เชื่อมต่อ HubSpot และ LinkedIn Sales Navigator และ Business Manager ผ่าน CRM Sync

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ HubSpot และ LinkedIn Sales Navigator และ Business Manager ผ่าน CRM Sync ด้วยแอพนี้คุณสามารถ:

• นำเข้าและบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของ HubSpot ในรายการ Sales Navigator
• บันทึกกิจกรรม Sales Navigator ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ 
• สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อ HubSpot จาก Sales Navigator
• รวมหรือไม่รวมผู้ติดต่อและบริษัทที่ตรงกันในการค้นหาของ Sales Navigator 
• เรียกใช้รายงานแหล่งที่มาของรายได้ในผู้จัดการธุรกิจ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องมีแผน LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus 
• หากคุณต้องการดูข้อมูล HubSpot ใน Sales Navigator คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบัญชี Sales Navigator

เชื่อมต่อแอพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. คลิกแถบค้นหาและเข้าสู่ LinkedIn CRM Sync 
3. เลือก LinkedIn CRM Sync ในผลลัพธ์ 
4. คลิกติดตั้ง 
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับ LinkedIn CRM Sync ระบบจะนำคุณไปยัง Sales Navigator เพื่อดำเนินการต่อ
6. เลือกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หนึ่งบัญชีกับสภาพแวดล้อมของ Sales Navigator ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น 
7. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อกำหนดแล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot 
8. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตั้งค่าการซิงค์เพื่อดำเนินการตั้งค่าการซิงค์หรือทำสิ่งนี้ในภายหลังเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง 

ตั้งค่าการซิงค์ข้อมูล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก LinkedIn CRM Sync
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเริ่มการซิงค์ทั้งหมด การดำเนินการนี้จะเริ่มการซิงค์สำหรับผู้ติดต่อบริษัทดีลและเจ้าของ ตรวจสอบตารางด้านล่างว่าออบเจ็กต์ HubSpot ตรงกับคำศัพท์ LinkedIn อย่างไร:

4. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ให้วางเมาส์เหนือการซิงค์ [object] แล้วคลิก ดู 

• • ในส่วนกำหนดค่าให้ตรวจสอบวิธีการซิงค์ข้อมูลระหว่างออบเจ็กต์ HubSpot และ LinkedIn
  • ในส่วนขีดจำกัดให้ตรวจสอบว่าระเบียนใดจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ LinkedIn
  • ในส่วนจัดระเบียบให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงและการลบอัตโนมัติเป็นไปได้ด้วยการซิงค์อ็อบเจ็กต์นี้หรือไม่ 

นอกเหนือจากการซิงค์ข้อมูล CRM ของ HubSpot กับ LinkedIn แล้วข้อมูล LinkedIn ยังซิงค์กับ HubSpot ในรูปแบบของการเขียน CRM เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี Sales Navigator ด้วย HubSpot:

1. ไปที่การตั้งค่า CRM ของคุณใน LinkedIn Sales Navigator
2. ในส่วนการตั้งค่า CRM ให้คลิกเชื่อมต่อกับ CRM
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างการเชื่อมต่อ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Sales Navigator คุณสามารถควบคุมฟีเจอร์การเขียนกลับได้จากหน้าการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ 

หลังจากเชื่อมต่อสองแอปแล้วให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

• การซิงค์ข้อมูลกับ LinkedIn มีผลต่อการใช้ Sales Navigator ของคุณอย่างไร
• ข้อมูลจาก LinkedIn Sales Navigator ซิงค์กับ HubSpot อย่างไร
• การซิงค์ข้อมูลกับ Linkedin มีผลต่อการใช้งานผู้จัดการธุรกิจ (การตลาด) ของคุณอย่างไร 

ถอนการติดตั้งแอป

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot และการซิงค์ LinkedIn CRM:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. วางเมาส์เหนือแอปซิงค์ LinkedIn CRM คลิกการดำเนินการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง