HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla voit hallita kokouksia suoraan Google-kalenteristasi. Valmistaudu tuleviin kokouksiin, tee kokousten jälkeisiä seurantatoimia ja määritä kokousten tulokset, tyypit ja liitännät.
Kun esimerkiksi tarkastelet kokousta Gmailissa, liitä kokous kontaktin yritykseen tai kauppaan, jotta toiminta kirjataan kalenteristasi CRM-järjestelmään.
Ennen kuin aloitat
Voit hallita tapaamisia Google-kalenterissa HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla seuraavasti:
Ota Google-kalenteri käyttöön HubSpot Sales -Chrome-laajennuksessa
- Napsauta selaimen osoiterivin oikeassa yläkulmassa olevaa sprocket HubSpotocket rataskuvaketta.
- Napsauta Asetukset-välilehteä .
- Kytke Google-kalenterin kytkin päälle.
- Voit tarkistaa kalenteriyhteyden tilan siirtymällä Google-kalenteriin ja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa sprocket HubSpotocket -rataskuvaketta.
- Jos kalenterisi ei ole yhdistetty, napsauta Päivitä tila. Sinut ohjataan HubSpot-tilisi kalenteriasetuksiin.
Hallitse synkronoitujen kokousten liitoksia
Synkronoitujen kokousten osalta voit hallita tietueiden liitoksia suoraan Google-kalenterin kokouksesta käsin.
- Napsauta Google-kalenterissa kokousta.
- Napsauta liitosten avattavaa valikkoa tarkastellaksesi käytettävissä olevia liitoksia.
- Valitse vasemmalla objektityyppi ja etsi sitten hakupalkin avulla ne tietueet, joiden liitoksia haluat muokata.
- Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat liittää kokoukseen. Poista valinta niiden tietueiden valintaruuduista, joiden liitännät haluat poistaa (vähintään yhden yhteyshenkilön on oltava edelleen liitettynä kokoukseen).
Synkronoi olemassa olevat tapahtumat Google-kalenterista (BETA)
Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön manuaalisen kokousten synkronoinnin ja parannetun kokousten luomisen Google-kalenterin myyntilaajennuksen beta -versiossa.
Kun olet ottanut beta-version käyttöön, voit synkronoida olemassa olevat tapahtumat manuaalisesti Google-kalenterista HubSpot-palveluun.
- Napsauta Google-kalenterissa kokousta.
- Napsauta Kirjaa kokous HubSpotiin.
- Napsauta liitosten pudotusvalikkoa tarkastellaksesi käytettävissä olevia liitoksia.
- Valitse vasemmalla objektityyppi ja etsi sitten hakupalkin avulla ne tietueet, joiden liitoksia haluat muokata.
- Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat liittää kokoukseen. Poista valinta niiden tietueiden valintaruuduista, joiden liitännät haluat poistaa (vähintään yhden yhteyshenkilön on oltava edelleen liitettynä kokoukseen).
- Kun olet valinnut haluamasi liitännät, napsauta Tallenna.
Voit myös noudattaa samaa menettelyä yhteyksien määrittämiseksi, kun luot uuden kokouksen Google-kalenterissa.
Huomaa: seuraavantyyppisiä kokouksia ei voi synkronoida Google-kalenterista tällä menetelmällä:
- Peruutetut kokoukset.
- Yksity isiksi merkityt kokoukset.
- Kokoukset, joilla ei ole liitoksia (eli sinun on valittava vähintään yksi tietue, johon kokous liitetään).
Valmistaudu tuleviin kokouksiin
Tilaus edellytetään
Tuleviin kokouksiin valmistautuminen edellyttää Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilausta.
Paikkoja edellytetään
Tulevien kokousten valmisteluun tarvitaan osoitettu myyntipaikka.
- Napsauta Google-kalenterissa tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua.
- Napsauta Valmistaudu kokoukseen.
- Sinut ohjataan myyntityötila an valmistautumista varten.
Seuraa aiempia kokouksia
Tilaus edellytetään
Aiemmissa kokouksissa käytyjen asioiden seuranta edellyttää Sales Hub Professional- tai Enterprise- tilausta.
Paikkoja edellytetään
Aiemmin pidettyjen kokousten seuranta edellyttää myyntipaikan varaamista.
- Napsauta Google-kalenterissa kokousta, johon haluat tehdä seurannan.
- Napsauta Jatka tai Tarkista tallenne ja jatka , jos olet ottanut käyttöön Notetaker with Smart Deal Progression -beeta-version.
- Sinut ohjataan myyntityötilaan, jossa voit tallentaa seurannan.
Kirjaa tapaamisen tulos
- Etsi tapaaminen Google-kalenterista ja napsauta sitä.
- Napsauta Tulos -pudotusvalikkoa ja valitse tulos.
Kirjaa kokouksen tyyppi
Tilaus edellytetään
Kokouksen tyypin kirjaaminen edellyttää Sales Hub Professional- tai Enterprise- tilausta.
Huomaa: Kokoustyypin kirjaaminen on käytettävissä aiemmin pidettyjen kokousten osalta. Joshaluat kirjata tulevien kokousten kokoustyypin, pääkäyttäjän on liitettävä tilisiSalesWorkspace- -beetaohjelmaan , jossa voi valmistella, tarkastella ja seurata kokouksia.
- Etsi kokous Google-kalenterista ja napsauta sitä.
- Napsauta Tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.
