Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer des leads

Dernière mise à jour: avril 11, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub   Pro , Entreprise

 

Avant de commencer à gérer vos prospects dans l'espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d'un siège Sales Hub attribué et Modifier les paramètres de la propriété peuvent configurer les paramètres des prospects pour votre compte.

Pour accédez aux paramètres des leads: 

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.

Gérer les propriétés des prospects

Gérer les propriétés des prospects :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
  • Cliquez sur Manage lead properties pour ajouter et modifier des propriétés de prospects. En savoir plus sur comment créer et modifier les propriétés des prospects.

Gérer les propriétés des chefs de file

Configurer la propriété des leads

Pour configurer la propriété des leads :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
  • Les utilisateurs disposant des autorisations super admin peuvent automatiquement définir le propriétaire du lead comme étant le même que celui du contact ou de l'entreprise. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Sync lead owner with contact and company owner.

sync-lead-owner-toggle

Personnaliser le formulaire de création de prospects

Utilisateurs ayant les autorisations  Account Si vous voulez personnaliser le formulaire Créer un prospect :
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
  • Cliquez sur Customize the 'Create lead' form, et suivez les instructions pour customize the create record.

personnaliser le formulaire

Configurer les phases des leads

Pour configurer les étapes d'un projet :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
  • Cliquez sur l'onglet Pipeline .
  • Pour renommer le nom d'une étape principale, cliquez sur le nom .
  • Pour ajouter une étape, cliquez sur + Ajouter une étape.
  • Pour supprimer une étape, passez la souris sur l'étape et cliquez sur delete à côté du nom.

étapes principales

  • Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de qualification

Lorsqu'un utilisateur qualifie une piste, vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce qu'une offre soit automatiquement créée.

  • Pour exiger qu'une offre soit créée lorsqu'un client potentiel est qualifié, cliquez sur pour activer l'option Exiger qu'une offre soit créée.

prospects qualifiés

  • Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un client potentiel passe au statut de client qualifié, survolez l'étape et cliquez sur Modifier les propriétés.
  • Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Lead Information, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'une piste est disqualifiée. Dans la section SELECTED PROPERTIES, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
  • Pour renommer le nom d'une étape principale, cliquez sur le nom .
  • Pour ajouter une étape, cliquez sur + Ajouter une étape.
  • Pour supprimer une étape, passez la souris sur l'étape et cliquez sur delete à côté du nom.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de disqualification

Lorsqu'un utilisateur disqualifie un lead, il peut définir un motif de disqualification.

  • Pour modifier les propriétés requises lorsqu'un lead est déplacé vers la catégorie "disqualifié", survolez l'étape et cliquez sur Modifier les propriétés.

disqualification-propriétés

  • Dans la fenêtre contextuelle, dans la section Lead Information, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez afficher lorsqu'une piste est disqualifiée. Dans la section SELECTED PROPERTIES, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez exiger.
  • Pour renommer le nom d'une étape principale, cliquez sur le nom .
  • Pour ajouter une étape, cliquez sur + Ajouter une étape.
  • Pour supprimer une étape, passez la souris sur l'étape et cliquez sur delete à côté du nom.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez modifier le contenu de vos propriétés, apprenez à gérer les propriétés de plomb.

Configurer les paramètres d'automatisation

Pour configurer les paramètres d'automatisation :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Leads.
  • Cliquez sur l'onglet Pipeline . Cliquez ensuite sur Automate.
  • Pour créer automatiquement une piste en fonction de l'étape du cycle de vie, cliquez sur pour activer l'option Créer une nouvelle piste.
  • Pour modifier les étapes du cycle de vie pour lesquelles vous souhaitez créer un lead, cliquez sur l'icône edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EModifier. Ensuite, dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les étapes du cycle de vie, sélectionnez l'étape du cycle de vie qui doit déclencher la création d'un lead.

sélectionner le cycle de vie

  • Cliquez sur Enregistrer.

Veuillez noter : cette automatisation ne créera pas de leads lorsque l'étape du cycle de vie d'un contact change en raison de la synchronisation de l'étape du cycle de vie

Découvrez comment gérer les leads dans l'espace de travail de prospection.

Cet article vous a-t-il été utile ?
Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.