Para exibir o histórico dos valores de uma propriedade, você pode exportar seus dados históricos. Esta exportação inclui apenas registros que já tiveram ou atualmente têm um valor para a propriedade. Depois de exportar o histórico de uma propriedade, use os dados para restaurar valores anteriores se as propriedades foram atualizadas por engano.
Se você deseja exportar e restaurar alterações do CRM em massa, saiba como restaurar alterações do CRM feitas nos últimos 14 dias.
Exportar dados históricos de uma propriedade
Quando você exporta o histórico de uma propriedade, o arquivo exportado inclui apenas os registros que tinham anteriormente ou que têm atualmente um valor para ela, os valores atual e histórico da propriedade e quando os valores foram atualizados. Você também pode ver como o valor foi alterado (por exemplo, que usuário ou ferramenta disparou a atualização).
Observação: o limite no número de revisões salvas em cada histórico de propriedade está baseado no objeto. Os seguintes limites se aplicam a todas as revisões, incluindo aquelas feitas no HubSpot e por meio da API:
- Propriedades do contato: até 45 revisões
- Propriedades de empresa, negócio, ticket e objeto personalizado: até 20 revisões
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Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
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Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cujas propriedades você deseja exportar.
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Passe mouse sobre a propriedade, clique no Mais e selecione Exportar histórico de propriedades.
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Na caixa de diálogo:
Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.
Observação: o arquivo de exportação usa o fuso horário UTC (Hora Universal Coordenada) para alterar as datas. Talvez seja necessário converter a hora para o fuso horário local para confirmar a data e a hora para as quais o valor da propriedade foi atualizado.
Restaurar valores de propriedade usando dados históricos
Reverta valores de propriedade anteriores em massa se os valores de propriedade em seus registros foram alterados por engano.
- Exporte o histórico de uma propriedade.
- No arquivo exportado, os valores são mostrados da esquerda para a direita do valor mais recente para o mais antigo. Aplique um filtro à coluna com os valores mais recentes classificados pela data em que a alteração incorreta foi feita. Uma vez filtrado, apenas os registros atualizados nessa data permanecerão no arquivo.
- Para os registros afetados:
- Crie um novo arquivo.
- No arquivo de histórico de propriedades, copie a coluna ID do Registro e a coluna com os próximos valores mais recentes (ou seja, os valores anteriores à última atualização).
- Cole as colunas copiadas no novo arquivo.
- Importe o novo arquivo no HubSpot.
Após a importação, as propriedades nos registros afetados serão atualizadas para os valores anteriores.
properties
CRM
