Gestisci le riunioni in Google Calendar con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Utilizza l'estensione HubSpot Sales per Chrome per gestire gli incontri direttamente dal tuo calendario Google. Preparati per gli incontri in programma, dai seguito agli incontri e definisci i risultati, i tipi e le associazioni degli incontri.

Ad esempio, quando visualizzi i dettagli di una riunione in Gmail, associa la riunione all’azienda o all’opportunità del contatto per registrare l’attività nel CRM direttamente dal tuo calendario.

Prima di iniziare

Per gestire gli incontri in Google Calendar con l'estensione HubSpot Sales per Chrome:

• Collega il tuo calendario a HubSpot.

• Attiva Google Calendar nell’estensione HubSpot Sales per Chrome.
• La riunione deve avere almeno un contatto del CRM come partecipante. Tale contatto non può avere un indirizzo email con lo stesso dominio del tuo account.
• Per impostare il tipo di riunione in Google Calendar, devi attivare i tipi di chiamata e riunione.

Attiva Google Calendar nell’estensione HubSpot Sales per Chrome

1. In alto a destra nella barra degli indirizzi del browser, clicca sull’icona a forma di ingranaggio di HubSpot sprocketocket .
2. Fai clic sulla scheda Impostazioni .
3. Attiva l'interruttore relativo a Google Calendar.

4. Per verificare lo stato della connessione del tuo calendario, vai su Google Calendar e clicca sull'icona a forma di ingranaggio sprocket HubSpotocket in alto a destra.
   • Se il tuo calendario non è collegato, clicca su "Aggiorna stato". Verrai reindirizzato alle impostazioni del calendario del tuo account HubSpot.

Gestisci le associazioni per gli incontri sincronizzati

Per le riunioni sincronizzate, è possibile gestire le associazioni dei record direttamente dalla riunione in Google Calendar.

1. In Google Calendar, fare clic sulla riunione.
2. Fare clic sul menu a discesa delle associazioni per visualizzare le associazioni disponibili.
3. A sinistra, seleziona il tipo di oggetto, quindi utilizza la barra di ricerca per trovare i record di cui desideri modificare le associazioni.
4. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare alla riunione. Deseleziona le caselle di controllo relative ai record di cui desideri rimuovere le associazioni (almeno un contatto deve rimanere associato alla riunione).

Sincronizza gli eventi esistenti da Google Calendar (BETA)

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare per il tuo account la sincronizzazione manuale delle riunioni e la creazione avanzata delle riunioni nella versione beta dell'estensione Sales per Google Calendar.

Dopo aver aderito alla versione beta, potrai sincronizzare manualmente gli eventi esistenti da Google Calendar a HubSpot.

1. In Google Calendar, clicca sulla riunione.
2. Fai clic su " Registra riunione su HubSpot".
3. Fai clic sul menu a tendina delle associazioni per visualizzare quelle disponibili.
4. A sinistra, seleziona il tipo di oggetto, quindi utilizza la barra di ricerca per individuare i record di cui desideri modificare le associazioni.
5. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare alla riunione. Deseleziona le caselle di controllo relative ai record di cui desideri rimuovere le associazioni (almeno un contatto deve rimanere associato alla riunione).
6. Dopo aver selezionato le associazioni desiderate, clicca su "Salva".

Puoi seguire la stessa procedura per impostare le associazioni anche quando crei una nuova riunione in Google Calendar.

Prepararsi per le riunioni imminenti

1. In Google Calendar, fai clic sulla riunione imminente per la quale desideri prepararti.
2. Fai clic su " Preparati alla riunione".
3. Verrai reindirizzato all'area di lavoro delle vendite per prepararti.

Dai seguito alle riunioni passate

1. In Google Calendar, fai clic sulla riunione a cui desideri dare seguito.
2. Fai clic su "Dai seguito " o su " Rivedi la registrazione e dai seguito" se hai aderito alla versione beta di Notetaker con Smart Deal Progression.
3. Verrai reindirizzato all’ area di lavoro delle vendite per registrare il follow-up.

Registra l’esito della riunione

1. In Google Calendar, individua e clicca sulla tua riunione.
2. Fai clic sul menu a tendina " Risultato " e seleziona un risultato.

Registra il tipo di riunione

Nota: la registrazione del tipo di riunione è disponibile per le riunioni passate. Per registrare il tipo di riunione per le riunioni future, il Super Amministratore deve attivare l'account alla beta "Preparare, rivedere e dare seguito alle riunioni nell' e SalesWorkspace".

1. In Google Calendar, individua e fai clic sulla riunione.
2. Fai clic sul menu a discesa "Tipo " e seleziona un tipo di riunione.