Créer des pistes (BETA)

Remarque : Les fonctionnalités suivantes sont actuellement en version bêta publique et sont susceptibles d'être modifiées.

Avant de commencer à gérer vos leads dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs ayant un siège attribué Sales Hub peuvent configurer les paramètres des leads pour votre compte.

Pour naviguer dans les réglages des fils conducteurs : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.

Configurer les paramètres des leads

• Pour créer automatiquement une piste en fonction de l'étape du cycle de vie, cliquez sur pour activer l'option Créer une piste en fonction de l'étape du cycle de vie. Ensuite, dans la section Sélectionnez les étapes du cycle de vie, sélectionnez l'étape du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.
• Pour définir automatiquement une étape du cycle de vie lorsqu'un lead est associé, cliquez sur l'icône Définir une étape du cycle de vie lorsqu'un lead est associé. Ensuite, dans la section Définir l'étape du cycle de vie à, sélectionnez l'étape du cycle de vie à laquelle vous souhaitez que les entreprises ou les contacts associés soient soumis.

• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie une piste, il peut définir un motif de disqualification.

• Pour exiger une raison de disqualification lorsqu'un lead est déplacé vers disqualifié, cliquez pour activer la bascule Require disqualification reason (Exiger une raison de disqualification).

• Dans la section Configurer les motifs de disqualification, vous pouvez personnaliser les motifs de disqualification qui s'afficheront lorsqu'un lead sera disqualifié. 
  • Pour réorganiser les motifs, cliquez sur ceux-ci et faites-les glisser vers une nouvelle position.
  • Pour supprimer un motif, cliquez sur le lien X à côté de ce motif.
  • Pour modifier le nom d'un motif, cliquez sur le texte .
  • Pour ajouter un motif, cliquez sur + Ajouter un motif.
• Cliquez sur Enregistrer.

 Configurer les étapes de la prospection

Dans l'onglet Lead Stages, vous pouvez personnaliser vos étapes de prospection. 

• Pour réorganiser les étapes, cliquez et faites-les glisser vers une nouvelle catégorie.
• Pour supprimer une étape, cliquez sur le bouton X à côté de l'étape.

• Cliquez sur Enregistrer.

Apprenez à gérer les prospects dans l'espace de travail de prospection.