Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
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Postazioni richieste
I contratti rappresentano la fonte di riferimento centralizzata per i ricavi confermati in HubSpot. Dopo aver configurato i contratti, scopri come vengono creati a partire dai preventivi accettati e come importarli. Scopri di più su come funzionano i contratti in HubSpot.
Risorse per gli sviluppatori
Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l’API dei contratti.
Prima di iniziare
Comprendi i requisiti
Iscriviti alla versionebeta di Connected CPQ, Billing e Payments per accettare automaticamente i pagamenti sulle fatture gestite tramite contratti con HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Scopri di più sul processo della versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.Comprendere le limitazioni e le considerazioni
Al momento non è possibile migrare gli abbonamenti ai contratti.
Creare contratti
Autorizzazioni richieste Per creare contratti sono necessari i permessi di Super Admin o di Creazione contratti.
Postazioni richieste Per creare e modificare i contratti è necessaria una licenza di Revenue Hub. In futuro potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni per la creazione e la modifica dei contratti. Per informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il prodotto.
Se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati” è attivata, viene creato automaticamente un record di contratto quando un preventivo viene accettato dall’acquirente. I contratti ereditano le voci, i termini e altri dettagli dal preventivo associato.
Nota bene:
- Per creare e modificare i contratti è necessaria una licenza di Revenue Hub. In futuro potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni per la creazione e la modifica dei contratti. Consultare il prodotto per le informazioni più aggiornate sulla disponibilità.
- I preventivi legacy accettati non generano contratti.
Prima di creare un contratto
Il record del contratto include dettagli chiave relativi al contratto, quali le informazioni di contatto e aziendali, la visibilità sui ricavi impegnati e i collegamenti ad altri record. Scopri cosa puoi visualizzare in un contratto.
Prima di creare un contratto, tieni presenti i seguenti dettagli:
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Se una voce viene rinnovata automaticamente fino alla cancellazione, non viene impostata una data di scadenza del contratto.
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Se tutte le voci hanno una durata fissa, la data di scadenza sarà impostata sulla data di scadenza della voce più recente.
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Se il contratto contiene solo voci una tantum, non viene impostata una data di scadenza del contratto.
Nota: se non sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, la riscossione dei pagamenti rimane legata al preventivo esistente o alla fattura autonoma. Se sei iscritto alla versione beta, i contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Scopri di più sul processo della versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.
Crea un contratto
- Creare e redigere il preventivo.
- Condividi il preventivo.
- Una volta che il preventivo è stato accettato o firmato, verrà automaticamente creato un contratto e associato al preventivo, insieme all'opportunità, al contatto e all'azienda associati al preventivo.Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, verrà creato anche un ordine, associato al contratto.
- Per visualizzare il contratto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
- Passa il mouse sul preventivo, quindi fai clic su Anteprima.
- Nel pannello di destra, scorri fino alla scheda Contratti e clicca sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
- I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell’indice dei contratti.
Importa i contratti
Importa i contratti esistenti per gestirli insieme a quelli creati in HubSpot. Includi i collegamenti con le voci di ordine, i contatti e le trattative.
- Crea una proprietà personalizzata del contratto da utilizzare come identificatore univoco per i contratti che stai importando. Ad esempio, potresti creare una proprietà personalizzata denominata "
contract_import_id". - Quando crei la proprietà personalizzata:
- Imposta il Tipo di campo su Testo a riga singola.
- Seleziona la casella di controllo " Richiedi valori univoci per questa proprietà ".
- Preparare il file di importazione:
- Prima di iniziare, consulta la panoramica sull'importazione.
- Aggiungi la proprietà personalizzata che hai creato come colonna nel file di importazione. Utilizza la proprietà personalizzata come identificatore univoco per i campi del contratto, le voci di riga e le trattative.
- Per i contratti con più di una voce, aggiungi le voci aggiuntive come righe separate accanto all'identificatore univoco.
- Assicurati che l’opportunità sia in una riga separata rispetto ai dettagli del contratto. Aggiungi l’ID del record dell’opportunità in una colonna per associare l’opportunità al contratto durante l’importazione.
- Importa il file.
Passi successivi
- Scopri di più sulla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti.
- Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e rinnovo.
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Scopri di più sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, compreso come creare preventivi di modifica e rinnovo, rescindere, eliminare ed esportare contratti, nonché associare i contratti ad altri record.
