I file seguenti includono le intestazioni di colonna necessarie per ogni oggetto o attività, oltre a possibili intestazioni aggiuntive. È possibile aggiungere intestazioni di colonna personalizzate per aggiornare o creare proprietà aggiuntive importanti per la gestione del database HubSpot dell'organizzazione.
Prima di importare il file, è necessario verificare gli altri requisiti di formattazione dei file e delle proprietà.
È possibile generare e scaricare un file di esempio basato sugli oggetti selezionati durante il processo di importazione. I file di esempio includono solo le proprietà necessarie per creare nuovi record, ma è possibile aggiungere altre colonne per importare altri dati.
I file di esempio riportati di seguito riguardano l'importazione di un singolo oggetto o di un'attività senza associazioni. Se l'oggetto o l'attività da importare non è presente nell'elenco, è possibile generare il proprio file di esempio.
Una volta che il file è pronto, imparate come importare un oggetto o un'attività in HubSpot.
Nota bene: i prodotti possono essere importati solo in una singola importazione di oggetti. È possibile associare un prodotto esistente a una voce o associare manualmente un prodotto a una trattativa o a un preventivo.
I file di esempio seguenti includono i campi necessari per creare nuovi record e associarli a record esistenti dello stesso oggetto.
Se l'oggetto che si sta importando non è elencato, includere le proprietà richieste dell'oggetto e un identificatore univoco per ogni record, che è necessario per creare l'associazione. I requisiti per l'importazione di associazioni di oggetti sono riportati in questo articolo.
È possibile importare più oggetti in un unico file o due oggetti in due file.
Per importare e associare più oggetti/attività in un unico file, includere i record/attività che si desidera associare nella stessa riga del file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare gli oggetti o le attività sostituendo le intestazioni delle colonne.
Se gli oggetti o le attività da importare non sono elencati, è possibile generare un proprio file di esempio.
Una volta che il file è pronto, imparate come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.
Quando si importano e si associano due file, ogni file rappresenta un oggetto o un'attività. È possibile importare solo due oggetti o un oggetto e un'attività in un'importazione di due file. Per importare più di due oggetti/attività, è possibile importare in un unico file.
Per identificare i record da associare tra i file, includere una colonna comune in entrambi. Uno dei due file deve avere un valore unico per ogni riga di questa colonna. Nell'altro file, utilizzare questi valori per indicare a quale record deve essere associata ogni riga. Ad esempio, un caso d'uso comune è quello di importare e associare contatti e aziende. Nei file di esempio seguenti, la colonna comune è Nome azienda:
Nel file delle aziende, per ogni riga c'è un valore unico nella colonna Nome dell'azienda. In ogni riga del file dei contatti, i valori della colonna Nome azienda corrispondono all'azienda a cui il contatto sarà associato. È possibile utilizzare questi file per importare contatti e aziende o combinare altri oggetti, purché si includa una colonna comune.
I seguenti sono esempi aggiuntivi. Se gli oggetti da importare non sono elencati di seguito, è possibile generare i propri file di esempio.
Una volta che i file sono pronti, imparate come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.