Configurer l'outil de paiement

Avec l'outil de paiement, vous pouvez collecter les paiements uniques et récurrents des clients dans votre CRM en utilisant des devis ou des liens de paiement. Les liens de paiement peuvent être partagés directement avec vos clients par e-mail ou par chat, ou ajoutés directement aux pages de votre site web.

Vous pouvez gérer l'expérience d'achat de vos clients en leur proposant des remboursements rapides, des notifications de paiement et des reçus. Après avoir collecté les paiements, gérez les abonnements créés pour les paiements récurrents, consultez l'historique de vos transactions, téléchargez les rapports de paiement et de versement, déclenchez des flux de travail et créez des rapports personnalisés sans quitter HubSpot

Configurer HubSpot Payments

Pour activer l'outil de paiement dans votre compte, vous devrez effectuer un processus de demande dans HubSpot et vérifier votre identité auprès de Stripe, le partenaire de paiement de HubSpot. L'équipe d'évaluation des risques et de souscription de HubSpot examinera votre demande dans les deux à trois jours ouvrables. Une fois votre demande approuvée, vous pouvez commencer à collecter les paiements de vos clients

Avant de commencer la demande, assurez-vous que vous disposez des informations relatives à l'identification fiscale de votre entreprise, des informations relatives à la propriété et des informations relatives aux comptes bancaires américains.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• Cliquez sur Configurer les paiements.
• Dans la section Avant de commencer, votre entreprise est-elle située aux États-Unis ? sélectionnez Oui. Si votre entreprise n'est pas située aux États-Unis, faites savoir à HubSpot où vous souhaitez utiliser les paiements
• Consultez les conditions & et cochez les cases pour confirmer que vous remplissez les autres conditions d'admissibilité.
• Cliquez sur Suivant. 

• Cliquez sur Démarrer.
• Saisissez le prénom, le nom, l' adresse électronique et le numéro de téléphonedu propriétaire.
• Dans la section " Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle ?" , sélectionnez une fourchette de temps.
• Saisissez des informations sur les produits et services que vous prévoyez de vendre à l'aide de l'outil de paiement afin que HubSpot puisse vous aider au mieux.

• Cliquez sur Suivant.
• Dans la section Montant moyen de la transaction , sélectionnez le montant moyenqu'un client devrait payer par transaction.
• Dans la section Volume mensuel de transactions , sélectionnez la fourchette estimée des paiements cumulés que vous prévoyez de collecter pendant un mois via l'outil de paiement
• Dans la section Après que vos clients ont payé, combien de temps leur faudra-t-il généralement pour recevoir leurs biens ou services ? sélectionnez une option de plage horaire . Pour les abonnements, utilisez le délai entre le paiement initial et la première livraison.

• Cliquez sur Suivant.
• Saisissez une adresse électronique et un numéro de téléphone pour votre équipe d'assistance.
• Dans le champ Description du relevé bancaire , saisissez le nom qui apparaîtra à côté du débit sur le relevé bancaire du client. Veillez à utiliser un nom qu'ils reconnaîtront pour éviter les débits compensatoires.
• Cliquez sur Soumettre.

Ajouter et modifier des informations sur les comptes bancaires

Une fois votre compte vérifié et activé, saisissez les coordonnées du compte bancaire américain sur lequel seront déposés vos paiements cumulés quotidiens, ou paiements. Vous pouvez ajouter un compte bancaire par compte HubSpot. Vous pouvez également examiner vos taux et fraisactuels de traitement des paiements. Seuls les utilisateurs disposant de super admin peuvent apporter des modifications aux informations sur le compte bancaire. HubSpot enverra un email de confirmation à chaque super administrateur du compte à chaque fois que les informations du compte bancaire seront mises à jour

Si vous devez mettre à jour le nom de votre entreprise ou le représentant autorisé pour votre compte, contactez paymentsunderwriting@hubspot.com. Pour apporter d'autres modifications aux paramètres de votre compte de paiements, ou pour fermer votre compte de paiements, contactez le service d'assistance HubSpot

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Paiements
• Cliquez sur l'onglet Infos sur le compte
• Dans la section Infos bancaires , cliquez sur Ajouter.

• Dans le panneau de droite, saisissez les informations suivantes :
  • Nom du titulaire du compte : le propriétaire du compte bancaire, qui peut être une personne ou une société.
  • Numéro d'acheminement : le numéro qui identifie la banque ou l'institution financière dans une transaction monétaire.
  • Numéro de compte : le numéro utilisé pour identifier le compte dans une banque ou une société de courtage
  • Confirmer le numéro de compte : confirmez le numéro que vous avez saisi dans le champ précédent pour vous assurer qu'il est exact.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Si vous devez modifier les informations relatives à votre compte bancaire, cliquez sur Modifier à côté des informations existantes sur le compte.
• Pour recueillir l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement, dans la section Activer l'expédition , cliquez pour activer l'option Activer l'expédition pour recueillir l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement . Cliquez ensuite sur le menu déroulant " Pays vers lesquels vous expédiez " et cochez les cases correspondant aux pays concernés.

• Dans la section Public business , vous pouvez mettre à jour le numéro de téléphone et l'adresse électronique du support. Pour modifier le descripteur de relevé qui apparaît sur les relevés bancaires des clients, contactez paymentsrisk@hubspot.com.
• Lorsque vous avez terminé de modifier les informations relatives à votre compte bancaire, cliquez sur Enregistrer.

Une fois que votre compte a été activé et que vos informations bancaires ont été mises à jour, vous pouvez commencer à créer et à partager des liens de paiement, ou à intégrer des paiements à vos devis.

Gérer les notifications de paiement

Vous recevrez une notification par courriel lorsque vous recevrez un paiement ou qu'un versement sera effectué sur le compte bancaire indiqué. Les transactions seront automatiquement déposées sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH. Le dépôt apparaîtra sur votre relevé bancaire en tant que PAIEMENTS HUBSPOT.

Remarque : seuls les utilisateurs disposant de droits desuper administrateur recevront des notifications de paiement

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications de paiement ou de versement par e-mail de la part de HubSpot, désactivez ces notifications dans vos paramètres.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Notifications
• Cliquez pour développer les paramètres de notification des paiements , puis décochez la case Paiement reçu ou Paiement créé

• Cliquez sur Enregistrer.