HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Google 캘린더에서 미팅을 관리하세요.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 예정된 미팅을 준비하고, 미팅 후 후속 조치를 취하고, Google 캘린더에서 바로 미팅 결과와 유형을 기록하세요.

요구 사항

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Google 캘린더에서 미팅을 관리하려면:

• 캘린더를 HubSpot에 연결합니다.

• HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 Google 캘린더를 켭니다.
• 회의에는 CRM 연락처가 한 명 이상 참석자로 있어야 합니다. 해당 연락처는 계정과 동일한 도메인을 가진 이메일 주소를 가질 수 없습니다.
• Google 캘린더에서 미팅 유형을 설정하려면 통화 및 미팅 유형을 사용 설정해야 합니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 Google 캘린더 켜기

1. 브라우저의 주소 표시줄 오른쪽 상단에서 sprocket HubSpotocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
2. 설정 탭을 클릭합니다.
3. Google 캘린더 스위치를 켭니다.

4. 캘린더 연결 상태를 확인하려면 Google 캘린더로 이동하여 오른쪽 상단의 sprocket HubSpotocket 스프로킷 아이콘을 클릭합니다.
   • 캘린더가 연결되지 않은 경우 상태 새로 고침을 클릭합니다. 그러면 HubSpot 계정 캘린더 설정으로 이동합니다.

동기화된 미팅에 대한 연결 관리

동기화된 미팅의 경우, Google 캘린더의 미팅에서 바로 기록 연결을 관리할 수 있습니다.

1. Google 캘린더에서 회의를 클릭합니다.
2. 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용 가능한 연결을 검토합니다.
3. 왼쪽에서 객체 유형을 선택한 다음 검색창을 사용하여 연결을 조정하려는 레코드를 찾습니다.
4. 미팅과 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 연결을 제거하려는 레코드의 확인란을 선택 취소합니다(적어도 한 명의 연락처가 미팅과 연결된 상태로 유지되어야 함).

예정된 미팅 준비

1. Google 캘린더에서 준비하려는 예정된 미팅을 클릭합니다.
2. 준비를 클릭합니다.
3. 준비할 수 있는 미팅 도우미로 이동합니다.

지난 미팅에 대한 후속 조치

1. Google 캘린더에서 후속 조치를 취하려는 미팅을 클릭합니다.
2. 후속 조치를 클릭합니다.
3. 후속 조치를 기록할 수 있도록 미팅 도우미로 연결됩니다.

미팅 결과 기록하기

1. Google 캘린더에서 미팅을 찾아 클릭합니다.
2. 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택합니다.

회의 유형 기록

참고: 미팅 유형 로깅은 과거 미팅에 대해 사용할 수 있습니다. 예정된 미팅에 대한 미팅 유형을 기록하려면 슈퍼 관리자가영업워크스페이스 베타에서 미팅 준비, 검토 및 후속 조치에 대한 계정을 선택해야 합니다.

1. Google 캘린더에서 미팅을 찾아 클릭합니다.
2. 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 유형을 선택합니다.