Créer des leads

Avant de commencer à gérer vos leads dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d'une licence Sales Hub et des autorisations Modifier les paramètres de propriété peuvent configurer les paramètres des leads pour votre compte.

Pour accédez aux paramètres des leads : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.

Gérer les propriétés du lead

Pour gérer les propriétés du lead :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Gérer les propriétés du lead pour ajouter et modifier des propriétés de lead. Découvrez-en davantage sur la création et la modification de propriétés de lead.

Configurer la propriété des leads

Pour configurer la propriété des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Les utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur peuvent automatiquement définir le propriétaire du lead comme étant le même que celui du contact ou de l'entreprise. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et de l'entreprise.

Personnaliser le formulaire Créer un lead

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Personnaliser le formulaire Créer un lead et suivez les instructions pour personnaliser le dossier de création.

Configurer les phases des leads

Pour configurer les phases des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.

• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.

• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de qualification

Lorsqu'un utilisateur qualifie un lead, vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce qu'une offre soit automatiquement créée.

• Pour exiger qu'une transaction soit créée lorsqu'un client potentiel est qualifié, cliquez sur l'option Nécessite une transaction pour la création.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un client potentiel passe au statut de client qualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.
• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie un lead, il peut définir un motif de disqualification.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un lead est déplacé vers la catégorie Disqualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez modifier le contenu de vos propriétés, découvrez comment gérer les propriétés de lead.

Configurer les paramètres d'automatisation

Pour configurer des paramètres d'automatisation :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline. Cliquez ensuite sur Automatiser.
• Pour créer automatiquement un lead en fonction de la phase du cycle de vie, activez l'option Créer un lead en fonction de la phase du cycle de vie.
• Pour modifier les phases du cycle de vie pour lesquelles vous souhaitez créer un lead, cliquez sur l'icône Modifier edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh E. Ensuite, dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie, sélectionnez la phase du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.

• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Cette automatisation ne créera pas de leads lorsque la phase du cycle de vie d'un contact changera en raison de la synchronisation de la phase du cycle de vie. 

Découvrez comment gérer les leads dans l'espace de travail de prospection.