Utilizzare i dashboard nell'app mobile

È possibile visualizzare le dashboard e creare report nell'app mobile di HubSpot utilizzando il proprio cellulare. Questo può essere utile se siete in viaggio e avete bisogno di rivedere le vostre prestazioni.

Visualizzare e filtrare le dashboard nell'app mobile

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
2. Toccare dashboards Dashboard nella barra di navigazione inferiore, oppure toccare l'icona listView Menu in alto a sinistra, scorrere verso il basso e toccare dashboards Dashboard.
3. Per cambiare le dashboard, toccare il nome della dashboard corrente nella parte superiore dello schermo e selezionare una dashboard diversa.
4. Per modificare l'intervallo di date applicato alla dashboard, toccare il menu a discesa Intervallo di date nella parte superiore della dashboard. Selezionare un intervallo di date. Toccare Applica.

5. I report del dashboard che supportano il filtro Proprietario e Team avranno i criteri di filtraggio disponibili. Toccare Proprietari o Squadre ed effettuare le selezioni desiderate. In alternativa, toccare un rapporto sulla dashboard per aprirlo e applicare i filtri.

6. Per condividere un dashboard, toccare l'icona share Condividi in alto a destra dello schermo. Selezionare dove condividere il report.
7. Per visualizzare un singolo report, toccare il report in un dashboard. Per visualizzare gli approfondimenti dell'intelligenza artificiale sul report, toccare Generate Insights (Genera approfondimenti) nella parte inferiore della schermata.
8. Per approfondire un rapporto KPI, toccare uno dei valori nel grafico KPI per aprire la tabella di approfondimento. Una volta aperta, è possibile toccare per accedere ai singoli record CRM o alle risorse di marketing supportate dall'app mobile (ad esempio, contatti, offerte, e-mail di marketing).

Creare un report utilizzando l'AI nell'applicazione mobile

Sul cellulare è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare rapporti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un report. Una volta generato il report, è possibile modificare la richiesta e rigenerare il report per adattarlo alle proprie esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
2. In alto a sinistra dello schermo, toccare l'icona listView Menu. Quindi, toccare dashboards Dashboard.
3. Toccare + AI Report in basso a destra dello schermo.
4. Inserire una frase o una domanda che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri dell'oggetto e del tempo desiderati. Ad esempio, qual è il venditore che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre?
5. Toccare breezeSingleStar Generate. Verrà generato un rapporto basato sull'obiettivo.
6. Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, aggiornare il testo della richiesta, quindi toccare breezeRegenerate Rigenera. È possibile continuare a inserire nuovi prompt e rigenerare il report per raggiungere meglio l'obiettivo.

7. Toccare Salva.
8. Modificare il nome del report e selezionare il dashboard a cui il report verrà aggiunto.
9. Toccare Salva.