Zarządzanie spotkaniami w Kalendarzu Google za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby zarządzać spotkaniami bezpośrednio z kalendarza Google. Przygotuj się na nadchodzące spotkania, kontynuuj działania po spotkaniach i ustaw wyniki, typy i powiązania spotkań.

Na przykład, gdy przeglądasz spotkanie w Gmailu, skojarz spotkanie z firmą lub transakcją kontaktu, aby zarejestrować aktywność w CRM z kalendarza.

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać spotkaniami w Kalendarzu Google za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome:

• Połącz swój kalendarz z HubSpot.

• Włącz Kalendarz Google w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome.
• Spotkanie musi mieć co najmniej jeden kontakt CRM jako uczestnika. Ten kontakt nie może mieć adresu e-mail w tej samej domenie, co Twoje konto.
• Aby ustawić typ spotkania w Kalendarzu Google, musisz włączyć typy połączeń i spotkań.

Włącz Kalendarz Google w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome

1. W prawym górnym rogu paska adresu przeglądarki kliknij ikonę koła zębatego sprocket HubSpotocket .
2. Kliknij kartę Ustawienia .
3. Włącz przełącznik Kalendarz Google.

4. Aby sprawdzić stan połączenia kalendarza, przejdź do Kalendarza Google i kliknij ikonę koła zębatego sprocket HubSpotocket w prawym górnym rogu.
   • Jeśli kalendarz nie jest połączony, kliknij przycisk Odśwież stan. Nastąpi przekierowanie do ustawień kalendarza na koncie HubSpot.

Zarządzanie skojarzeniami dla zsynchronizowanych spotkań

W przypadku zsynchronizowanych spotkań można zarządzać skojarzeniami rekordów bezpośrednio ze spotkania w Kalendarzu Google.

1. W Kalendarzu Google kliknij spotkanie.
2. Kliknij menu rozwijane skojarzeń, aby przejrzeć dostępne skojarzenia.
3. Po lewej stronie wybierz typ obiektu, a następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć rekordy, których powiązania chcesz dostosować.
4. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać ze spotkaniem. Wyczyść pola wyboru dla rekordów, których powiązania chcesz usunąć (co najmniej jeden kontakt musi pozostać powiązany ze spotkaniem).

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

1. W Kalendarzu Google kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować.
2. Kliknij przycisk Przygotuj się do spotkania.
3. Zostaniesz przekierowany do obszaru roboczego sprzedaży, aby się przygotować.

Śledzenie poprzednich spotkań

1. W Kalendarzu Google kliknij spotkanie, które chcesz obserwować.
2. Kliknij Follow up lub Review recording & follow up , jeśli wybrałeś opcję Notetaker with Smart Deal Progression beta.
3. Zostaniesz przekierowany do obszaru roboczego sprzedaży, aby nagrać kontynuację.

Zapisz wynik spotkania

1. W Kalendarzu Google znajdź i kliknij swoje spotkanie.
2. Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.

Zarejestruj typ spotkania

Uwaga: Rejestrowanie typu spotkania jest dostępne dla poprzednich spotkań. Aby rejestrować typ spotkania dla nadchodzących spotkań, superadministrator musi włączyć konto do funkcji Przygotuj, przejrzyj i monitoruj spotkania w SalesWorkspace beta.

1. W Kalendarzu Google znajdź i kliknij swoje spotkanie.
2. Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ spotkania.