Ultimo aggiornamento: aprile 24, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Scoprite come collegare HubSpot e LinkedIn Sales Navigator e/o Business Manager tramite CRM Sync. Con questa applicazione, siete in grado di:
- Importare e salvare i contatti e le aziende di HubSpot in un elenco di Sales Navigator.
- Registrare automaticamente le attività di Sales Navigator in HubSpot.
- Creare e aggiornare i contatti HubSpot da Sales Navigator.
- Includere o escludere i contatti e le aziende corrispondenti nelle ricerche di Sales Navigator.
- Eseguire un report di attribuzione dei ricavi in Business Manager.
Prima di iniziare
- È necessario disporre di un piano LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.
- Se volete vedere i dati di HubSpot abbinati a Sales Navigator, dovete essere amministratori di un account Sales Navigator.
- Dovete essere superamministratori o avere i permessi di accesso all'App Marketplace nel vostro account HubSpot.
- È necessario avere un posto Sales Hub Professional o Enterprise assegnato in HubSpot.
Collegare l'app
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare LinkedIn CRM Sync.
- In alto a destra, fare clic su Installa app.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Connetti a LinkedIn CRM Sync. Si verrà reindirizzati a Sales Navigator per continuare la procedura.
- Selezionare l'ambiente con cui si desidera sincronizzare i dati. È possibile collegare un solo account HubSpot con un solo ambiente Sales Navigator alla volta.
- Nella finestra di dialogo, verificare i requisiti e fare clic su Accetta e continua. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta sincronizzazione per procedere con l'impostazione della sincronizzazione o su Fallo più tardi per completarla in un secondo momento.
Impostazione della sincronizzazione dei dati
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su LinkedIn CRM Sync.
- In alto a destra, fare clic su Avvia tutte le sincronizzazioni. In questo modo si avvia la sincronizzazione di contatti, aziende, affari e proprietari. La tabella seguente mostra la corrispondenza tra gli oggetti di HubSpot e la terminologia di LinkedIn:
| Oggetto HubSpot | Terminologia LinkedIn |
| Contatti | Contatti |
| Aziende | Account |
| Offerte | Opportunità |
| Proprietari | N.D.T. |
- Per visualizzare le informazioni su una sincronizzazione, passare il mouse su [oggetto] sync e fare clic su Visualizza.
- Nella sezione Configura, verificare la modalità di sincronizzazione dei dati tra gli oggetti di HubSpot e LinkedIn.
- Nella sezione Limita, verificare quali record vengono sincronizzati tra HubSpot e LinkedIn.
- Nella sezione Organizza, verificare se le associazioni e le cancellazioni automatiche sono possibili con questa sincronizzazione di oggetti.
Oltre alla sincronizzazione dei dati CRM di HubSpot con LinkedIn, i dati di LinkedIn si sincronizzano anche con HubSpot sotto forma di writeback del CRM. A tal fine, ogni utente deve autenticare il proprio account Sales Navigator con HubSpot:
- Accedere alle impostazioni del CRM in Sales Navigator.
- Nella sezione Impostazioni CRM, fare clic su Connetti al CRM.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Stabilisci connessione.
Se si è un amministratore di Sales Navigator, can è possibile controllare queste funzioni di writeback dalla pagina delle impostazioni dell'amministratore.
Dopo aver collegato le due applicazioni, verificare quanto segue:
- Come la sincronizzazione dei dati con LinkedIn influisce sull'uso di Sales Navigator.
- Come i dati di Sales Navigator di LinkedIn si sincronizzano con HubSpot
- Come la sincronizzazione dei dati con Linkedin influisce sull'utilizzo di Business Manager (Marketing)
Nota bene:solo i dati nuovi e aggiornati verranno sincronizzati tra HubSpot e Sales Navigator dopo l'attivazione della sincronizzazione. Se si desidera ripristinare la sincronizzazione e sincronizzare tutti i record, indipendentemente dal fatto che siano stati aggiornati o meno, disinstallare e reinstallare l'applicazione.
Disinstallare l'applicazione
Per scollegare la sincronizzazione tra HubSpot e LinkedIn CRM:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su LinkedIn CRM Sync.
- In alto a destra, fare clic su Azioni account > Disinstalla app.
- Nella finestra di dialogo, inserire disinstallazione nel campo di testo e fare clic su Disinstalla.
