HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Google 캘린더에서 회의를 관리하세요

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Google 캘린더에서 바로 회의를 관리하세요. 예정된 회의를 준비하고, 회의 후 후속 조치를 취하며, 회의 결과, 유형 및 연관 정보를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, Gmail에서 미팅 내역을 확인할 때 해당 미팅을 연락처의 회사나 거래와 연결하면 캘린더에서 바로 CRM에 활동 내역을 기록할 수 있습니다.

시작하기 전에

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Google 캘린더의 미팅을 관리하려면:

• 캘린더를 HubSpot에 연결하세요.

• HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 Google 캘린더를 활성화하세요.
• 회의 참석자 중 최소 한 명은 CRM 연락처여야 합니다. 해당 연락처의 이메일 주소는 귀하의 계정과 동일한 도메인을 사용할 수 없습니다.
• Google 캘린더에서 회의 유형을 설정하려면 통화 및 회의 유형 기능을 활성화해야 합니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 Google 캘린더를 활성화하세요.

1. 브라우저 주소 표시줄의 오른쪽 상단에서 sprocket HubSpotocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
2. '설정' 탭 을 클릭합니다.
3. Google 캘린더 토글 스위치를 켜세요.

4. 캘린더 연결 상태를 확인하려면 Google 캘린더로 이동하여 오른쪽 상단의 sprocket HubSpotocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.
   • 캘린더가 연결되어 있지 않은 경우, '상태 새로 고침'을 클릭하세요. 그러면 HubSpot 계정의 캘린더 설정 페이지로 이동합니다.

동기화된 회의의 연결 관리

동기화된 회의의 경우, Google 캘린더의 회의 화면에서 직접 기록 연결을 관리할 수 있습니다.

1. Google 캘린더에서 해당 회의를 클릭합니다.
2. 연관 항목 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용 가능한 연관 항목을 확인하세요.
3. 왼쪽에서 개체 유형을 선택한 다음, 검색 창을 사용하여 연결 관계를 조정하려는 레코드를 찾으세요.
4. 회의와 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 연결을 제거하려는 레코드의 확인란을 해제합니다(회의와 연결된 연락처가 최소 한 개는 남아 있어야 합니다).

Google 캘린더의 기존 일정 동기화 (베타)

참고: 슈퍼 관리자인 경우, Google 캘린더용 Sales Extension 베타 버전의 '수동 회의 동기화' 및 '향상된 회의 생성' 기능을 계정에 적용할 수 있습니다.

베타 버전에 참여하면 Google 캘린더의 기존 일정을 HubSpot으로 수동으로 동기화할 수 있습니다.

1. Google 캘린더에서 해당 회의를 클릭합니다.
2. 'HubSpot에 회의 기록'을 클릭하세요.
3. 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용 가능한 연결 항목을 확인하세요.
4. 왼쪽에서 개체 유형을 선택한 다음, 검색 창을 사용하여 연결 관계를 조정하려는 레코드를 찾으세요.
5. 회의와 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 연결을 제거하려는 레코드의 확인란 선택을 해제합니다(회의와 연결된 연락처가 최소 한 명은 남아 있어야 합니다).
6. 원하는 연결을 선택한 후 '저장'을 클릭하세요.

Google 캘린더에서 새 회의를 생성할 때도 동일한 절차를 따라 연결 관계를 설정할 수 있습니다.

다가오는 회의 준비하기

1. Google 캘린더에서 준비하고 싶은 예정된 회의를 클릭하세요.
2. '회의 준비'를 클릭하세요.
3. 준비를 위해 영업 작업 공간으로 이동하게 됩니다.

지난 회의 후속 조치

1. Google 캘린더에서 후속 조치를 취하려는 회의를 클릭하세요.
2. '후속 조치'를 클릭하거나, 'Smart Deal Progression' 베타 버전의 노트 작성자 기능을 활성화한 경우 '녹화 내용 확인 및 후속 조치' 를클릭하세요.
3. 후속 조치를 기록할 수 있도록 영업 작업 공간으로 이동합니다.

회의 결과를 기록하세요

1. Google 캘린더에서 해당 회의를 찾아 클릭하세요.
2. '결과' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택하세요.

회의 유형을 기록하세요

참고: 회의 유형 기록 기능은 지난 회의에 대해서만 사용할 수 있습니다. 예정된 회의의 유형을 기록하려면, 슈퍼 관리자가 계정을‘Sales Workspace에서회의 준비, 검토 및 후속 조치( )’ 베타 프로그램에 등록해야 합니다.

1. Google 캘린더에서 해당 회의를 찾아 클릭하세요.
2. '유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 유형을 선택합니다.