Modifier les autorisations utilisateur

Les super administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation Ajouter et modifier des utilisateurs dans votre compte HubSpot peuvent modifier les autorisations d'un utilisateur. Les utilisateurs devront se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet.

Vous pouvez également consulter l'historique des autorisations d'un utilisateur pour suivre l'évolution de ses autorisations au fil du temps.

Remarque : Si vous essayez d'attribuer à un utilisateur un ensemble d'autorisations avec une licence utilisateur et que vous n'avez plus de licences utilisateur sur votre compte HubSpot, vous serez redirigé vers une page de paiement pour acheter une licence utilisateur supplémentaire. 

Vérifier et filtrer les données des utilisateurs

Remarque : si vous êtes un super administrateur de votre compte HubSpot, vous pouvez inscrire votre compte à une fonctionnalité bêta que vous souhaitez tester sur la page Mises à jour de produits. 

Pour obtenir une vue d'ensemble des utilisateurs de votre compte, vous pouvez faire défiler le tableau des utilisateurs pour afficher les informations suivantes :

• Nom
• Licence
• Ensembles d'autorisations (Entreprise uniquement)
• Accès
• Équipe principale (Pro et Entreprise uniquement)
• Équipes supplémentaires (Pro et Entreprise uniquement)
• Statut de l'invitation
• Utilisateur partenaire
• Dernière activité
• Statut SCIM (Entreprise uniquement)
• Statut de l'e-mail
• Statut du calendrier
• Synchronisation du calendrier
• Pages de planification

Utilisez les menus déroulants Statut de l'invitation et Dernière activité en haut du tableau pour filtrer davantage vos données. Vous pouvez filtrer n'importe quelle propriété en cliquant sur Filtres avancés. Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre, puis sélectionnez une propriété à filtrer. Pour continuer à ajouter des filtres, cliquez sur ET ou OU pour affiner davantage votre recherche. Fermez le panneau pour afficher le tableau filtré. 

Pour supprimer les filtres, cliquez sur Tout effacer en haut du tableau.

Modifier les licences, les autorisations, l'accès, les préréglages et le profil des utilisateurs

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
• Cliquez sur le nom de l'utilisateur. Vous accédez à la vue d'ensemble de cet utilisateur. 

• • Pour modifier les licences utilisateur et les autorisations, cliquez sur l'onglet Licences utilisateur et autorisations :
    • Pour modifier les licences utilisateur, sous Licence utilisateur, cliquez sur Changer la licence. Découvrez comment attribuer, ajouter ou supprimer des licences utilisateur.

• • • Pour modifier les ensembles d'autorisations (Entreprise uniquement), sous Ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier l'ensemble d'autorisations. Dans la barre latérale droite, cliquez sur le menu déroulant Ensembles d'autorisations et sélectionnez un autre ensemble d'autorisations ou cliquez sur Créer un nouvel ensemble d'autorisationspour créer un nouvel ensemble d'autorisations. 

Remarque : l'attribution d'un ensemble d'autorisations remplace les autorisations d'un individu.

• • • Pour examiner les autorisations de l'utilisateur, sous Autorisations, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour examiner les différentes autorisations attribuées à l'utilisateur. Pour modifier ces autorisations, cliquez sur Modifier les autorisations. Découvrez-en davantage sur la configuration d'autorisations utilisateur.

• • Pour modifier l'accès par équipe, cliquez sur l'onglet Accès. Utilisez les menus déroulants Équipe principale et Équipes supplémentaires pour donner aux utilisateurs l'accès au contenu et aux ressources de l'équipe. 

• • Pour attribuer des préréglages (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur l'onglet Configuration. Cliquez sur le menu déroulant Préréglage pour sélectionner un préréglage. Pour créer de nouveaux préréglages, cliquez sur Préréglages au-dessus du menu déroulant.

• • Pour modifier le nom du profil de l'utilisateur, cliquez sur l'onglet Profil. Saisissez du texte dans les zones pour modifier le nom et le prénom de l'utilisateur.

• Lorsque vous avez terminé de modifier les autorisations des utilisateurs, cliquez sur Revenir à tous les utilisateurs en haut de l'écran. 

• Pour octroyer le statut de super administrateur à un utilisateur, à côté du nom de l'utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Donner le rôle de super administrateur. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer. Cela donnera automatiquement à l'utilisateur l'accès à tous les outils et paramètres pour le niveau d'abonnement de votre compte et l'accès aux licences utilisateur. Découvrez-en davantage dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Remarque : Les utilisateurs ne peuvent donner accès qu'aux mêmes autorisations que celles dont ils disposent. Par exemple, seuls les super administrateurs peuvent donner à d'autres utilisateurs un accès de super administrateur.

• Pour supprimer l'utilisateur en tant que super administrateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer le super administrateur. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer.
• Pour que les nouvelles autorisations utilisateur prennent effet, déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte HubSpot.

Pour modifier les autorisations d'utilisateur de plusieurs utilisateurs en même temps :

• Cochez la case à côté des utilisateurs dont vous souhaitez modifier les autorisations.
• En haut du tableau, accédez aux options permettant d'accorder et de limiter les autorisations.e
• Pour que les nouvelles autorisations utilisateur prennent effet, déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte HubSpot.

Les autres niveaux d'accès que vous pouvez personnaliser incluent la restriction de l'accès aux propriétés à des utilisateurs spécifiques et l'attribution d'un accès au contenu à des utilisateurs spécifiques.