Gestionar reuniones en Google Calendar con la extensión HubSpot Sales para Chrome

Utiliza la extensión para Chrome de HubSpot Sales para gestionar reuniones directamente desde tu calendario de Google. Preparar las próximas reuniones, hacer el seguimiento después de las reuniones y establecer los resultados, tipos y asociaciones de las reuniones.

Por ejemplo, cuando estés revisando una reunión en Gmail, asocia la reunión a la empresa o negocio del contacto para registrar la actividad en el CRM desde tu calendario.

Antes de empezar

Para gestionar reuniones en Google Calendar con la extensión HubSpot Sales Chrome:

• Conecta tu calendario a HubSpot.

• Activa Google Calendar en la extensión para Chrome de HubSpot Sales.
• A la reunión debe asistir al menos un contacto de CRM. Ese contacto no puede tener una dirección de correo electrónico con el mismo dominio que su cuenta.
• Para establecer el tipo de reunión en Google Calendar, debes activar los tipos de llamadas y reuniones. 

Activar Google Calendar en la extensión de Chrome de HubSpot Sales

1. En la parte superior derecha de la barra de direcciones del navegador, haz clic en el sprocket icono del engranaje de HubSpotocket.
2. Haz clic en la pestaña Configuración.
3. Activa Google Calendar.

4. Para comprobar el estado de la conexión de tu calendario, navega hasta Google Calendar y haz clic en el icono del sprocket engranaje de HubSpotocket en la parte superior derecha.
   • Si tu calendario no está conectado, haz clic en Estado de actualización. Se te dirigirá a la configuración del calendario de tu cuenta de HubSpot. 

Gestión de asociaciones para reuniones sincronizadas

En el caso de las reuniones sincronizadas, puedes gestionar las asociaciones de registros directamente desde la reunión en Google Calendar.

1. En Google Calendar, haz clic en la reunión.
2. Haga clic en el menú desplegable de asociaciones para revisar las asociaciones disponibles.
3. A la izquierda, seleccione el tipo de objeto y, a continuación, utilice la barra de búsqueda para encontrar los registros cuyas asociaciones desea ajustar.
4. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea asociar a la reunión. Desactive las casillas de verificación de los registros cuyas asociaciones desee eliminar (al menos un contacto debe seguir asociado a la reunión).

Sincronizar eventos existentes de Google Calendar (BETA)

Ten en cuenta que, si eres superadministrador, puedes activar en tu cuenta la sincronización manual de reuniones y la creación mejorada de reuniones en la versión beta de Sales Extension para Google Calendar .

Una vez que te hayas inscrito en la versión beta, podrás sincronizar manualmente los eventos existentes de Google Calendar con HubSpot.

1. En Google Calendar, haz clic en la reunión.
2. Haz clic en«Registrar reunión» en HubSpot.
3. Haga clic en el menú desplegable de asociaciones para revisar las asociaciones disponibles.
4. A la izquierda, seleccione el tipo de objeto y, a continuación, utilice la barra de búsqueda para encontrar los registros cuyas asociaciones desea ajustar.
5. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea asociar a la reunión. Desactive las casillas de verificación de los registros cuyas asociaciones desee eliminar (al menos un contacto debe seguir asociado a la reunión).
6. Una vez seleccionadas las asociaciones deseadas, haz clic en«Guardar».

También puedes seguir el mismo procedimiento para establecer asociaciones al crear una nueva reunión en Google Calendar.

Prepárate para las próximas reuniones

1. En el Calendario de Google, haz clic en las próximas reuniones para las que desees prepararte.
2. Haga clic en Preparar para reunión.
3. Se le dirigirá al espacio de ventas para que se prepare.

Seguimiento de reuniones anteriores 

1. En el Calendario de Google, haz clic en las reuniones a las que quieras hacer seguimiento.
2. Haga clic en Seguimiento o Revisar grabación & seguimiento si ha optado por la versión beta de Notetaker con Smart Deal Progression .
3. Se le dirigirá al espacio de ventas para que registre el seguimiento.

Registre el resultado de la reunión

1. En Google Calendar, localiza y haz clic en tu reunión .
2. Haga clic en el menú desplegable Resultado y seleccione un resultado. 

Registrar el tipo de reunión

Nota: El registro del tipo de reunión está disponible para reuniones anteriores. Para registrar el tipo de reunión para las próximas reuniones, su superadministrador debe optar por que su cuenta entre en Preparar, revisar y hacer un seguimiento de las reuniones en el espaciodeventas beta.

1. En Google Calendar, localiza y haz clic en tu reunión .
2. Haga clic en el menú desplegable Tipo y seleccione un tipo de reunión.