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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Aggiungere e modificare le valute del proprio account

Ultimo aggiornamento: novembre 15, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile aggiornare l'account HubSpot per utilizzare la valuta principale dell'azienda. Se fate affari in più valute, potete aggiungere valute al vostro account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale della vostra azienda per tenere traccia in modo più preciso dell'importo delle vostre transazioni.

Prima di iniziare

  • Tutti i tipi di account possono modificare la valuta aziendale dell'account.
  • Gliaccount con abbonamentoStarter, Professional o Enterprise hanno limiti diversi al numero di valute che possono avere. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Gestione delle valute esistenti

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
  • Fare clic sulla scheda Valute.
  • In alto, viene visualizzata la valuta dell'azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali degli importi dei deal e in tutti i report dei deal. Questa sarà anche la valuta predefinita quando si creano nuove transazioni.
    • Per aggiornare la valuta predefinita dell'account, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesaAzioni, quindi selezionare Modifica valuta azienda. Selezionare quindi una nuova valuta dal menu a discesa. Inserire il tasso di cambio della valuta nel campo Tasso di cambio, quindi fare clic su Salva.
  • Se sono state aggiunte più valute(solo perStarter, Professional ed Enterprise ), verrà visualizzata una tabella con le valute aggiunte e i relativi tassi di cambio.
    • Per modificare il tasso di cambio della valuta, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Modifica.
    • Per rimuovere una valuta dal proprio account, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Archivia.
    • Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesaAzioni. Selezionare quindi Visualizza cronologia valute.
    • Per modificare o ripristinare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesaAzioni. Selezionare quindi Visualizza cronologia valute. Nella scheda Storia dei tassi di cambio, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesaAzioni, quindi selezionare Modifica o Ripristina.

Aggiungere una nuova valuta(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Per aggiungere una nuova valuta:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
  • Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
  • Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
  • Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta in quella aziendale.
  • Fare clic su Salva.

add-currency

Utilizzare più valute con le offerte(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Una volta impostate più valute, è possibile impostare la valuta per ogni specifica transazione e gli utenti possono impostare la loro valuta preferita per la visualizzazione delle transazioni nella vista della lavagna.

Proprietà dellavaluta sulle offerte

È possibile impostare la valuta delle transazioni utilizzando la proprietà Valuta nei record delle transazioni. L'importo apparirà nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio impostato per la valuta, l'importo verrà poi convertito nella valuta aziendale nella proprietà Importo in valuta aziendale . Questa proprietà viene calcolata come segue:

  • Se una transazione ha uno stato chiuso e una data di chiusura specificata, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più prossimo alla data di chiusura. Se la data di chiusura è futura, la proprietà si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
  • Se un'operazione ha uno stato chiuso ma non è stata specificata una data di chiusura, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore al momento in cui l'operazione è stata contrassegnata come chiusa. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quello in cui l'operazione è stata contrassegnata come chiusa.

currency-properties

Impostazione di una valuta preferita per gli importi delle fasi delle transazioni nella vista scheda

Quando si visualizzano le transazioni nella vista della scheda, per impostazione predefinita, gli importi della fase di transazione visualizzati nella parte inferiore della scheda vengono visualizzati nella valuta dell'azienda. Se l'account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare gli importi nella valuta preferita.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Passare il mouse sugli importi nella parte inferiore del tabellone, quindi fare clic su Visualizza nella valuta preferita.
  • Selezionare la valuta nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva. Gli importi saranno ora visualizzati nella valuta selezionata.

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  • Per visualizzare invece gli importi nella valuta dell'azienda, passate il mouse sugli importitotali e ponderati e visualizzate la valuta dell'azienda nella casella a comparsa.
  • Per selezionare una valuta diversa o tornare alla valuta aziendale, fare clic sul menu a discesaAzioni scheda, quindi selezionare Modifica scheda. Nel pannello di destra, selezionare una valuta e fare clic su Salva.

Modificare la valuta di una voce (Hub vendite solo Professional ed Enterprise )

Se siete un utente con una sede Sales Hub Professional o Enterprise assegnata e state associando i prodotti alle vostre transazioni, dovrete modificare la valuta dell'articolo in modo che corrisponda a quella della transazione.

  • Nel record dell'affare, individuare la scheda Voci di linea. Accanto a qualsiasi voce di riga che deve essere aggiornata, comparirà un avviso "Valuta mancante". Fare clic su Modifica.
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  • Nell'avviso Le tue voci di linea mancano di un prezzo VEF, fare clic su Aggiorna prezzi.

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  • Nel pannello Aggiorna prezzo voce di riga , selezionare un'opzione di valuta aggiornata.
line-item-price
  • Fare clic su Conferma.
  • Fare clic su Salva, quindi tornare al record del contratto. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere a quella dell'operazione.
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