous pouvez activer l'outil de paiement dans votre compte en remplissant un processus de demande dans HubSpot et en vérifiant votre identité auprès de Stripe. L'équipe d'évaluation des risques et de souscription de HubSpot examinera ensuite votre demande dans un délai de deux à trois jours ouvrables. Une fois votre demande approuvée, vous pouvez commencer à collecter les paiements de vos clients

Assurez-vous de disposer des informations relatives à l'identification fiscale de votre entreprise, des informations relatives à la propriété et des informations relatives aux comptes bancaires américains avant de commencer la demande. L'ensemble du processus peut être réalisé en quatre étapes

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Sales > Payments.
• Cliquez sur Configurer les paiements.
• Dans la section Avant de commencer, votre entreprise est-elle située aux États-Unis ? sélectionnez Oui. Si votre entreprise n'est pas située aux États-Unis, découvrez comment indiquer à HubSpot où vous souhaitez utiliser les paiements
• Consultez les conditions & et cochez les cases pour confirmer que vous remplissez les autres conditions d'admissibilité.
• Cliquez sur Suivant. 

• Cliquez sur Démarrer.

Contact & informations sur la société

Saisissez les informations de base sur votre entreprise. Il vous sera demandé de fournir des informations sur les propriétaires, le PDG ou les signataires de votre entreprise sur cette page.

• Saisissez le prénom, le nom, l' adresse électronique et le numéro de téléphonedu propriétaire.
• Dans la section " Depuis combien de temps votre entreprise est-elle en activité ?" , sélectionnez une fourchette de temps pour indiquer depuis combien d'années votre entreprise est en activité.
• Saisissez des informations sur les produits et services que vous prévoyez de vendre à l'aide de l'outil de paiement afin que HubSpot puisse vous aider au mieux.

Remarque : cette version bêta est conçue pour les clients qui vendent des biens non physiques (ex : logiciels, services, événements, cours, contenu, dons, etc.) et convient moins à ceux qui expédient des biens physiques, car HubSpot ne calcule pas les taxes ou les frais d'expédition pour le moment

• Cliquez sur Suivant.

Informations sur les transactions

Fournissez une estimation du volume des transactions que vous prévoyez de collecter à l'aide de l'outil de paiement.

• Dans la section Montant moyen de la transaction , sélectionnez le montant moyenqu'un client devrait payer par transaction.
• Dans la section Volume mensuel de transactions , sélectionnez la fourchette estimée des paiements cumulés que vous prévoyez de collecter pendant un mois via l'outil de paiement
• Dans la section Après que vos clients ont payé, combien de temps leur faudra-t-il généralement pour recevoir leurs biens ou services ? sélectionnez une option de plage horaire . Pour les abonnements, utilisez le délai entre le paiement initial et la première livraison.

• Cliquez sur Suivant.

Informations sur le support client

Indiquez les coordonnées de votre équipe d'assistance pour que vos clients sachent comment obtenir de l'aide pour leurs achats.

• Saisissez une adresse électronique et un numéro de téléphone pour votre équipe d'assistance.
• Dans le champ Description du relevé bancaire , saisissez le nom qui apparaîtra à côté du débit sur le relevé bancaire du client. Veillez à utiliser un nom qu'ils reconnaîtront pour éviter les débits compensatoires.
• Cliquez sur Soumettre.

Ajouter et modifier des informations sur les comptes bancaires

Une fois que votre compte a été vérifié et activé, saisissez les détails de votre compte bancaire américain sur lequel seront déposés vos paiements cumulés quotidiens. Seuls les utilisateurs disposant de super admin peuvent apporter des modifications aux informations sur le compte bancaire. HubSpot enverra un email de confirmation à chaque super administrateur du compte à chaque fois que les informations du compte bancaire seront mises à jour

Si vous devez mettre à jour le nom de votre entreprise ou le représentant autorisé pour votre compte, contactez paymentsunderwriting@hubspot.com. Pour apporter d'autres modifications aux paramètres de votre compte de paiements, ou pour fermer votre compte de paiements, contactez le service d'assistance HubSpot

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Paiements
• Cliquez sur l'onglet Infos sur le compte
• Dans lasection" Tarifs" , vos tarifs actuels de traitement des paiements apparaissent. En savoir plus sur les tarifs et les frais de l'outil de paiement.
• Dans la section Infos bancaires , cliquez sur Ajouter.

• Dans le panneau de droite, saisissez les informations suivantes :
  • Nom du titulaire du compte : le propriétaire du compte bancaire, qui peut être une personne ou une société.
  • Numéro d'acheminement : le numéro qui identifie votre banque ou votre institution financière dans une transaction monétaire.
  • Numéro de compte : le numéro utilisé pour identifier le compte dans une banque ou une société de courtage
  • Confirmer le numéro de compte : confirmez le numéro que vous avez saisi dans le champ précédent pour vous assurer qu'il est exact.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Si vous devez modifier à tout moment les informations relatives à votre compte bancaire, cliquez sur Modifier à côté des informations existantes.
• Pour recueillir l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement, dans la section Activer l'expédition , cliquez pour activer l'option Activer l'expédition pour recueillir l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement .
• Dans la section " Entreprise publique ", saisissez des informations sur votre entreprise qui aideront les clients à identifier vos frais sur leurs relevés bancaires.
  • Numéro de téléphone de l'assistance : saisissez le numéro de téléphone que vos clients peuvent appeler pour poser des questions sur leurs paiements.
  • E-mail d'assistance : saisissez l' adresse e-mail à laquelle vos clients peuvent envoyer des e-mails pour poser des questions sur leurs paiements.
  • Descripteur du relevé : saisissez le nom qui apparaîtra à côté du débit sur le relevé bancaire du client. Veillez à utiliser un nom qu'ils reconnaîtront pour éviter les débits compensatoires.
• Lorsque vous avez terminé de modifier les informations relatives à votre compte bancaire, cliquez sur Enregistrer.

Une fois que votre compte a été activé et que vos informations bancaires ont été mises à jour, vous pouvez commencer à créer et à partager des liens de paiement, ou à intégrer des paiements à vos devis.

Gérer les notifications de paiement

Vous recevrez une notification par courriel lorsque vous recevrez un paiement ou qu'un paiement sera envoyé sur votre compte bancaire. Les transactions seront automatiquement déposées sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH. Le dépôt apparaîtra sur votre relevé bancaire en tant que PAIEMENTS HUBSPOT.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications de paiement ou de versement par e-mail de la part de HubSpot, désactivez ces notifications dans vos paramètres.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Notifications
• Cliquez pour développer les paramètres de notification des paiements , puis décochez la case Paiement reçu ou Paiement créé

• Cliquez sur Enregistrer.