Configurer l'outil de paiement

Grâce à l'outil de paiement, vous pouvez collecter des paiements ponctuels et récurrents auprès de vos clients dans votre CRM en utilisant des devis ou des liens de paiement. Les liens de paiement peuvent être partagés directement avec vos clients par e-mail ou chat, ou ajoutés directement à vos pages de site web.

Vous pouvez gérer l'expérience d'achat de votre client en fournissant des remboursements rapides, des notifications de paiement et des reçus. Après avoir collecté les paiements, gérez les abonnements créés pour les paiements récurrents, consultez votre historique des transactions, téléchargez les rapports de paiement et de versement, déclenchez des workflows et créez des rapports personnalisés sans quitter HubSpot.

Configuration requise de l'outil de paiement

Veuillez prendre note de ce qui suit avant de configurer l'outil de paiement :

• Pour configurer l'outil de paiement, vous devez être un super administrateur.
• Actuellement, les paiements ne sont disponibles que pour les entreprises ou les organisations situées aux États-Unis qui ont un compte bancaire américain et utilisent une version payante de HubSpot.
• Les paiements HubSpot sont gérés par Stripe. Vous ne pouvez pas utiliser un compte Stripe existant avec l'outil de paiement, et un compte HubSpot ne peut être intégré qu'à un seul compte Stripe.
• Les paiements sont conçus pour les clients qui vendent des biens non physiques (logiciels, services, événements, cours, contenu, dons, etc.) et sont moins adaptés à ceux qui expédient des biens physiques, car HubSpot ne calcule pas de taxes ni de frais d'expédition pour le moment.
• L'outil de paiement n'est pas pris en charge dans les comptes bac à sable et ne doit être configuré que dans les comptes de production standard. Si vous essayez de configurer les paiements dans un compte bac à sable, votre demande de paiement sera rejetée. En outre, les liens de paiement créés dans les comptes bac à sable apparaîtront dans le compte de production et ne peuvent pas être utilisés pour collecter les paiements.

Configurer l'outil de paiement

Pour activer l'outil de paiement dans votre compte, vous devez effectuer un processus de demande dans HubSpot et vérifier votre identité auprès du partenaire de paiement de HubSpot, Stripe. L'équipe d'évaluation et de souscription des risques de HubSpot examinera votre demande dans les deux à trois jours ouvrables. Une fois votre demande approuvée, vous pouvez commencer à percevoir des paiements auprès de vos clients.

Avant de commencer l'application, assurez-vous que vous disposez des informations d'identification fiscale de votre entreprise, des informations de propriété et des informations de compte bancaire américain prêt.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• Cliquez sur Configurer les paiements (Configurer les paiements).

• Dans la section Avant de commencer, votre entreprise est-elle située aux États-Unis ?, sélectionnez Oui. Si votre entreprise n'est pas située aux États-Unis, informez HubSpot de l'endroit où vous souhaitez utiliser les paiements.

• Passez en revue les Conditions générales et cochez les cases pour confirmer que vous répondez aux autres critères d'admissibilité.
• Cliquez sur Suivant. 

• Cliquez sur Démarrer.
• Entrez le prénom du propriétaire, son nom, son adresse e-mail et son numéro de téléphone.

• Dans la section Depuis combien de temps votre entreprise est-elle en activité ?, sélectionnez un intervalle de temps.

• Entrez des informations sur les produits et services que vous prévoyez de vendre à l'aide de l'outil de paiement afin que HubSpot puisse vous soutenir.

• Cliquez sur Suivant.

• Dans la section Montant moyen de la transaction, sélectionnez le montant moyen qu'un client doit payer par transaction.
• Dans la section Volume des transactions mensuelles, sélectionnez la plage estimée de paiements cumulés que vous prévoyez de percevoir pendant un mois via l'outil de paiement.

• Dans la section Après le paiement de vos clients, combien de temps leur faudra-t-il habituellement pour recevoir leurs biens ou services ?, sélectionnez une option de plage horaire. Pour les abonnements, utilisez le temps écoulé entre le paiement initial et la première livraison.

• Cliquez sur Suivant.
• Saisissez une adresse e-mail et un numéro de téléphone pour votre équipe d'assistance.

• Dans le champ Description de relevé bancaire, saisissez le nom qui apparaîtra à côté des frais sur le relevé bancaire d'un client. Veillez à utiliser un nom qu'ils reconnaîtront pour éviter les rétrofacturations.

• Cliquez sur Soumettre.

Ajouter et modifier des informations de compte bancaire

Une fois que votre compte a été vérifié et activé, saisissez les détails du compte bancaire américain où vos paiements cumulatifs quotidiens, ou versements, seront déposés. Vous pouvez ajouter un compte bancaire par compte HubSpot. Vous pouvez également vérifier vos taux et frais de traitement des paiements. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations super-administrateur peuvent apporter des modifications aux informations du compte bancaire. HubSpot enverra une confirmation par e-mail à chaque super administrateur du compte chaque fois que les informations du compte bancaire sont mises à jour.

Si vous devez mettre à jour le nom de votre entreprise ou du représentant autorisé de votre compte, contactez paymentsunderwriting@hubspot.com. Pour apporter d'autres modifications aux paramètres de votre compte de paiement, ou pour fermer votre compte de paiement, contactez le Support HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.

• Cliquez sur l'onglet Informations sur le compte.

• Dans la section Informations bancaires, cliquez sur Ajouter.

• Dans le panneau de droite, saisissez les informations
  • Nom du titulaire du compte : le propriétaire du compte bancaire, qui peut être une personne ou une entreprise.
  • Numéro d'acheminement : le numéro qui identifie la banque ou l'institution financière dans une transaction monétaire.
  • Numéro de compte : le numéro utilisé pour identifier le compte auprès d'une banque ou d'une maison de courtage ;
  • Confirmer le numéro de compte : confirmez le numéro que vous avez entré dans le champ précédent pour vous assurer qu'il est exact.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Si vous devez apporter des modifications aux informations de votre compte bancaire, cliquez sur Modifier à côté des informations de compte.

• Pour collecter l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement, dans la section Activer l'expédition, cliquez pour activer Activer l'expédition pour collecter l'adresse de livraison de votre client pendant le processus de paiement. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Pays que vous expédiez et sélectionnez les cases à cocher à côté des pays spécifiques.

• Dans la section Affaires publiques, vous pouvez mettre à jour le numéro de téléphone et l'e-mail. Pour apporter des modifications au descripteur de relevé qui apparaît sur les relevés bancaires des clients, contactez paymentsrisk@hubspot.com.

• Lorsque vous avez terminé de modifier les informations de votre compte bancaire, cliquez sur Enregistrer.

Une fois que votre compte a été activé et que vos informations bancaires ont été mises à jour, vous pouvez commencer à créer et partager des liens de paiement, ou intégrer des paiements à vos devis.

Définir le mode de paiement par défaut

Lors de la création de nouveaux liens et devis de paiement, le mode de paiement sélectionné par défaut dans vos paramètres de paiement s'appliquera automatiquement. Ces préférences sont également utilisées lorsqu'un client met à jour ses informations de paiement pour les abonnements.  

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.

• Cliquez sur l'onglet Général.

• Sélectionnez les cases à cocher à côté de votre mode de paiement préféré.

• Pour demander une adresse de facturation pour les achats par carte de crédit, cochez la case Recueillir les adresses de facturation pour les achats par carte de crédit. 

Gérer les notifications de paiement

Vous recevrez une notification par e-mail lorsque vous recevrez un paiement ou qu'un versement sera envoyé sur le compte bancaire répertorié. Les transactions seront automatiquement déposées sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH. Le dépôt apparaîtra sur votre relevé bancaire sous forme de PAIEMENTS HUBSPOT.

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d'une autorisation de superadministration recevront des notifications de paiement.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications de paiement ou d'e-mail de paiement de HubSpot, désactivez ces notifications dans vos paramètres.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.

• Cliquez pour développer les paramètres de notification de paiement, puis décochez la case Paiement reçu ou Versement créé.

• Cliquez sur Enregistrer.