Beheer vergaderingen in Google Agenda met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om vergaderingen rechtstreeks vanuit je Google agenda te beheren. Bereid je voor op komende vergaderingen, volg vergaderingen op en stel resultaten, soorten vergaderingen en associaties in.

Als je bijvoorbeeld een vergadering bekijkt in Gmail, associeer de vergadering dan met het bedrijf of de deal van de contactpersoon om de activiteit vanuit je agenda te loggen in het CRM.

Voordat u aan de slag gaat

Vergaderingen beheren in Google Agenda met de HubSpot Sales Chrome-extensie:

• Verbind je agenda met HubSpot.

• Schakel Google Agenda in de HubSpot Sales Chrome-extensie in.
• De vergadering moet ten minste één CRM-contactpersoon als deelnemer hebben. Die contactpersoon mag geen e-mailadres hebben met hetzelfde domein als jouw account.
• Om het vergadertype in Google Agenda in te stellen, moet je gespreks- en vergadertypen inschakelen.

Google Agenda inschakelen in de HubSpot Sales Chrome-extensie

1. Klik rechtsboven in de adresbalk van de browser op het tandwielpictogram sprocket HubSpotocket .
2. Klik op het tabblad Instellingen .
3. Schakel de Google Agenda-schakelaar in.

4. Om de status van je agendaverbinding te controleren, navigeer je naar Google Agenda en klik je op het tandwielpictogram sprocket HubSpotocket rechtsboven.
   • Als je agenda niet is verbonden, klik je op Status vernieuwen. Je wordt doorgestuurd naar de agenda-instellingen van je HubSpot-account.

Koppelingen voor gesynchroniseerde vergaderingen beheren

Voor gesynchroniseerde vergaderingen kun je de recordassociaties rechtstreeks vanuit de vergadering in Google Agenda beheren.

1. Klik in Google Agenda op de vergadering.
2. Klik op het associaties dropdown menu om de beschikbare associaties te bekijken.
3. Selecteer links het objecttype en gebruik de zoekbalk om de records te vinden waarvan je de koppelingen wilt aanpassen.
4. Schakel de selectievakjes in naast de records die u aan de vergadering wilt koppelen. Verwijder de selectievakjes voor de records waarvan u de koppelingen wilt verwijderen (ten minste één contactpersoon moet aan de vergadering gekoppeld blijven).

Voorbereiden op komende vergaderingen

1. Klik in Google Agenda op de komende vergadering die u wilt voorbereiden.
2. Klik op Vergadering voorbereiden.
3. Je wordt naar de verkoopwerkruimte geleid om je voor te bereiden.

Vergaderingen uit het verleden opvolgen

1. Klik in Google Agenda op de vergadering die u wilt opvolgen.
2. Klik op Opvolgen of Opname bekijken & opvolgen als u hebt gekozen voor de bèta Notetaker met Smart Deal Progression.
3. Je wordt doorgestuurd naar de verkoopwerkruimte om de follow-up op te nemen.

Leg het resultaat van de vergadering vast

1. Zoek en klik in Google Agenda op je vergadering.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Resultaat en selecteer een resultaat.

Log het type vergadering

Let op: Het vastleggen van het vergadertype is beschikbaar voor vergaderingen uit het verleden. Om het vergadertype voor komende vergaderingen te loggen, moet uw Super Admin uw account aanmelden voor de bèta Voorbereiden, beoordelen en opvolgen van vergaderingen in de SalesWorkspace .

1. Zoek en klik in Google Agenda op je vergadering.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer een type vergadering.