透過 CRM Sync 連結 HubSpot 與 LinkedIn Sales Navigator 及 Business Manager

瞭解如何透過 CRM Sync 連接 HubSpot 與 LinkedIn Sales Navigator 和 Business Manager。使用此應用程式，您能夠

• 匯入並儲存 HubSpot 聯絡人和公司至 Sales Navigator 清單。
• 自動將 Sales Navigator 活動記錄至 HubSpot。
• 從 Sales Navigator 建立和更新 HubSpot 聯絡人。
• 在 Sales Navigator 搜尋中包含或排除匹配的聯絡人和公司。
• 在 Business Manager 中執行 Revenue Attribution Report。

開始之前

• 您必須擁有LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus 計劃。
• 如果您要在 Sales Navigator 中查看 HubSpot 資料，您必須是Sales Navigator 帳戶管理員。

連接應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 按一下搜尋列，然後輸入LinkedIn CRM Sync。
3. 在結果中選擇LinkedIn CRM Sync。
4. 按一下安裝。
5. 在對話方塊中，按一下連線至 LinkedIn CRM Sync。您會被重新導向到 Sales Navigator，以繼續此程序。
6. 選擇您要同步資料的環境。您一次只能連接一個 HubSpot 帳戶與一個 Sales Navigator 環境。
7. 在對話方塊中，查看要求並按一下接受並繼續。您會被重新導回 HubSpot。
8. 在對話方塊中，按一下Set up sync（設定同步 ）繼續設定同步，或按一下Do this later（稍後執行）稍後再完成。

設定資料同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下LinkedIn CRM Sync。
3. 在右上方，按一下啟動所有同步。這將啟動聯絡人、公司、交易和所有者的同步。查看下表，瞭解 HubSpot 物件與 LinkedIn 術語的匹配方式：

4. 若要檢視同步資訊，請將滑鼠懸停在 [object]sync 上，然後按一下View。

• • 在「設定」部分，檢視 HubSpot 與 LinkedIn 物件之間的資料同步方式。
  • 在「限制」部分，檢視哪些記錄會在 HubSpot 與 LinkedIn 之間同步。
  • 在「組織」部分，檢閱此物件同步是否可進行自動關聯與刪除。

除了同步 HubSpot CRM 資料到 LinkedIn 外，LinkedIn 資料也會以 CRM 寫回的形式同步到 HubSpot。為了實現這一目標，每個使用者都必須在 HubSpot 認證其 Sales Navigator 帳戶：

1. 導覽到LinkedIn Sales Navigator 中的 CRM 設定。
2. 在CRM 設定部分，按一下連線到 CRM。
3. 在對話方塊中，按一下建立連線。

如果您是 Sales Navigator 的管理員，您可以從管理員設定頁面控制回寫功能。

連接兩個應用程式後，請檢閱下列內容：

• 同步資料到 LinkedIn 如何影響您使用 Sales Navigator。
• LinkedIn Sales Navigator 的資料如何同步到 HubSpot。
• 同步資料到 LinkedIn 如何影響您使用 Business Manager (行銷)。

卸載應用程式

要中斷 HubSpot 與 LinkedIn CRM 的同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 將滑鼠移至LinkedIn CRM 同步應用程式，按一下「操作」，然後按一下「解除安裝」。
3. 在彈出視窗中，輸入所需文字，然後按一下解除安裝。