Collegare HubSpot e LinkedIn Sales Navigator e Business Manager tramite sincronizzazione CRM

Scoprite come collegare HubSpot e LinkedIn Sales Navigator e Business Manager tramite CRM Sync. Con questa applicazione, siete in grado di:

• Importare e salvare i contatti e le aziende di HubSpot in un elenco di Sales Navigator.
• Registrare automaticamente le attività di Sales Navigator in HubSpot.
• Creare e aggiornare i contatti HubSpot da Sales Navigator.
• Includere o escludere i contatti e le aziende corrispondenti nelle ricerche di Sales Navigator.
• Eseguire un report di attribuzione dei ricavi in Business Manager.

Prima di iniziare

• È necessario disporre di un piano LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.
• Se si desidera visualizzare i dati di HubSpot in Sales Navigator, è necessario essere amministratori di un account Sales Navigator.

Collegare l'app

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Fare clic sulla barra di ricerca e inserire LinkedIn CRM Sync.
3. Selezionare LinkedIn CRM Sync tra i risultati.
4. Fare clic su Installa.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Connetti a LinkedIn CRM Sync. Si verrà reindirizzati a Sales Navigator per continuare la procedura.
6. Selezionare l'ambiente con cui si desidera sincronizzare i dati. È possibile collegare un solo account HubSpot a un ambiente Sales Navigator alla volta.
7. Nella finestra di dialogo, verificare i requisiti e fare clic su Accetta e continua. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
8. Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta sincronizzazione per procedere con l'impostazione della sincronizzazione o su Fallo più tardi per completarla in un secondo momento.

Imposta la sincronizzazione dei dati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su LinkedIn CRM Sync.
3. In alto a destra, fare clic su Avvia tutte le sincronizzazioni. In questo modo si avvia la sincronizzazione di contatti, aziende, affari e proprietari. La tabella seguente mostra la corrispondenza tra gli oggetti di HubSpot e la terminologia di LinkedIn:

4. Per visualizzare le informazioni su una sincronizzazione, passare il mouse su [oggetto] sync e fare clic su Visualizza.

• • Nella sezione Configura, verificare le modalità di sincronizzazione dei dati tra gli oggetti di HubSpot e LinkedIn.
  • Nella sezione Limita, verificare quali record vengono sincronizzati tra HubSpot e LinkedIn.
  • Nella sezione Organizza, verificare se con questa sincronizzazione di oggetti è possibile effettuare associazioni ed eliminazioni automatiche.

Oltre alla sincronizzazione dei dati CRM di HubSpot con LinkedIn, i dati di LinkedIn si sincronizzano anche con HubSpot sotto forma di writeback del CRM. A tal fine, ogni utente deve autenticare il proprio account Sales Navigator con HubSpot:

1. Accedere alle impostazioni del CRM in LinkedIn Sales Navigator.
2. Nella sezione Impostazioni CRM, fare clic su Connetti al CRM.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Stabilisci connessione.

Se siete un amministratore di Sales Navigator, potete controllare le funzioni di writeback dalla pagina delle impostazioni dell'amministratore.

Dopo aver collegato le due applicazioni, si consiglia di esaminare quanto segue:

• Come la sincronizzazione dei dati con LinkedIn influisce sull'uso di Sales Navigator.
• Come i dati di LinkedIn Sales Navigator si sincronizzano con HubSpot.
• Come la sincronizzazione dei dati con Linkedin influisce sull'utilizzo di Business Manager (Marketing).

Disinstallare l'applicazione

Per scollegare la sincronizzazione tra HubSpot e LinkedIn CRM:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Passare il mouse sull'app di sincronizzazione di LinkedIn CRM, fare clic su Azioni, quindi su Disinstalla.
3. Nella finestra a comparsa, digitare il testo richiesto e fare clic su Disinstalla.