Crea visualizzazioni dei dati con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizza Breeze Assistant per generare tabelle e grafici direttamente nella conversazione utilizzando comandi in linguaggio naturale. Crea visualizzazioni ad hoc tramite la conversazione per esplorare rapidamente i tuoi dati, senza il carico di lavoro necessario per impostare un report formale. Breeze Assistant supporta diversi tipi di grafici, annotazioni, etichette e regolazioni di formattazione, consentendoti di creare visualizzazioni in modo iterativo senza uscire dalla conversazione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Scopri i requisiti per utilizzare Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l’opzione Consenti agli utenti l’accesso a Breeze Assistant nelle impostazioni dell’IA.
• Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni relative ai record pertinenti nel proprio account HubSpot per creare visualizzazioni utilizzando i dati del CRM.

Informazioni sulle limitazioni e sugli aspetti da considerare durante l’utilizzo di Breeze Assistant

• Le visualizzazioni dei dati sono disponibili solo in Breeze Assistant sulla versione desktop.

• Le visualizzazioni dei dati sono specifiche della conversazione in corso in Breeze Assistant. Non è possibile salvarle nella libreria dei report né aggiungerle alle dashboard in HubSpot. Per report permanenti e pronti per le dashboard, scopri di più sulla creazione di report personalizzati.

Come creare una visualizzazione dei dati con Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Inserisci il tuo prompt descrivendo la visualizzazione che desideri creare.

Mostrami il fatturato chiuso per rappresentante in questo trimestre sotto forma di grafico a barre con una linea di riferimento a 50.000 $.

Forniscimi un grafico della pipeline cumulativa per il secondo trimestre, suddivisa per fase.

3. Clicca sull’icona di invio “ breezeSendIcon ”.
4. Breeze Assistant genererà la visualizzazione direttamente nella conversazione.

Come utilizzare dati esterni in una visualizzazione

Includi dati CRM o fonti di dati esterne, come file CSV o dati web, durante la generazione delle visualizzazioni.

Come utilizzare i dati dei fogli di calcolo caricati

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su “ breezeSingleStarIcon Assistant” in alto a destra.
2. Fare clic sull'icona di allegato dell'attach e selezionare " Carica dal computer". Quindi selezionare il file CSV.
3. Inserisci il prompt che descrive la visualizzazione che desideri creare utilizzando i dati caricati.

Crea un grafico a linee che metta a confronto i ricavi trimestrali ricavati dal foglio di calcolo caricato.

4. Fai clic sull'icona di invio di " breezeSendIcon ".

Come utilizzare i dati web esterni

Breeze Assistant può anche utilizzare dati web disponibili pubblicamente durante la generazione delle visualizzazioni. Ad esempio, inserisci un prompt come questo:

Confronta la crescita trimestrale delle nostre transazioni con le recenti tendenze di assunzione nel settore.

Perfeziona una visualizzazione dei dati

Dopo che Breeze Assistant ha generato una visualizzazione, continua a perfezionarla tramite un prompt di follow-up. Ad esempio, inserisci un prompt simile al seguente:

Trasforma questo grafico in un grafico a barre sovrapposte.

Aggiungi una linea di tendenza per l'entità media delle transazioni.

Aggiorna il titolo del grafico in "Crescita della pipeline nel secondo trimestre per fase".

Esporta una visualizzazione dei dati

Dopo aver perfezionato la visualizzazione, fare clic su Salva per esportarla in formato PDF. Condividere quindi il PDF esportato con gli altri membri del team.