Créer et modifier des ensembles d'autorisations

Les ensembles d'autorisations vous permettent de définir des autorisations prédéfinies pour votre équipe. Une fois que vous avez créé un ensemble d’autorisations et spécifié certaines autorisations pour celui-ci, vous pouvez ensuite attribuer l’ensemble d’autorisations à des utilisateurs nouveaux et existants pour leur accorder le même accès. Avec les ensembles d’autorisations, vous pouvez attribuer et gérer les autorisations d’individus ou de groupes, sans avoir à modifier les profils utilisateurs individuels

Découvrez-en davantage sur chaque autorisation utilisateur dans le guide des autorisations utilisateur HubSpot.

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Compréhension des exigences

Compréhension des limites et des considérations

• Les super administrateurs peuvent créer jusqu’à 100 ensembles d’autorisations.
• Les utilisateurs autorisés à ajouter et à modifier des utilisateurs peuvent uniquement attribuer des ensembles d'autorisations qui incluent des autorisations dont ils disposent eux-mêmes.
• Si vous essayez d’attribuer à un utilisateur un ensemble d’autorisations avec une licence payante et que vous n’avez plus de licences utilisateur sur votre compte HubSpot, vous serez redirigé vers une page de paiement pour acheter une licence payante supplémentaire. 
• L'attribution d'un ensemble d'autorisations remplace les autorisations d'un individu.

Créer un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.
4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un ensemble d'autorisations.
5. Dans l’onglet Accès , saisissez le nom de l’ensemble d’autorisations en haut de l’écran.
6. Dans la section Choisir les modalités d’accès, sélectionnez une option :
   • Donner le rôle de super administrateur : Les super administrateurs peuvent gérer tous les utilisateurs, outils et paramètres.
   • Commencer par un modèle : copiez les autorisations d’un autre utilisateur ou utilisez un ensemble d’autorisations suggéré en fonction de rôles communs. 
   • Commencer de zéro : créez des autorisations spécifiquement pour cet utilisateur. 
7. Cliquez sur Choisir des autorisations pour développer la section. Si vous utilisez un modèle, cliquez sur le menu déroulant Choisir un modèle et sélectionnez un modèle de rôle ou un modèle d’utilisateur.
   
   • Sélectionnez la case à cocher Étendre toutes les autorisations pour développer des autorisations plus spécifiques telles que Afficher, Modifier et Supprimer. 
   • En haut, cliquez pour activer l’option Afficher le nom interne des rôles si vous souhaitez afficher les noms internes de chaque autorisation.
8. Cliquez pour activer ou désactiver l’option d’autorisation afin de sélectionner les autorisations et les licences utilisateur que cet ensemble doit avoir. Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur.
9. Cliquez sur l’onglet Vérifier et vérifiez les autorisations que vous avez sélectionnées pour l’ensemble.
10. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs . Puis, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les utilisateurs existants auxquels vous souhaitez appliquer l’ensemble d’autorisations. Cliquez sur le X à côté du nom de l’utilisateur pour le supprimer. Vous pouvez également passer cette étape et attribuer le nouvel ensemble d’autorisations aux utilisateurs existants après l’avoir créé. 
11. Cliquez sur Créer. 

Attribuer un ensemble d'autorisations à des utilisateurs existants

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cochez les cases en regard des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations. 
4. Dans l’angle supérieur droit du tableau des utilisateurs, cliquez sur Plus, puis sur Attribuer l’ensemble d’autorisations.
   
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Ensembles d'autorisations et sélectionnez l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer. 
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. 

Modifier un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.

• • Pour modifier un ensemble d'autorisations :
    • Cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations.
    • Dans l'onglet Accès, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour modifier plusieurs ensembles d'autorisations :
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des ensembles d’autorisations, puis en haut du tableau, cliquez sur edit Modifier.
      

• • • Dans l'onglet Accès, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Cela mettra à jour tous les ensembles d'autorisations sélectionnés pour qu'ils disposent des nouvelles autorisations. Les utilisateurs de cet ensemble d'autorisations se verront également accorder les nouvelles autorisations.

Cloner un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations. 
4. Cliquez sur la case à cocher à côté de l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez cloner.
5. En haut du tableau, cliquez sur Cloner. L'écran de personnalisation de l'ensemble d'autorisations s'affiche.
6. Dans l'onglet Accès, saisissez le nom de l'ensemble d'autorisations en haut de la page et accédez aux onglets pour attribuer les autorisations à cet ensemble.
7. Dans l'onglet Vérifier, vérifiez les autorisations que vous avez sélectionnées pour l'ensemble.
8. Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les utilisateurs existants auxquels vous souhaitez appliquer l'ensemble d'autorisations. Vous pouvez également ignorer cette étape et attribuer le nouvel ensemble d'autorisations aux utilisateurs existants après l'avoir créé. 
9. Puis, cliquez sur Créer. Vous pouvez désormais attribuer cet ensemble d’autorisations aux nouveaux utilisateurs lors de leur création, ainsi qu’aux utilisateurs existants. 

Copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur le menu déroulant Actions.
4. Cliquez sur Copier les autorisations pour de nouveaux utilisateurs pour créer de nouveaux utilisateurs avec les mêmes autorisations.