HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用してGoogleカレンダーでミーティングを管理

HubSpot Sales Chrome拡張機能 を使って、ミーティングの準備やミーティング後のフォローアップを行い、ミーティングの成果やタイプをGoogleカレンダーから直接記録することができます。 

要件

HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用してGoogleカレンダーでミーティングを管理するには、次の手順に従います。

• カレンダーをHubSpotに接続します。

• HubSpot Sales Chrome拡張機能でGoogleカレンダーをオンにします。
• ミーティング  には、少なくとも1人のCRMコンタクトが参加者として必要です。そのコンタクトは、あなたのアカウントと同じドメインのEメールアドレスを持つことができません。
• Googleカレンダーでミーティングタイプを設定するには、コールとミーティングタイプをオンにする必要があります。 

HubSpot Sales Chrome拡張機能でGoogleカレンダーを有効にする

1. ブラウザーのアドレスバーの右上にある sprocketHubSpotocket スプロケットアイコンをクリックします。
2. ［設定］タブをクリックします。
3. ［Google カレンダー］のスイッチをオンにします。

4. カレンダー接続のステータスを確認するには、Googleカレンダーに移動し、右上の sprocket HubSpotocket スプロケットアイコンをクリックします 。
   • カレンダーが接続されていない場合は、[ ステータスを再読み込み]をクリックします。HubSpotアカウントのカレンダー設定に移動します。 

同期されたミーティングの関連付けを管理する

同期されたミーティングの場合、Googleカレンダーのミーティングから直接レコード関連付けを管理できます。

1. Googleカレンダーで、ミーティングをクリックします。
2. [関連付け] ドロップダウンメニューをクリックして、使用可能な関連付けを確認します。
3. 左側で オブジェクトタイプ を選択し、検索バーを使用して、関連付けを調整する レコード を検索します。
4. ミーティングに関連付けるレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。関連付けを削除するレコードのチェックボックス をオフにします(少なくとも1件のコンタクトがミーティングに関連付けられている状態である必要があります)。

今後のミーティングに向けて準備する

1. Googleカレンダーで、準備する今後の ミーティング をクリックします。
2. ［Prepare（準備）］をクリックします。
3. 準備のために ミーティングアシスタント に案内されます。

過去のミーティングでフォローアップ 

1. Googleカレンダーで、フォローアップする ミーティング をクリックします。
2. [フォローアップ]をクリックします。
3. フォローアップを録画するために ミーティングアシスタントに転送されます。

ミーティングの成果を記録

1. Googleカレンダーで、ミーティングを見つけてクリックします。
2. [ 成果 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 成果を選択します。 

ミーティングタイプを記録

ご注意ください: 過去のミーティングではミーティングタイプの記録を使用できます。今後のミーティングにミーティングタイプを記録するには、スーパー管理者がアカウントを営業ワークスペースの[ミーティングの準備、確認、フォローアップ]にオプトインする必要があります。

1. Googleカレンダーで、ミーティングを見つけてクリックします。
2. [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングタイプを選択します。