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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Configurer l'outil de paiement HubSpot

Dernière mise à jour: février 26, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Starter, Pro, Entreprise
Sales Hub Starter, Pro, Entreprise
Service Hub Starter, Pro, Entreprise
Operations Hub Starter, Pro, Entreprise
CMS Hub Starter, Pro, Entreprise

Avec l'outil de paiement HubSpot, vous pouvez collecter des paiements uniques et récurrents auprès de vos clients dans votre CRM à l'aide de factures, liens de paiement, et devis

Vous pouvez gérer l'expérience d'achat de vos clients en proposant des remboursements rapides, des notifications de paiement et des reçus. Après avoir collecté les paiements, gérez les abonnements créés pour les paiements récurrents, consultez l'historique de vos transactions, téléchargez des rapports sur les paiements et les versements, déclenchez des workflows et créez des rapports personnalisés sans quitter HubSpot.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur l'outil de paiement.

Veuillez noter que HubSpot payments est un processeur de paiement distinct de Stripe. Les paiements HubSpot ne sont disponibles que pour les entreprises basées aux Etats-Unis, tandis que le traitement des paiements Stripe est disponible au niveau international. Si vous avez un compte Stripe existant, apprenez comment le connecter en tant que processeur de paiement plutôt que d'utiliser les paiements HubSpot.

Exigences pour la configuration de l'outil de paiement

Veuillez noter les points suivants avant de configurer l'outil de paiement :

  • L'outil de paiement n'est disponible que pour les entreprises et les organisations situées et opérant aux États-Unis. Vous devez avoir un compte bancaire américain et utiliser une version payante de HubSpot.
  • Pour mettre en place l'outil de paiement, vous devez être un super administrateur de .
  • L'outil de paiement est conçu pour les clients qui vendent des biens non physiques (ex : logiciels, services, événements, cours, contenu, dons, etc.). Il convient moins à ceux qui expédient des biens physiques, car HubSpot ne calcule pas les taxes ou les frais d'expédition à l'heure actuelle.
  • L'outil de paiement n'est pas pris en charge dans les comptes sandbox , et ne doit être mis en place que dans les comptes de production standard. Si vous essayez d'effectuer des paiements dans un compte sandbox, votre demande de paiement sera rejetée. En outre, les liens de paiement créés dans les comptes sandbox apparaîtront dans le compte de production et ne pourront pas être utilisés pour collecter des paiements.

Configurer les paiements

Pour activer l'outil de paiement dans votre compte, vous devez compléter un processus de demande dans HubSpot. L'équipe d'évaluation des risques et d'abonnement de HubSpot examinera votre demande dans un délai de deux à trois jours ouvrables. Une fois votre demande approuvée, vous pourrez commencer à percevoir les paiements de vos clients.

Avant de commencer la demande, assurez-vous que vous disposez des informations d'identification fiscale de votre entreprise, des informations relatives à la propriété et des informations concernant votre compte bancaire aux États-Unis.

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  • Cliquez sur Démarrer.
  • Saisissez le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du propriétaire.
  • Dans la section Depuis combien de temps votre entreprise est-elle en activité ?, sélectionnez une période.
  • Saisissez des informations sur les produits et services que vous envisagez de vendre à l'aide de l'outil de paiement afin que HubSpot puisse vous aider au mieux.

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  • Cliquez sur Suivant.
  • Dans la section Montant moyen d'une transaction, sélectionnez le montant moyen que vous attendez d'un client par transaction.
  • Dans la section Volume de transactions mensuelles, sélectionnez la fourchette estimée des paiements cumulés que vous pensez collecter au cours d'un mois via l'outil de paiement.
  • Dans la section Combien de temps après avoir payé le client reçoit-il ses biens ou services en général ?, sélectionnez une période. Pour les abonnements, utilisez le temps écoulé entre le paiement initial et la première fourniture.

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  • Cliquez sur Suivant.
  • Saisissez une adresse e-mail et un numéro de téléphone pour votre équipe d'assistance.
  • Dans le champ Descripteur de relevé bancaire, saisissez le nom qui apparaîtra à côté du prélèvement sur l'extrait de compte du client. Veillez à utiliser un nom qu'ils reconnaîtront afin d'éviter les oppositions.
  • Cliquez sur Soumettre.

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Ajouter et modifier des informations sur le compte bancaire

Veuillez noter : si vous avez connecté Stripe comme processeur de paiement, vous devrez gérer vos informations bancaires dans Stripe. 

Une fois que votre compte a été vérifié et activé, saisissez les coordonnées du compte bancaire américain sur lequel seront versés vos paiements cumulés quotidiens. Vous pouvez ajouter un compte bancaire par compte HubSpot. Vous pouvez également passer en revue vos tarifs et frais de traitement des paiements. Seuls les utilisateurs ayant les droits de super administrateur peuvent modifier les informations relatives au compte bancaire. HubSpot enverra un e-mail de confirmation à chaque super administrateur du compte à chaque fois que les informations bancaires seront mises à jour.

Si vous devez mettre à jour le nom de votre entreprise ou du représentant autorisé pour votre compte, contactez paymentsunderwriting@hubspot.com. Pour apporter d'autres modifications aux paramètres de votre compte de paiement ou pour fermer votre compte de paiement, contactez HubSpot Support.

Pour ajouter un compte bancaire ou mettre à jour le compte existant :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Dans l'onglet Paiements, cliquez sur Ajouter ou Modifier à côté de la section Informations sur le compte.

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  • Dans le panneau de droite, saisissez les informations suivantes :
    • Nom du titulaire du compte : le propriétaire du compte bancaire, qui peut être une personne ou une société.
    • Numéro d'acheminement : le numéro qui identifie la banque ou l'établissement financier lors d'une transaction monétaire.
    • Numéro de compte : le numéro utilisé pour identifier le compte auprès d'une banque ou d'une société de courtage.
    • Confirmer le compte bancaire : lors de la première saisie de nouvelles informations bancaires, confirmez le numéro que vous avez saisi dans le champ précédent pour vérifier son exactitude.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Une fois votre compte activé et vos informations bancaires mises à jour, vous pouvez commencer à créer et partager des liens de paiement, ou intégrer des paiements à vos devis.

Définir le mode de paiement et les informations d'expédition par défaut

Lors de la création de nouvelles factures , de liens de paiement , et de devis , le mode de paiement par défaut sera automatiquement utilisé, sauf indication contraire lors de la création. Ces préférences sont également utilisées lorsqu'un client met à jour ses informations de paiement pour les abonnements. La modification du mode de paiement par défaut n'aura aucune incidence sur les factures, les liens de paiement ou les devis existants, et vous pouvez remplacer ces paramètres sur un lien de paiement ou un devis individuel.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Cliquez sur l'onglet Paiement.
  • Dans la section Informations de facturation, cochez les cases correspondant au mode de paiement que vous préférez. Accepter les paiements par carte de crédit ou de débit permettra automatiquement aux clients de passer à la caisse en utilisant Apple Pay et Google Pay.

    Remarque : ACH n'est disponible que pour les entreprises basées aux États-Unis. Si vous utilisez Stripe comme processeur de paiement et que le pays de votre compte Stripe est en dehors des États-Unis, vous ne verrez pas ACH comme option de méthode de paiement.

  • Pour exiger une adresse de facturation pour les achats par carte de crédit, cochez la case Collecter les adresses de facturation pour les achats par carte de crédit
gérer-méthodes-de-paiement-mise-à-jour
  • Pour collecter l'adresse de livraison de vos clients lors de la procédure de paiement, dans la section Informations d'expédition, cliquez sur le bouton Activez l'expédition pour recueillir l'adresse d'expédition de votre client lors du processus d'achat. Cliquez ensuite sur le menu déroulant " Pays vers lesquels vous expédiez " et cochez les cases correspondant aux pays concernés.

    countries-to-ship-to
  • Cliquez sur Enregistrer

Définir des politiques

Vous pouvez configurer la page de paiement de l'acheteur de manière à inclure un lien vers les conditions générales d'utilisation de votre entreprise et à demander à l'acheteur de les accepter avant d'effectuer l'achat.

payment-policies-checkout

Pour configurer vos politiques :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Cliquez sur l'onglet Paiement.
  • Dans la section Politiques, cliquez pour activer l'option Conditions générales d'utilisation. Une fois cette option activée, vous pourrez configurer l'URL des conditions générales d'utilisation et les options de case de reconnaissance.

policies-payment-settings

  • Dans le champ Lien vers les conditions générales d'utilisation hébergées, saisissez l'URL des conditions générales d'utilisation. Les acheteurs qui cliquent sur le lien hypertexte des conditions générales d'utilisation sur la page de paiement seront redirigés vers cette URL.
  • Dans le champ Politique d'annulation, saisissez la politique d'annulation de votre entreprise, jusqu'à 3 000 caractères.
  • Dans le champ Politique de remboursement, saisissez la politique de remboursement de votre entreprise, jusqu'à 3 000 caractères.
  • Pour demander à l'acheteur de cocher une case de reconnaissance des conditions avant de pouvoir acheter, sélectionnez la case à cocher Case à cocher de reconnaissance. Lorsque ce paramètre n'est pas activé, la page de paiement affiche à la place une déclaration générique d'accord de conditions générales d'utilisation sous le bouton de paiement. 

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  • Cliquez sur Enregistrer.

Gérer le suivi de Google Analytics

Si vous avez intégré Google Analytics à votre contenu HubSpot, la page de paiement sera incluse par défaut dans ce suivi.

Veuillez noter : si vous utilisez les fonctionnalités GDPR ou une bannière de consentement aux cookies qui nécessite l'accord des visiteurs, le script Google Analytics ne s'exécutera que pour les visiteurs qui acceptent d'être suivis. Si un visiteur se désinscrit, le script Google Analytics ne sera pas exécuté et les données du visiteur ne seront pas suivies.

Si vous ne souhaitez pas que Google Analytics suive la page de paiement :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Cliquez sur l'onglet Checkout .
  • Sous Advanced Settings, cliquez pour désactiver l'option Add customer checkout activity to your Google Analytics integration.

paiements-add-customer-checkout-activity-to-ga

  • Cliquez sur Enregistrer.

Désactiver les champs pré-remplis lors du paiement

Par défaut, si HubSpot est en mesure d'identifier un contact sur la page de paiement des factures et des devis, il remplira automatiquement l'adresse e-mail, les champs d'expédition du prénom et du nom, et le champ du nom pour les paiements par carte en utilisant les informations du contact.

Pour empêcher HubSpot de pré-remplir les champs de la caisse avec des informations de contact pour les factures et les devis :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Cliquez sur l'onglet Checkout .
  • Sous Advanced settings, cliquez pour désactiver l'option Pre-fill fields at checkout using contact record information.

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Gérer les notifications de paiement

Paramétrez les notifications que vous et votre client recevez.

Vos notifications

Par défaut, les utilisateurs ayant les autorisations super admin  recevront des notifications pour les événements de paiement suivants :

  • Échec du paiement : notifications en cas d'échec d'un paiement d'abonnement récurrent ou d'un paiement ACH.
  • Paiement initiénotifications lorsqu'un client initie un paiement ACH.
  • Paiement reçu : notifications lorsqu'un client effectue un achat, y compris les paiements d'abonnements récurrents.
  • Paiements créés : notifications lorsqu'un paiement est envoyé sur votre compte bancaire connecté. Les transactions seront automatiquement déposées sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH. Le dépôt apparaîtra sur votre relevé bancaire sous la forme PAIEMENTS HUBSPOT.
  • Le paiement a échoué : notifications en cas d'échec d'un paiement sur votre compte bancaire connecté. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles un paiement peut échouer.

Pour gérer les notifications de paiement :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
  • Cliquez pour développer les paramètres de notification Paiements, puis décochez ou cochez les cases .

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  • Cliquez sur Enregistrer.

Notifications pour le client

Gérez les notifications que les clients reçoivent :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
  • Cliquez sur l'onglet Notifications.
  • Dans la section E-mails du client, configurez les e-mails que les clients recevront :
    • Échec du paiement : pour envoyer par e-mail aux clients un lien leur permettant de mettre à jour leur mode de paiement en cas d'échec, activez cette option.
    • Rappel de paiement à venir : pour envoyer aux clients un e-mail de rappel 14 jours avant un prochain paiement récurrent, activez cette option.

      payments-notification-settings

  • Dans la section Entreprise publique, vous pouvez également mettre à jour votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail d'assistance. Pour modifier le descripteur de relevé qui apparaît sur les relevés bancaires des clients, contactez.

Définir les paramètres par défaut des liens de paiement

Après avoir configuré l'outil de paiement, vous pouvez également configurer les paramètres par défaut de vos liens de paiement. Vous pouvez remplacer ces paramètres par défaut lors de la création d'un nouveau lien de paiement ou de la modification d'un lien existant.

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