Configurer des paramètres de lead

Avant de commencer à gérer vos leads dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d'une licence Sales Hub et des autorisations Modifier les paramètres de propriété peuvent configurer les paramètres des leads pour votre compte.

Pour accéder aux paramètres des leads : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.

Gérer les propriétés du lead

Pour gérer les propriétés du lead :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Gérer les propriétés du lead pour ajouter et modifier des propriétés de lead. Découvrez-en davantage sur la création et la modification de propriétés de lead.

Configurer la propriété des leads

Pour configurer la propriété des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Vous pouvez automatiquement définir le propriétaire du lead comme étant le même que celui du contact ou de l'entreprise. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et de l'entreprise.

• Les utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur peuvent synchroniser automatiquement les activités des leads avec les propriétaires de leads. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Synchroniser les activités des leads avec leur propriétaire.

• Pour désactiver l'un ou l'autre de ces paramètres, cliquez sur le bouton.

Remarque : Si le propriétaire d'un lead change après qu'un lead est défini sur Fermé, il ne sera pas mis à jour automatiquement.

Personnaliser le formulaire Créer un lead

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Personnaliser le formulaire Créer un lead et suivez les instructions pour personnaliser le dossier de création.

Configurer les phases des leads

Pour configurer les phases des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.

• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.

• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de qualification

Lorsqu'un utilisateur qualifie un lead, vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce qu'une offre soit automatiquement créée.

• Pour exiger qu'une transaction soit créée lorsqu'un client potentiel est qualifié, cliquez sur l'option Nécessite une transaction pour la création.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un client potentiel passe au statut de client qualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.
• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie un lead, il peut définir un motif de disqualification.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un lead est déplacé vers la catégorie Disqualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez modifier le contenu de vos propriétés, découvrez comment gérer les propriétés de lead.

Configurer les paramètres d'automatisation

L'automatisation de la phase de lead fera uniquement progresser les leads dans le pipeline par défaut. Il existe deux progressions de phase de lead qui sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées : 

• Passage du lead à la tentative : lorsqu'un utilisateur termine la prise de contact avec un lead en envoyant un e-mail ou un message LinkedIn, en passant un appel ou en planifiant une réunion. 
• Déplacer le lead vers la connexion : lorsqu'un lead se connecte avec l'utilisateur en répondant à un e-mail, en prenant un rendez-vous ou si l'utilisateur enregistre un résultat d'appel comme Connecté.

Remarque : Si vous déplacez manuellement un lead vers une phase antérieure, il ne sera plus mis à jour automatiquement. Par exemple, si l'automatisation déplace un lead vers Connecté et que vous redéplacez manuellement le lead sur Nouveau, l'enregistrement d'un appel Connecté suivant ne ramène pas automatiquement le lead à la phase Connecté.

Lorsque vous configurez vos paramètres d'automatisation, vous pouvez créer automatiquement de nouveaux leads lorsqu'un contact ou une entreprise rentre dans une nouvelle phase du cycle de vie, créer un suivi de lead ou créer des workflows simples pour déclencher des actions lorsqu'un lead rentre dans une nouvelle phase.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline. Accédez ensuite à l'onglet Automatiser.

• Activez l'option Créer un nouveau lead.
• Pour modifier les phases du cycle de vie pour lesquelles vous souhaitez créer un lead, cliquez sur l'icône Modifier edit. Ensuite, dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie, sélectionnez la phase du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.

• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Cette automatisation ne créera pas de leads lorsque la phase de cycle de vie d'un contact change à la suite d'une synchronisation de phase du cycle de vie d'entreprise.

Pour créer automatiquement un lead à suivre après la disqualification d'un lead : 

• Activez l'option Créer un lead pour le suivi.
• Pour modifier les détails du lead qui sera créé, cliquez sur l'icône Modifier edit. Ensuite, dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de lead et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Sélectionnez les raisons de disqualification et sélectionnez tous les raisons de disqualification pour lesquelles vous souhaitez déclencher la création d'un nouveau lead.
• Cliquez sur Enregistrer.

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

• Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur + Créer un workflow dans une phase.

• Dans le panneau de gauche, sélectionnez et configurez vos actions de workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de workflow.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
• Pour ajouter des actions supplémentaires, cliquez sur l'icône Plus (+). 

Configurer des règles de pipeline (BÊTA)

Les utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur peuvent configurer des règles de pipeline. Ainsi, vous pouvez définir et gérer des règles pour votre pipeline de leads afin de protéger l'intégrité de vos données et de garantir l'exactitude des rapports. Les règles de pipeline ne s'appliquent pas aux super administrateurs ni aux utilisateurs autorisés à modifier les paramètres de propriété.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.
• Cliquez sur l'onglet Règles de pipeline. Il existe quatre règles de pipeline : 
  • Limiter la création d'un lead à une phase unique : les utilisateurs peuvent uniquement créer un nouveau lead dans la phase sélectionnée.
  • Empêcher les leads d'ignorer des phases : Les utilisateurs peuvent uniquement déplacer un lead à la phase suivant sa phase actuelle.

    Remarque : Indépendamment de cette option, les utilisateurs peuvent toujours déplacer un lead vers une phase fermée (qualifié ou non).

  • Empêcher les leads de revenir en arrière : les utilisateurs peuvent uniquement avancer un lead dans un pipeline.
  • Contrôler l'accès à l'édition de lead : si un lead est qualifié, un utilisateur doit créer une transaction.
• Cliquez pour activer le bouton. Pour le bouton Limiter la création d'un lead à une phase unique, dans le panneau latéral droit, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une phase. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
• Pour désactiver les règles de pipeline, cliquez sur le bouton.

Créer des pipelines de leads (BÊTA)

Remarque : Les leads dans un pipeline personnalisé ne sont pas éligibles pour l'automatisation de la phase de lead par défaut.

Les utilisateurs disposant des autorisations de super administrateur peuvent créer des pipelines de leads supplémentaires :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.
• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline et cliquez sur Créer.

Découvrez comment gérer les leads dans l'espace de travail de prospection.