Créer des leads

Avant de commencer à gérer vos prospects dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d'un siège Sales Hub attribué et Modifier les paramètres de la propriété peuvent configurer les paramètres des prospects pour votre compte.

Pour accéder aux paramètres des leads : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads

Gérer les propriétés du lead

Pour gérer les propriétés du lead :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Gérer les propriétés du lead pour ajouter et modifier des propriétés de lead. Découvrez-en davantage sur la création et la modification de propriétés de lead.

Configurer la propriété des leads

Pour configurer la propriété des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Les utilisateurs disposant des autorisations super admin peuvent automatiquement définir le propriétaire du lead comme étant le même que celui du contact ou de l'entreprise. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et de l'entreprise.

• Les utilisateurs disposant des autorisations super admin peuvent synchroniser automatiquement les activités des prospects avec les propriétaires des prospects. Pour ce faire, cliquez sur pour activer l'option Synchroniser les activités du lead avec celles du propriétaire du lead.

• Pour désactiver l'un ou l'autre paramètre, cliquez sur pour faire basculer toggle off.

Veuillez noter : si le propriétaire d'un lead change après qu'un lead ait été défini comme Closed, il ne sera pas mis à jour automatiquement.

Personnaliser le formulaire Créer un lead

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Personnaliser le formulaire Créer un lead et suivez les instructions pour personnaliser le dossier de création.

Configurer les phases des leads

Pour configurer les phases des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.

• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.

• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de qualification

Lorsqu'un utilisateur qualifie un lead, vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce qu'une offre soit automatiquement créée.

• Pour exiger qu'une transaction soit créée lorsqu'un client potentiel est qualifié, cliquez sur l'option Nécessite une transaction pour la création.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un client potentiel passe au statut de client qualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.
• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie un lead, il peut définir un motif de disqualification.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un lead est déplacé vers la catégorie Disqualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez modifier le contenu de vos propriétés, découvrez comment gérer les propriétés de lead.

Configurer les paramètres d'automatisation

L'automatisation de l'étape du lead ne fera progresser que les leads dans le pipeline par défaut. Il y a deux progressions de l'étape de plomb qui sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées : 

• Passage du lead à la tentative: lorsqu'un utilisateur complète la prise de contact avec un lead en envoyant un e-mail ou un message LinkedIn, en passant un appel ou en planifiant une réunion. 
• Déplacer le lead vers la connexion: lorsqu'un lead se connecte avec l'utilisateur en répondant à un e-mail, en prenant rendez-vous, ou si l'utilisateur enregistre un appel , le résultat devient Connecté.

Remarque : si vous déplacez manuellement une piste vers une étape précédente, elle ne sera pas automatiquement mise à jour à l'avenir. Par exemple, si l'automatisation fait passer une piste à Connecté, puis que vous ramenez manuellement la piste à Nouveau, l'enregistrement d'un appel ultérieur à Connecté ne ramènera pas automatiquement la piste à l'étape Connecté.

Lorsque vous configurez vos paramètres d'automatisation, vous pouvez créer automatiquement de nouveaux leads lorsqu'un contact ou une entreprise passe à une étape du cycle de vie, créer un lead pour le suivi ou créer des workflows simples pour déclencher des actions lorsqu'un lead passe à une nouvelle étape.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline. Accédez ensuite à l'onglet Automatiser.

• Activez l'option Créer un nouveau lead.
• Pour modifier les étapes du cycle de vie pour lesquelles vous souhaitez créer un lead, cliquez sur l'icône edit Modifier. Ensuite, dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie, sélectionnez la phase du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.

• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : cette automatisation ne créera pas de leads lorsque l'étape du cycle de vie d'un contact change à la suite de la synchronisation de l'étape du cycle de vie de l'entreprise.

Pour créer automatiquement un lead pour le suivi après qu'un lead ait été disqualifié : 

• Activez l'option Create a lead for follow-up.
• Pour modifier les détails du lead qui sera créé, cliquez sur l'icône edit Modifier. Ensuite, dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Select lead type et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Select disqualification reasons et sélectionnez tous les motifs de disqualification qui doivent déclencher la création d'un nouveau lead.
• Cliquez sur Enregistrer.

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

• Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur + Créer un workflow dans une phase.

• Dans le panneau de gauche, sélectionnez et configurez vos actions de workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de workflow.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
• Pour ajouter des actions supplémentaires, cliquez sur l'icône Plus (+). 

Configurer les règles du pipeline (BETA)

Les utilisateurs ayant les droits super admin peuvent configurer les règles du pipeline. Avec les règles de pipeline, vous pouvez définir et gérer des règles pour votre pipeline de prospects, afin de protéger l'intégrité de vos données et de garantir la précision de vos rapports. Les règles de pipeline ne s'appliquent pas aux super administrateurs ou aux utilisateurs ayant l'autorisation de modifier les paramètres de propriété.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline .
• Cliquez sur l'onglet Pipeline rules. Il existe quatre règles relatives aux pipelines : 
  • Limiter la création de prospects à une seule étape : les utilisateurs de ne peuvent créer un nouveau prospect qu'à l'étape sélectionnée.
  • Empêcher les prospects de sauter des étapes : les utilisateurs de ne peuvent déplacer un prospect qu'à l'étape qui suit l'étape actuelle.

    Remarque : indépendamment de cette option, les utilisateurs peuvent toujours déplacer un lead vers une étape fermée (qualifiée ou non qualifiée).

  • Empêcher les leads de revenir en arrière : les utilisateurs de peuvent uniquement faire avancer un lead dans un pipeline.
  • Contrôler l'accès à l'édition des prospects : si un prospect est qualifié, un utilisateur doit créer une affaire.
• Cliquez pour activer le toggle. Pour la bascule Limiter la création de pistes à une étape de chant, dans le panneau latéral droit, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une étape pour sélectionner une étape . Cliquez ensuite sur Enregistrer.
• Pour désactiver les règles relatives aux pipelines, cliquez sur le bouton pour désactiver le bouton.

Créer des pipelines de prospects (BETA)

Remarque : leads dans un pipeline personnalisé ne sont pas éligibles pour l'automatisation de l'étape de lead par défaut.

Les utilisateurs ayant les permissions super admin peuvent créer des pipelines de prospects supplémentaires :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline .
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une canalisation, puis sélectionnez Créer une canalisation.
• Dans la boîte de dialogue, entrez un Pipeline nom et cliquez sur Créer.

Découvrez comment gérer les leads dans l'espace de travail de prospection.