Gérer les réunions dans Google Agenda avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Utilisez l’extension HubSpot Sales pour Chrome afin de gérer les réunions directement depuis votre calendrier Google. Préparer les réunions à venir, effectuer un suivi après les réunions et définir leurs résultats, leurs types et leurs associations.

Par exemple, lorsque vous analysez une réunion dans Gmail, associez-la à l’entreprise ou à la transaction du contact pour consigner l’activité dans le CRM depuis votre calendrier.

Avant de commencer

Pour gérer les réunions dans Google Agenda avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome :

• Connectez votre calendrier à HubSpot.

• Activez Google Agenda dans l’extension HubSpot Sales pour Chrome.
• La réunion doit avoir au moins un contact CRM comme participant. Ce contact ne peut pas avoir d’adresse e-mail avec le même domaine que votre compte.
• Pour définir le type de réunion dans Google Agenda, vous devez activer les types d’appel et de réunion. 

Activer Google Agenda dans l’extension HubSpot Sales pour Chrome

1. Dans l’angle supérieur droit de la barre d’adresse du navigateur, cliquez sur le sprocket ocket logo HubSpot.
2. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
3. Activez l'option Google Agenda.

4. Pour vérifier l’état de votre connexion de calendrier, accédez à Google Agenda et cliquez sur l’icône du logo HubSpot dans l’angleocket sprocket supérieur droit.
   • Si votre calendrier n’est pas connecté, cliquez sur Actualiser le statut. Vous serez dirigé vers les paramètres de calendrier de votre compte HubSpot. 

Gérer les associations pour les réunions synchronisées

Pour les réunions synchronisées, vous pouvez gérer les associations de fiches d’informations directement depuis la réunion dans Google Agenda.

1. Dans Google Agenda, cliquez sur le rendez-vous.
2. Cliquez sur le menu déroulant Associations pour consulter les associations disponibles.
3. Sur la gauche, sélectionnez le type d’objet , puis utilisez la barre de recherche pour trouver les fiches d’informations dont vous souhaitez modifier les associations.
4. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez associer à la réunion. Décochez les cases des fiches d’informations dont vous souhaitez supprimer les associations (au moins un contact doit rester associé au rendez-vous).

Préparer les réunions à venir

1. Dans Google Agenda, cliquez sur le prochain rendez-vous que vous souhaitez préparer.
2. Cliquez sur Préparer la réunion.
3. Vous serez dirigé vers l’espace de travail des ventes pour vous préparer.

Suivi des réunions précédentes 

1. Dans Google Agenda, cliquez sur le rendez-vous auquel vous souhaitez donner un suivi.
2. Cliquez sur Suivi ou Revoir le suivi de l’enregistrement & si vous avez participé à la bêta Preneur de notes avec progression intelligente des transactions.
3. Vous serez redirigé vers l’espace de travail des ventes pour enregistrer le suivi.

Consigner le résultat de la réunion

1. Dans Google Agenda, recherchez et cliquez sur votre réunion.
2. Cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat. 

Consigner le type de réunion

Remarque : L’enregistrement du type de réunion est disponible pour les réunions passées. Pour enregistrer le type de réunion pour les réunions à venir, votre super administrateur doit inscrire votre compte à la Préparation, révision et suivi des réunions dans Sales Workspace beta.

1. Dans Google Agenda, recherchez et cliquez sur votre réunion.
2. Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez un type de réunion.