ตัวอย่างไฟล์นำเข้า

ไฟล์ต่อไปนี้รวมถึงส่วนหัวของคอลัมน์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละวัตถุหรือกิจกรรมรวมถึงส่วนหัวเพิ่มเติมที่เป็นไปได้คุณสามารถเพิ่มส่วนหัวคอลัมน์ของคุณเองเพื่ออัปเดตหรือสร้างคุณสมบัติเพิ่มเติมใดๆที่สำคัญต่อการรักษาฐานข้อมูล HubSpot ขององค์กรของคุณ

นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการจัดรูปแบบไฟล์และคุณสมบัติอื่นๆก่อนที่จะนำเข้าไฟล์ของคุณ

สร้างไฟล์ตัวอย่าง

คุณสามารถสร้างและดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างตามวัตถุที่คุณเลือกในระหว่างขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ตัวอย่างมีเฉพาะคุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างระเบียนใหม่แต่คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมได้ตามต้องการเพื่อนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ตัวอย่างออบเจ็กต์หรือกิจกรรมหนึ่งรายการ

ไฟล์ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้สำหรับการนำเข้าวัตถุหรือกิจกรรมเดียวโดยไม่มีการเชื่อมโยงหากวัตถุหรือกิจกรรมที่คุณกำลังนำเข้าไม่อยู่ในรายการคุณสามารถสร้างไฟล์ตัวอย่างของคุณเองได้

• ตัวอย่างสเปรดชีตของผู้ติดต่อ: XLSX หรือ CSV
• ตัวอย่างสเปรดชีตของบริษัท: XLSX หรือ CSV
• ดีลตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV
• สเปรดชีตตัวอย่างตั๋ว: XLSX หรือ CSV
• ตัวอย่างสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์: XLSX หรือ CSV
• ตัวอย่างสเปรดชีตของงาน: XLSX หรือ CSV
• เรียกตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV

เมื่อไฟล์ของคุณพร้อมแล้วให้เรียนรู้วิธีนำเข้าวัตถุหรือกิจกรรมหนึ่งรายการลงใน HubSpot

โปรดทราบ: ผลิตภัณฑ์สามารถนำเข้าได้ในการนำเข้าวัตถุเดียวเท่านั้นคุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กับรายการสินค้าหรือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับดีลหรือใบเสนอราคาได้ด้วยตนเอง

ไฟล์ตัวอย่างการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน

ไฟล์ตัวอย่างต่อไปนี้มีฟิลด์ที่จำเป็นในการสร้างระเบียนใหม่และเชื่อมโยงกับระเบียนที่มีอยู่ของวัตถุเดียวกัน

• ติดต่อเพื่อติดต่อ: CSV
• บริษัทต่อบริษัท: CSV
• ดีลที่ต้องดีล: CSV
• ตั๋วไปยังตั๋ว: CSV

หากวัตถุที่คุณนำเข้าไม่อยู่ในรายการให้ระบุคุณสมบัติที่จำเป็นของวัตถุและตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียนตัวระบุจะต้องใช้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงคุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันได้ในบทความนี้

ไฟล์ตัวอย่างวัตถุหลายไฟล์

คุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์หลายรายการในไฟล์เดียวหรือสองออบเจ็กต์ในสองไฟล์

ไฟล์เดียว

ในการนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุ/กิจกรรมหลายรายการในไฟล์เดียวให้รวมระเบียน/กิจกรรมที่คุณต้องการเชื่อมโยงภายในแถวเดียวกันของไฟล์ของคุณไฟล์ตัวอย่างเหล่านี้แสดงถึงกรณีการใช้งานทั่วไปแต่คุณสามารถผสมและจับคู่วัตถุหรือกิจกรรมได้โดยการเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์

หากวัตถุหรือกิจกรรมที่คุณกำลังนำเข้าไม่อยู่ในรายการคุณสามารถสร้างไฟล์ตัวอย่างของคุณเองได้

• สเปรดชีตตัวอย่างผู้ติดต่อและบริษัท: XLSX หรือ CSV
• ผู้ติดต่อและบริษัทที่มีสเปรดชีตตัวอย่างฉลากสมาคม: XLXS หรือ CSV
• สเปรดชีตตัวอย่างผู้ติดต่อและตั๋ว: XLSX หรือ CSV
• บริษัทและข้อเสนอตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV
• บริษัทและบันทึกตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV
• บริษัทข้อเสนอและบันทึกตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV
• ดีลและตัวอย่างสเปรดชีตรายการใหม่ (ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง): CSV ในไฟล์ตัวอย่าง Record ID คือค่าที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถนำเข้าสินค้าได้หลายรายการต่อดีล
• ตัวอย่างสเปรดชีตการโทรและการติดต่อ: CSV
• หมายเหตุและตั๋วตัวอย่างสเปรดชีต: CSV
• งานและข้อเสนอที่มีอยู่ตัวอย่างสเปรดชีต: CSV
• อีเมลและสเปรดชีตตัวอย่างผู้ติดต่อที่มีอยู่: CSV

เมื่อไฟล์ของคุณพร้อมแล้วให้เรียนรู้วิธีนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุหรือกิจกรรมหลายอย่างเข้ากับ HubSpot

สองไฟล์

เมื่อนำเข้าและเชื่อมโยงในสองไฟล์แต่ละไฟล์แสดงถึงวัตถุหรือกิจกรรมหนึ่งรายการคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์สองออบเจ็กต์หรือหนึ่งออบเจ็กต์และหนึ่งกิจกรรมในการนำเข้าไฟล์สองไฟล์เท่านั้นหากต้องการนำเข้าวัตถุ/กิจกรรมมากกว่าสองรายการคุณสามารถนำเข้าได้ใน ไฟล์เดียว

ในการระบุว่าระเบียนใดควรเชื่อมโยงกันในไฟล์ให้รวมคอลัมน์ทั่วไปไว้ในทั้งสองไฟล์หนึ่งในไฟล์ของคุณควรมีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์นี้ในไฟล์อื่นให้ใช้ค่าเหล่านั้นเพื่อระบุว่าแต่ละแถวควรเชื่อมโยงกับระเบียนใดตัวอย่างเช่นกรณีการใช้งานทั่วไปคือการนำเข้าและเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทในไฟล์ตัวอย่างต่อไปนี้ชื่อบริษัทเป็นคอลัมน์ทั่วไป:

• ตัวอย่างสเปรดชีตของบริษัท: XLSX หรือ CSV

• ตัวอย่างสเปรดชีตของผู้ติดต่อ: XLSX หรือ CSV

ในไฟล์บริษัทจะมีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์ชื่อบริษัทในแต่ละแถวของไฟล์ผู้ติดต่อค่าในคอลัมน์ชื่อบริษัทจะตรงกับบริษัทที่ผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงด้วยคุณสามารถใช้ไฟล์เหล่านี้เมื่อนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหรือมิกซ์แอนด์แมทช์อ็อบเจ็กต์อื่นๆตราบเท่าที่คุณรวมคอลัมน์ทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมหากวัตถุที่คุณนำเข้าไม่อยู่ในรายการด้านล่างคุณสามารถสร้างไฟล์ตัวอย่างของคุณเองได้

• ข้อเสนอและบริษัทที่มีป้ายชื่อสมาคมในสองไฟล์: ในไฟล์ตัวอย่างเหล่านี้ชื่อบริษัทเป็นกุญแจสำคัญที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุของ บริษัท
  • ดีลตัวอย่างสเปรดชีต: XLSX หรือ CSV
  • ตัวอย่างสเปรดชีตของบริษัท: XLSX หรือ CSV
• ดีลและไอเท็มไลน์ใหม่ในสองไฟล์: ในไฟล์ตัวอย่างเหล่านี้ชื่อดีลเป็นคีย์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับออบเจ็กต์ดีล คุณสามารถนำเข้าสินค้าได้หลายรายการต่อดีล
  • ดีลตัวอย่างสเปรดชีต: CSV
  • LINE ITEMS ตัวอย่างสเปรดชีต (ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง): CSV
• การโทรและผู้ติดต่อในสองไฟล์: ในไฟล์เหล่านี้อีเมลเป็นคอลัมน์ทั่วไปและคีย์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อ
  • เรียกตัวอย่างสเปรดชีต: CSV
  • ตัวอย่างสเปรดชีตของผู้ติดต่อ: CSV

เมื่อไฟล์ของคุณพร้อมแล้วให้เรียนรู้วิธีนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุหรือกิจกรรมหลายอย่างเข้ากับ HubSpot