次のファイルには、各オブジェクトまたはアクティビティーに必要な列ヘッダーと、使用可能な追加のヘッダーが含まれています。組織のHubSpotデータベースの維持に必要な プロパティー を追加するために、独自の列ヘッダーを追加することもできます。
ファイルをインポートする前に、 その他のファイルとプロパティーの書式設定要件も確認 する必要があります。
サンプルファイルを生成
インポート 処理中に選択したオブジェクトに基づいて サンプルファイルを生成してダウンロード できます。サンプルファイルには新規レコードの作成に必要なプロパティーのみが含まれていますが、必要に応じて列を追加して追加データをインポートできます。
サンプルファイルを1種類のオブジェクトまたはアクティビティーする
次のサンプルファイルは、単一オブジェクトまたは関連付けなしのアクティビティーインポート用です。インポートするオブジェクトまたはアクティビティーがリストにない場合は、 独自のサンプルファイルを生成できます。
ファイルの準備ができたら、1種類のオブジェクトまたはアクティビティーをHubSpotにインポートする方法をご紹介します。
注：製品は、1つのオブジェクトのインポートでのみインポートできます。既存の商品を商品項目に関連付けたり、手作業で商品を取引や見積もりに関連付けることができます。
同じオブジェクト関連付けのサンプルファイル
以下のサンプルファイルには、新しいレコードを作成して同じオブジェクトの既存のレコードに関連付けるための必須フィールドが含まれています。
インポートするオブジェクトがリストにない場合は、オブジェクトに必要なプロパティーと、各レコードの 一意の ID (IDは関連付けの作成に必要です) を含めます。同じオブジェクト関連付けのインポートの要件については、こちらの記事を参照してください。
複数オブジェクトのサンプルファイル
複数のオブジェクトを 1 つのファイルにまとめてインポートすることも、2 つのオブジェクトを 2 つのファイルにまとめてインポートすることもできます。
単一ファイル
複数のオブジェクト/アクティビティーを1つのファイルにインポートして関連付けるには、ファイルの同じ行に関連付けるレコード/アクティビティーを含めます。これらのサンプルファイルは一般的な使用例ですが、列ヘッダーを置き換えることで、オブジェクトやアクティビティーを組み合わせることができます。
インポートするオブジェクトやアクティビティーがリストにない場合は、 独自のサンプルファイルを生成できます。
- コンタクトまたは会社のサンプルスプレッドシート：XLSXまたはCSV
- 関連付けラベルを含むコンタクトと会社のサンプルスプレッドシート：XLXSまたはCSV
- コンタクトとチケットのサンプルスプレッドシート：XLSXまたはCSV
- 会社と取引のサンプルスプレッドシート：XLSXまたはCSV
- 会社とメモのサンプルスプレッドシート：XLSXまたはCSV
- 会社、取引、メモのサンプルスプレッドシート：XLSXまたはCSV
- 取引および新規の商品項目のサンプルスプレッドシート(関連付けられた製品を含む): XLSX または CSV1つのファイルでインポートする場合、 取引ごとにインポートできる商品項目は1つだけです。
- コールとコンタクトのサンプルスプレッドシート：CSV
- メモとチケットのサンプルスプレッドシート：CSV
- タスクと既存の取引のサンプルスプレッドシート：CSV
- Eメールと既存コンタクトのサンプルスプレッドシート：CSV
ファイルの準備ができたら、複数のオブジェクトやアクティビティーを HubSpotにインポートして関連付けする方法を学びましょう。
2 つのファイル
2つのファイルをインポートして関連付けを行う場合は、各ファイルがオブジェクトまたはアクティビティーを表します。2つのファイルのインポートでインポートできるのは、2つのオブジェクト、または1つのオブジェクトと1つのアクティビティーのみです。3つ以上のオブジェクト／アクティビティーをインポートする場合は、1つのファイルでインポートできます。
複数のファイル間で関連付けるレコードを特定するには、両方に共通する列を含めます。一方のファイルには、この列の各行に重複しない固有の値が含まれている必要があります。この値をもう一方のファイルで、各行に関連付けるレコードを示すために使用します。例えば、一般的な使用例は、コンタクトおよび会社をインポートして関連付けることです。次のサンプルファイルでは、「Company Name（会社名）」が共通の列になっています。
会社ファイルの「Company name」（会社名）列の各行には、重複のない固有の値があります。コンタクトファイルの各行では、「Company name」列の値が、コンタクトの関連付け先となる会社と一致しています。このようなファイルをコンタクトおよび会社のインポートに使用できます。つまり、共通の列があれば、他のオブジェクトを自由に組み合わせることができます。
次に、その他の例を示します。インポートするオブジェクトが以下のリストにない場合は、 独自のサンプルファイルを生成できます。
- 2つのファイルに関連付けラベルがある取引と会社：これらのサンプルファイルでは、「会社名」が「会社」オブジェクトの固有のキーです。
- 2つのファイルの取引と新規の商品項目：これらのサンプルファイルでは、「取引名」が「取引」オブジェクトの固有のキーです。2つのファイルでインポートする場合は、1つの取引について複数の商品項目をインポートできます。
- 2つのファイルのコールとコンタクト:これらのファイルでは、Eメール がコンタクトの 共通の列および一意のキーです。
- コールのサンプルスプレッドシート：CSV
- コンタクトのサンプルスプレッドシート：CSV
ファイルの準備ができたら、複数のオブジェクトやアクティビティーを HubSpotにインポートして関連付けする方法を学びましょう。
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