Configurare un account HubSpot sandbox standard

I Super Admin possono creare account sandbox standard per testare le funzionalità senza impattare sull'account HubSpot principale. Ad esempio, è possibile collegare un'app all'account sandbox standard per testare una nuova integrazione. In questo modo, è possibile sincronizzare i dati dall'account principale per testare l'integrazione e mantenere puliti i dati nell'account principale.

Nota bene:gli account sandbox standard hanno accesso agli stessi strumenti e alle stesse funzionalità dell'account principale in base all'abbonamento, ma gli utenti non possono effettuare chiamate o fare lead scoring.

È possibile inviare e-mail di test one-to-one e e-mail di marketing da un account sandbox standard agli utenti sandbox esistenti. Se si inviano e-mail a contatti che non sono utenti sandbox, le e-mail non verranno inviate perché non sono utenti dell'account sandbox standard. È possibile aggiungere utenti HubSpot all'interno dell'account sandbox. Le e-mail inviate da un account sandbox standard saranno instradate su indirizzi IP condivisi che l'account di produzione utilizza.

Nota bene: a partire dal 25 luglio 2024, coloro che hanno acquistato un IP dedicato nel loro account di produzione non potranno più configurare un IP dedicato separato nel loro account sandbox. Tutte le e-mail della sandbox saranno instradate su indirizzi IP condivisi. Tutti i clienti esistenti con un IP dedicato configurato nella loro sandbox continueranno ad avere accesso a questa funzione per tutta la durata della sandbox.

Solo le versioni di prova Professional ed Enterprise vengono sincronizzate dall'account di produzione. Anche le funzionalità beta vengono sincronizzate dall'account di produzione. Se si desidera testare le beta al di fuori dell'account di produzione, è possibile iscrivere la sandbox a una beta.

Nota bene: HubSpot sconsiglia di utilizzare un account sandbox standard per la riprogettazione di un sito web, in quanto i template e le pagine riprogettate non possono essere trasferiti all'account principale.

Se si aggiungono utenti all'account sandbox standard, HubSpot non li creerà come nuovi utenti nell'account principale. Ad esempio, se si aggiunge un consulente o un lavoratore a contratto a un account sandbox standard, non avrà accesso all'account principale. Solo i Super Admin vengono aggiunti di default come utenti in un account sandbox standard.

Analogamente, i posti assegnati in un account sandbox standard non influiscono sui posti dell'account principale. Anche gli utenti con un posto in Sales Hub Enterprise o Service Hub Enterprise nell'account principale non riceveranno automaticamente tale posto se vengono aggiunti all'account sandbox standard. Quando si imposta una sandbox standard in un account di prova, si avrà accesso alla sandbox fino al termine della prova. Una volta terminata la prova, non è più possibile accedere all'account sandbox standard. Se si effettua l'aggiornamento entro 90 giorni dalla fine della prova, è possibile accedere nuovamente all'account sandbox standard.

Nota bene: unaccountsandbox standardè diverso da un account sviluppatore di app, che viene utilizzato per lo sviluppo di app e integrazioni HubSpot.

Creare e gestire gli account sandbox standard

Per creare un account sandbox standard:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
• Per creare una nuova sandbox, fare clic su Costruisci sandbox standard.
  
• Nella schermata Crea , in Nome della sandbox, inserire il nome della sandbox.
• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Nella schermata Seleziona risorse , selezionare Sincronizza tutte le risorse supportate o Seleziona risorse specifiche. È possibile sincronizzare i contatti, i moduli, le liste, le e-mail di marketing, le definizioni degli oggetti, le pipeline, i temi e i modelli e i flussi di lavoro con l'account della sandbox. Gli utenti con i permessi di amministratore Super e gli strumenti e le funzionalità dell'account si sincronizzeranno automaticamente con un account sandbox.

• Fare clic su Avanti.
• Se avete selezionato Seleziona risorse specifiche :
  • Fare clic sulla casella di controllo accanto alle risorse che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Fare clic sulla casella di controllo accanto agli oggetti che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti.
    
    
• Rivedere la selezione delle risorse. Quando si è soddisfatti della selezione, fare clic su Costruisci sandbox standard, in basso a destra.

Nota bene: l'account della sandbox standard sarà automaticamente iscritto alle stesse beta dell'account di produzione. Ogni volta che si imposta una sincronizzazione, che sia per tutte le risorse supportate o per risorse specifiche, l'account sandbox sarà automaticamente iscritto a tutte le nuove beta dell'account di produzione dopo l'ultima sincronizzazione. È inoltre possibile iscriversi alle beta nell'account sandbox, che non sarà influenzato dalle sincronizzazioni se l'account di produzione non è iscritto a quella beta.

Per impostazione predefinita, è possibile creare un solo account sandbox standard. Una volta raggiunto questo limite, sarà necessario eliminare una sandbox esistente prima di poterne creare una nuova. Durante il flusso di creazione, avrete la possibilità di effettuare una sincronizzazione unica di un massimo di 5.000 contatti e delle relative offerte, biglietti e record aziendali. Se avete bisogno di più di 5.000 contatti, potete importare manualmente fino a 200.000 contatti. È inoltre possibile acquistare sandbox aggiuntive come supplemento all'abbonamento.

È anche possibile aggiornare una sandbox standard esistente, che sincronizzerà nuovamente lo stato attuale dell'account principale con la sandbox, ad eccezione dei contatti e dei record associati. È possibile continuare ad aggiungere manualmente i contatti alla sandbox standard utilizzando gli strumenti standard di importazione ed esportazione.

L'aggiornamento della sandbox standard sovrascrive le modifiche apportate alle risorse sincronizzate con l'account della sandbox standard. Se si creano oggetti personalizzati nell'account sandbox standard ma non nell' account di produzione, gli oggetti personalizzati non verranno sovrascritti quando si risincronizza l'account sandbox.

Per aggiornare un account sandbox standard esistente:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
• Accanto al nome della sandbox esistente che si desidera aggiornare, selezionare Imposta sincronizzazione con sandbox.

Per eliminare un account sandbox standard:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
• Passare il mouse sul nome della sandbox che si desidera eliminare, quindi selezionare Elimina.

Accedere agli account sandbox standard

Tutti gli utenti di account sandbox standard possono accedere a una sandbox dal menu principale del proprio account.

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome del vostro account in alto a destra.
• Passare il mouse sul nome dell'account per visualizzare un elenco degli account recenti.
• Nel menu a discesa, fare clic sul nome della sandbox a cui si desidera accedere.

In alto, un banner indica che ci si trova nell'account sandbox standard.

I superamministratori possono accedere a una sandbox anche dalle impostazioni dell'account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
• Fare clic sul nome della sandbox a cui si vuole accedere.

• Per uscire da un account sandbox, fare clic su Torna all'account di produzione nella parte superiore della schermata.