Créer des leads

Avant de commencer à gérer vos prospects dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d'un siège Sales Hub attribué et Modifier les paramètres de la propriété peuvent configurer les paramètres des prospects pour votre compte.

Pour accéder aux paramètres des leads : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.

Gérer les propriétés du lead

Pour gérer les propriétés du lead :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Gérer les propriétés du lead pour ajouter et modifier des propriétés de lead. Découvrez-en davantage sur la création et la modification de propriétés de lead.

Configurer la propriété des leads

Pour configurer la propriété des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Les utilisateurs disposant des autorisations super admin peuvent automatiquement définir le propriétaire du lead comme étant le même que celui du contact ou de l'entreprise. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et de l'entreprise.

Veuillez noter : si le propriétaire d'un lead change après qu'un lead ait été défini comme Closed, il ne sera pas mis à jour automatiquement.

Personnaliser le formulaire Créer un lead

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur Personnaliser le formulaire Créer un lead et suivez les instructions pour personnaliser le dossier de création.

Configurer les phases des leads

Pour configurer les phases des leads :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline.

• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.

• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de qualification

Lorsqu'un utilisateur qualifie un lead, vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce qu'une offre soit automatiquement créée.

• Pour exiger qu'une transaction soit créée lorsqu'un client potentiel est qualifié, cliquez sur l'option Nécessite une transaction pour la création.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un client potentiel passe au statut de client qualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.
• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie un lead, il peut définir un motif de disqualification.

• Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un lead est déplacé vers la catégorie Disqualifié, survolez la phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

• Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Informations sur les leads, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'un lead est disqualifié. Dans la section Propriétés sélectionnées, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
• Pour renommer le nom d'une phase principale, cliquez sur le nom.
• Pour ajouter une phase de lead, cliquez sur + Ajouter une phase.
• Pour supprimer une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer à côté du nom.
• Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez modifier le contenu de vos propriétés, découvrez comment gérer les propriétés de lead.

Configurer les paramètres d'automatisation

Il y a deux progressions de l'étape de plomb qui sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées : 

• Passage du lead à la tentative: lorsqu'un utilisateur complète la prise de contact avec un lead en envoyant un e-mail ou un message LinkedIn, en passant un appel ou en planifiant une réunion. 
• Déplacer le lead vers la connexion: lorsqu'un lead se connecte avec l'utilisateur en répondant à un e-mail, en prenant rendez-vous, ou si l'utilisateur enregistre un appel , le résultat devient Connecté.

Lorsque vous configurez vos paramètres d'automatisation, vous pouvez créer automatiquement de nouveaux leads lorsqu'un contact ou une entreprise passe à une étape du cycle de vie, créer un lead pour le suivi ou créer des workflows simples pour déclencher des actions lorsqu'un lead passe à une nouvelle étape.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
• Cliquez sur l'onglet Pipeline. Accédez ensuite à l'onglet Automatiser.

• Activez l'option Créer un nouveau lead.
• Pour modifier les étapes du cycle de vie pour lesquelles vous souhaitez créer un lead, cliquez sur l'icône edit Modifier. Ensuite, dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie, sélectionnez la phase du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.

• Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : cette automatisation ne créera pas de leads lorsque l'étape du cycle de vie d'un contact change à la suite de la synchronisation de l'étape du cycle de vie de l'entreprise.

Pour créer automatiquement un lead pour le suivi après qu'un lead ait été disqualifié : 

• Activez l'option Create a lead for follow-up.
• Pour modifier les détails du lead qui sera créé, cliquez sur l'icône edit Modifier. Ensuite, dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Select lead type et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Select disqualification reasons et sélectionnez tous les motifs de disqualification qui doivent déclencher la création d'un nouveau lead.
• Cliquez sur Enregistrer.

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

• Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur + Créer un workflow dans une phase.

• Dans le panneau de gauche, sélectionnez et configurez vos actions de workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de workflow.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
• Pour ajouter des actions supplémentaires, cliquez sur l'icône Plus (+). 

Découvrez comment gérer les leads dans l'espace de travail de prospection.