Gestire le riunioni in Google Calendar con l'estensione HubSpot Sales Chrome

Utilizzate l'estensione HubSpot Sales Chrome per gestire le riunioni direttamente dal vostro calendario Google. Preparate le riunioni imminenti, seguitele dopo le riunioni e impostate i risultati, i tipi e le associazioni delle riunioni.

Ad esempio, quando si esamina una riunione in Gmail, è possibile associare la riunione all'azienda o alla trattativa del contatto per registrare l'attività nel CRM dal calendario.

Prima di iniziare

Per gestire le riunioni in Google Calendar con l'estensione HubSpot Sales Chrome:

• Collegate il vostro calendario a HubSpot.

• Attivare Google Calendar nell'estensione HubSpot Sales Chrome.
• La riunione deve avere almeno un contatto CRM come partecipante. Tale contatto non può avere un indirizzo e-mail con lo stesso dominio dell'account.
• Per impostare il tipo di riunione in Google Calendar, è necessario attivare i tipi di chiamata e di riunione.

Attivare Google Calendar nell'estensione HubSpot Sales Chrome

1. In alto a destra nella barra degli indirizzi del browser, fare clic sull' icona a forma di chiocciola sprocket HubSpotocket .
2. Fare clic sulla scheda Impostazioni .
3. Attivare l'interruttore di Google Calendar.

4. Per verificare lo stato della connessione al calendario, andare su Google Calendar e fare clic sull' icona a forma di chiocciola sprocket HubSpotocket in alto a destra.
   • Se il calendario non è collegato, fare clic su Aggiorna stato. Verrete indirizzati alle impostazioni del calendario del vostro account HubSpot.

Gestire le associazioni per le riunioni sincronizzate

Per le riunioni sincronizzate, è possibile gestire le associazioni dei record direttamente dalla riunione in Google Calendar.

1. In Google Calendar, fare clic sulla riunione.
2. Fare clic sul menu a discesa delle associazioni per esaminare le associazioni disponibili.
3. A sinistra, selezionare il tipo di oggetto e utilizzare la barra di ricerca per trovare i record di cui si desidera modificare le associazioni.
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare alla riunione. Deselezionare le caselle di controllo per i record di cui si desidera rimuovere le associazioni (almeno un contatto deve rimanere associato alla riunione).

Preparare le prossime riunioni

1. In Google Calendar, fare clic sulla riunione imminente per la quale si desidera prepararsi.
2. Fare clic su Preparati per la riunione.
3. Verrete indirizzati all'area di lavoro delle vendite per prepararvi.

Seguire le riunioni passate

1. In Google Calendar, fare clic sulla riunione che si desidera seguire.
2. Fare clic su Follow up o Review recording & follow up se si è scelto il Notetaker con Smart Deal Progression beta.
3. Si verrà indirizzati all'area di lavoro delle vendite per registrare il follow-up.

Registrare l'esito dell'incontro

1. In Google Calendar, individuare e fare clic sulla riunione.
2. Fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito.

Registrare il tipo di riunione

Nota: la registrazione del tipo di riunione è disponibile per le riunioni passate. Per registrare il tipo di riunione per le prossime riunioni, il superamministratore deve inserire l'account nellaversione beta di Prepare, review and follow up on meetings in SalesWorkspace .

1. In Google Calendar, individuare e fare clic sulla riunione.
2. Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare un tipo di riunione.