Pour afficher l'historique des valeurs d'une propriété, vous pouvez exporter ses données historiques. Cet export comprend uniquement les fiches d’informations qui avaient déjà ou qui ont actuellement une valeur pour la propriété. Une fois que vous avez exporté l’historique d’une propriété, utilisez les données pour restaurer les valeurs passées si des propriétés ont été mises à jour par erreur.
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Exporter les données historiques d'une propriété
Lorsque vous exportez l'historique d'une propriété, le fichier exporté comprendra uniquement les fiches d'informations qui avaient ou ont actuellement une valeur pour lui, les valeurs actuelles et historiques de la propriété et la date de mise à jour des valeurs. Vous pouvez également choisir d'afficher la manière dont la valeur a été modifiée (par exemple, l'utilisateur ou l'outil qui a déclenché la mise à jour).
Remarque : la limite du nombre de révisions enregistrées dans l'historique de chaque propriété se fonde sur l'objet. Les limites suivantes s'appliquent à toutes les révisions, y compris celles effectuées dans HubSpot et via l'API :
- Propriétés des contacts : jusqu'à 45 révisions.
- Propriétés d'entreprise, de transaction, de ticket et d'objet personnalisé : jusqu'à 20 révisions.
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
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Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
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Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour l'objet dont vous souhaitez exporter la propriété.
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Passez la souris sur la propriété, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Exporter l'historique des propriétés.
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Dans la boîte de dialogue :
Une fois l'export effectué, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail et dans votre centre de notifications.
Remarque : le fichier d'export utilise le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné) pour les dates de modification. Il se peut que vous deviez convertir l'heure dans votre fuseau horaire local pour confirmer la date et l'heure auxquelles la valeur de la propriété a été mise à jour.
Rétablir les valeurs de propriété à l'aide de données historiques
Rétablissez en masse les valeurs de propriété précédentes si celles-ci ont été modifiées par erreur.
- Exportez l'historique d'une propriété.
- Dans le fichier exporté, les valeurs s'affichent de gauche à droite de la plus récente à la plus ancienne. Appliquer un filtre à la colonne contenant les valeurs les plus récentes par date de la modification incorrecte. Une fois filtrée, seules les fiches d'informations mises à jour à cette date resteront dans le fichier.
- Pour les fiches d’informations affectées :
- Créez un nouveau fichier.
- Dans le fichier d’historique des propriétés, copiez la colonne ID de fiche d’informations et la colonne ayant les valeurs les plus récentes suivantes (c’est-à-dire les valeurs antérieures à la mise à jour la plus récente).
- Collez les colonnes copiées dans le nouveau fichier.
- Importer le nouveau fichier dans HubSpot.
Après l’import, les valeurs des propriétés des fiches d’informations affectées seront mises à jour à leur valeur précédente.
properties
CRM
