Créer et modifier des ensembles d'autorisations

Les ensembles de permissions vous permettent de définir des permissions prédéfinies pour votre équipe. Une fois que vous avez créé un jeu de permissions et spécifié certaines permissions pour lui, vous pouvez ensuite attribuer aux nouveaux et aux utilisateurs existants le jeu de permissions pour leur accorder les mêmes permissions.

Les super administrateurs peuvent créer jusqu'à 100 jeux de permissions. Les administrateurs ayant le droit d'ajouter ou de modifier des utilisateurs ne peuvent attribuer que les jeux de permissions pour lesquels ils ont eux-mêmes des permissions.

Créer un jeu de permissions

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur l'onglet Permission sets.
• En haut à droite, cliquez sur Créer un jeu de permissions.
• Dans l'écran de personnalisation de l'ensemble de permissions, entrez le nom de l'ensemble de permissions en haut de la page et naviguez dans les onglets pour attribuer les permissions que cet ensemble devrait avoir.
• Allez sur l'onglet Review pour revoir vos sélections.
• Une fois cela fait, cliquez sur Create. Vous pouvez maintenant attribuer ce jeu de permissions à les nouveaux utilisateurs lors de leur création, et à les utilisateurs existants. 

Modifier un jeu de permissions

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur l'onglet Permission sets.
• Pour modifier un jeu de permissions :
  • Cliquez sur le nom de l'ensemble de permissions.
  • Dans l'écran de personnalisation du jeu de permissions, modifiez les permissions, puis cliquez sur Save.
• Pour modifier plusieurs jeux de permissions :
  • Cochez les cases à côté des ensembles de permissions, puis, dans la barre supérieure, cliquez sur edit Modifier.
  • Dans l'écran de personnalisation du jeu de permissions, modifiez les permissions, puis cliquez sur Save.
  • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Cette opération met à jour tous les ensembles d'autorisations sélectionnés pour qu'ils disposent de la nouvelle autorisation. Les utilisateurs de cet ensemble de permissions se verront également accorder les nouvelles permissions.

Cloner un ensemble de permissions

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Pour cloner un ensemble de permissions :
  • Cliquez sur l'onglet Permission sets. 
  • Cliquez sur la case à cocher  à côté de l'ensemble de permissions que vous souhaitez cloner.
  • En haut du tableau, cliquez sur Clone. L'écran de personnalisation de l'ensemble des autorisations s'affiche.
  • Dans l'écran de personnalisation de l'ensemble de permissions, entrez le nom de l'ensemble de permissions en haut de la page et naviguez dans les onglets pour attribuer les permissions que cet ensemble devrait avoir.
  • Allez sur l'onglet Review pour revoir vos sélections.
  • En haut à droite, cliquez sur Create. Vous pouvez maintenant attribuer ce jeu de permissions à les nouveaux utilisateurs lors de leur création, et à les utilisateurs existants. 

Copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Pour copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs :
  • Passez la souris sur un utilisateur et cliquez sur le menu déroulant Actions.
  • Cliquez sur Copy permissions to new users to créez de nouveaux utilisateurs avec les mêmes permissions.