Meetings im Google-Kalender mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot verwalten

Mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot können Sie Meetings direkt von Ihrem Google-Kalender aus verwalten. Bereiten Sie sich auf bevorstehende Meetings vor, führen Sie Nachfassaktionen nach Meetings durch und legen Sie Meeting-Ergebnisse, -Typen und -Zuordnungen fest.

Wenn Sie beispielsweise ein Meeting in Gmail überprüfen, ordnen Sie das Meeting dem Unternehmen oder Deal des Kontakts zu, um die Aktivität von Ihrem Kalender im CRM-System zu protokollieren.

Bevor Sie loslegen

So verwalten Sie Meetings im Google-Kalender mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot:

• Verknüpfen Sie Ihren Kalender mit HubSpot.

• Aktivieren Sie den Google-Kalender in der Chrome-Erweiterung von HubSpot.
• Das Meeting muss mindestens einen CRM-Kontakt als Teilnehmer haben. Dieser Kontakt darf keine E-Mail-Adresse mit derselben Domain wie Ihr Account haben.
• Um den Meeting-Typ in Google Kalender festzulegen, müssen Sie Anruf- und Meeting-Typen aktivieren. 

Google-Kalender in der Chrome-Erweiterung von HubSpot aktivieren

1. Klicken Sie oben rechts in der Adressleiste des Browsers auf das sprocket HubSpot-Symbolocket.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
3. Schalten Sie den Google-Kalender ein.

4. Um den Status Ihrer Kalenderverknüpfung zu überprüfen, gehen Sie zu Google Kalender und klicken Sie auf das sprocket HubSpot-Symbolocket oben rechts.
   • Wenn Ihr Kalender nicht verknüpft ist, klicken Sie auf Status aktualisieren. Sie werden zu den Kalendereinstellungen Ihres HubSpot-Accounts weitergeleitet. 

Zuordnungen für synchronisierte Meetings verwalten

Bei synchronisierten Meetings können Sie Datensatzzuordnungen direkt über das Meeting in Google Kalender verwalten.

1. Klicken Sie in Google Kalender auf das Meeting.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungen , um die verfügbaren Zuordnungen zu überprüfen.
3. Wählen Sie links den Objekttyp aus und verwenden Sie die Suchleiste, um die Datensätze zu finden, deren Zuordnungen Sie anpassen möchten.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie dem Meeting zuordnen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für Datensätze, deren Zuordnungen Sie entfernen möchten (mindestens ein Kontakt muss dem Meeting zugeordnet bleiben).

Vorbereitung auf kommende Meetings

1. Klicken Sie im Google-Kalender auf das bevorstehende Meeting , auf das Sie sich vorbereiten möchten.
2. Klicken Sie auf Vorbereitung für Meeting.
3. Sie werden zum Sales-Workspace weitergeleitet, um sich vorzubereiten.

Follow-up nach vergangenen Meetings 

1. Klicken Sie im Google Kalender auf das Meeting , für das Sie ein Follow-up durchführen möchten.
2. Klicken Sie auf Follow up oder Review recording & follow-up, wenn Sie sich für die Beta-Version des Protokollierers mit intelligentem Dealfortschritt entschieden haben.
3. Sie werden zum Sales-Workspace weitergeleitet , um das Follow-up aufzuzeichnen.

Das Meeting-Ergebnis protokollieren

1. Suchen Sie im Google-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Ergebnis aus. 

Protokollieren Sie den Meeting-Typ

Bitte beachten Sie: Die Protokollierung des Meeting-Typs ist für vergangene Meetings verfügbar. Um den Meeting-Typ für die nächsten Meetings zu protokollieren, muss Ihr Super-Admin Ihren Account für die Option Vorbereitung, Überprüfung und Nachbereitung von Meetings im Sales Program.

1. Suchen Sie im Google-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.