Gérer les scores des leads

Une fois que vous avez rédigé ou activé les scores des leads, vous pouvez les modifier, les désactiver ou les supprimer de la page index des score des leads. Par exemple, votre entreprise s’étant développée dans une nouvelle région, vous pouvez mettre à jour votre score de pertinence pour inclure cette zone lors de l’évaluation des entreprises porteuses.

Découvrez-en davantage sur le fonctionnement de l’outil de score des leads et sur la création de scores des leads.

Modifier les scores des leads existants

Pour consulter et modifier vos scores de leads existants :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Score des leads. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Score des leads.

2. Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque score, son statut, la propriété de score associée, la date de création ou de mise à jour et l'utilisateur qui l'a créé ou mis à jour.

3. Pour rechercher un score, entrez le nom dans la barre de recherche.

4. Pour filtrer les scores en fonction de leur nom ou de leur date de création ou de mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.

5. Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés d'un score, cliquez sur le nom de la propriété. Vous pouvez consulter les informations de base sur la propriété et voir où elle est utilisée.

6. Pour afficher la version publiée d’une partition, cliquez sur le nom de la partition. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Voir le score en direct.

7. Pour modifier une partition, passez le curseur de la souris sur la partition, puis cliquez sur Modifier.

8. Mettez à jour les critères de score, les listes d’inclusion/exclusion ou les paramètres.

9. Cliquez sur Vérifier et mettre à jour si le score est déjà activé, ou sur Vérifier et activer s’il s’agit d’un brouillon.

Lorsque vous mettez à jour un score existant, les fiches d’informations sont réévaluées en fonction de vos nouveaux critères et leurs valeurs pour les propriétés de score sont mises à jour en conséquence.

Désactiver un score des leads

Pour désactiver un score de lead afin qu’il ne note plus les fiches d’informations :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Score des leads. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Score des leads.

2. Pour rechercher un score, saisissez le nom dans la barre de recherche. Pour filtrer les scores en fonction de leur nom ou de leur date de création ou de mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.

3. Pour désactiver une partition, passez la souris sur la partition, puis cliquez sur Modifier.

4. Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur, cliquez sur Désactiver.

5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver pour confirmer.

Lorsqu’un score est désactivé, la dernière valeur connue de chaque fiche d’informations pour le score sera conservée pour la propriété de score associée.

Supprimer un score de lead

Pour supprimer un score des leads, vous n’avez plus besoin de :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Score des leads. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Score des leads.

2. Pour rechercher un score, saisissez le nom dans la barre de recherche. Pour filtrer les scores en fonction de leur nom ou de leur date de création ou de mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.

3. Pour supprimer un score, passez le curseur sur le score, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

La suppression d’un score supprime également les propriétés de score associées.

Remarque : Si l’option Supprimer est grisée, le score peut être référencé dans d’autres outils, tels que les segments ou les workflows. Vous devez supprimer ces références avant de pouvoir supprimer la partition. La suppression d’un score supprime également les propriétés de score associées.