Scoprite come sincronizzare contatti, moduli, segmenti, e-mail di marketing, definizioni di oggetti, pipeline e flussi di lavoro con il vostro account sandbox standard per effettuare i test. Ad esempio, è possibile sincronizzare un flusso di lavoro e un segmento associato per verificare che il flusso di lavoro aggiorni correttamente il segmento.
Oltre alla sincronizzazione dei dati del CRM, è possibile sincronizzare anche i seguenti elementi:
Attenzione: gli ID dei contatti, delle aziende, delle trattative e dei ticket avranno ID diversi tra gli account sandbox e quelli di produzione.
- Moduli: tutti i moduli verranno sincronizzati, ad eccezione dei moduli per i commenti del blog.
- Segmenti: tutti i nomi dei segmenti statici e attivi verranno sincronizzati, ma non i contatti in essi contenuti. Solo i segmenti attivi con filtri di proprietà si sincronizzeranno.
- Email di marketing: si sincronizzerannosolo le email di marketing automatizzate .
- Definizioni di oggetti: tutte le definizioni di oggetti verranno sincronizzate, ma non i record di oggetti.
- Pipeline: tutte le pipeline si sincronizzeranno, ma non i record in esse contenuti.
- Temi, modelli e moduli: verranno sincronizzati i file, ma non i contenuti del sito web, le pagine, le e-mail o i preventivi creati con essi.
- Flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro verranno sincronizzati, ma non tutte le azioni del flusso di lavoro possono funzionare in un account sandbox standard. Se un'azione o un trigger di iscrizione non è compatibile, verrà visualizzato un avviso. Per risolvere il problema, è necessario modificare il flusso di lavoro.
Nota bene: è possibile iscrivere solo 100.000 record al giorno per l'intero account sandbox. Qualsiasi iscrizione aggiuntiva al flusso di lavoro oltre il limite massimo verrà eliminata. L'utente verrà informato del raggiungimento del limite massimo e dell'ora in cui sarà possibile effettuare una nuova sincronizzazione.
Sincronizzazione con un account sandbox
Per sincronizzare i dati con il proprio account sandbox standard:
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
- Se si sta creando una nuova sandbox, in alto a destra fare clic su Costruisci sandbox standard.
- Se si sta sincronizzando il contenuto con una sandbox esistente, selezionare Imposta sincronizzazione con sandbox.
- Nella pagina Seleziona risorse, si può scegliere di copiare tutte le risorse supportate per un tipo di risorsa o di selezionare risorse specifiche.
- Per sincronizzare tutte le risorse, selezionare l'opzione Sincronizza tutte le risorse supportate.
- Per sincronizzare risorse specifiche, fare clic sull'opzione Seleziona risorse specifiche.
- Fare clic su Avanti.
- Se avete selezionato Seleziona attività specifiche:
- Fare clic sulla casella di controllo accanto alle risorse che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto agli oggetti che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti.
- Rivedere la selezione delle risorse. Quando si è soddisfatti della selezione, fare clic su Sync standard sandbox in basso a destra.
Attenzione:
- Se un determinato strumento o funzione non viene sincronizzato con un account sandbox standard, anche le proprietà che dipendono da tale funzione non verranno sincronizzate. Ad esempio, poiché i tipi di abbonamento non vengono copiati negli account sandbox standard, anche tutte le proprietà dei contatti basate sui tipi di abbonamento (ad esempio, la rinuncia alle e-mail) non vengono copiate. In questo caso, è necessario ricreare manualmente i tipi di abbonamento nell'account sandbox in modo che corrispondano all'account principale. Inoltre, la sincronizzazione delle regole di punteggio non è supportata nell'account sandbox.
- Le integrazioni nell'account principale non saranno collegate automaticamente all'account sandbox standard. Per qualsiasi integrazione esistente che si desidera collegare a un account sandbox, HubSpot consiglia di collegarsi alla versione sandbox di tale integrazione. In questo modo si evitano interruzioni dei dati del CRM.
Gestire le sandbox
Se si è Super Admin, è possibile visualizzare le attività di sincronizzazione, visualizzare gli utenti o eliminare una sandbox:
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
- Passare il mouse su una sandbox, quindi fare clic su Altro. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Visualizza attività di sincronizzazione: Nel pannello di destra è possibile visualizzare lo stato della sincronizzazione, l'ora e l'account di produzione da cui la sandbox è sincronizzata. In alto a destra, fare clic su Imposta sincronizzazione per avviare una sincronizzazione. La sincronizzazione apparirà nella tabella.
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- Visualizzare gli utenti: Nel pannello di destra è possibile visualizzare gli utenti che hanno accesso alla sandbox, il loro livello di accesso e la loro ultima data di attività.
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- Elimina sandbox: nella finestra di dialogo, digitare Elimina. Quindi, fare clic su Elimina.