透過 CRM Sync 連接 HubSpot 和 LinkedIn Sales Navigator 和 Business Manager

了解如何透過 CRM Sync 連接 HubSpot 和 LinkedIn Sales Navigator 和/或 Business Manager。使用此應用程序，您可以：

• 在 Sales Navigator 清單中匯入並儲存 HubSpot 聯絡人和公司。
• 自動將 Sales Navigator 活動記錄到 HubSpot。
• 從 Sales Navigator 建立和更新 HubSpot 聯絡人。
• 在 Sales Navigator 搜尋中包含或排除符合的聯絡人和公司。
• 在業務管理平台中執行收入歸因報告。

開始之前

• 您必須擁有LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus 方案。
• 如果您想查看 Sales Navigator 中匹配的 HubSpot 數據，您必須是Sales Navigator 帳戶 admin 。
• 您必須是超級管理員或在 HubSpot 帳戶中擁有應用程式市場存取權。
• 您必須在 HubSpot 中擁有分配的Sales Hub Professional或Enterprise席位。

連接應用程式

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。}
• 使用搜尋欄找到並選擇LinkedIn CRM Sync 。
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」 。
• 在對話方塊中，按一下「連線至 LinkedIn CRM 同步」 。您將被重定向到銷售導航器以繼續該過程。
• 選擇您想要同步資料的環境。您一次只能將一個 HubSpot 帳戶與一個 Sales Navigator 環境連結。
• 在對話方塊中，查看要求並按一下接受並繼續。您將被重新導向回 HubSpot。
• 在對話方塊中，按一下「設定同步」以繼續設定同步，或按一下「稍後執行此操作」以稍後完成同步。

設定資料同步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。}
• 點選LinkedIn CRM 同步。
• 在右上角，按一下「開始所有同步」 。這將啟動聯絡人、公司、交易和所有者的同步。請查看下表，了解 HubSpot 物件如何與 LinkedIn 術語相符：

• 若要查看有關同步的信息，請將滑鼠懸停在[object]同步上，然後按一下檢視。
  • 在「配置」部分中，查看 HubSpot 和 LinkedIn 物件之間的資料同步方式。
  • 在「限制」部分中，查看哪些記錄將在 HubSpot 和 LinkedIn 之間同步。
  • 在「組織」部分中，檢查此物件同步是否可以自動關聯和刪除。

除了將 HubSpot CRM 資料同步到 LinkedIn 之外，LinkedIn 資料還以 CRM 回寫的形式同步到 HubSpot。為此，每個使用者必須使用 HubSpot 驗證其 Sales Navigator 帳戶：

• 導覽至 Sales Navigator 中的 CRM 設定。
• 在「CRM 設定」部分中，按一下「連線到 CRM」 。
• 在對話方塊中，按一下「建立連線」 。

如果您是 Sales Navigator 中的管理員，您可以從「管理設定」頁面控制這些寫回功能。

連接兩個應用程式後，請檢查以下內容：

• 將資料同步到 LinkedIn 如何影響您對 Sales Navigator 的使用
• LinkedIn Sales Navigator 中的資料如何同步到 HubSpot
• 將資料同步到 Linkedin 如何影響您對商務管理平台（行銷）的使用

請注意： 開啟同步後，只有新的和更新的資料才會在 HubSpot 和 Sales Navigator 之間同步。如果您想要重設同步並同步所有記錄，無論它們是否已更新，請解除安裝並重新安裝應用程式。

編輯並關閉資料同步

無法編輯資料同步。所有映射字段要么設置為同步，要么設置為不同步，因此無法關閉各個映射。您可以透過卸載應用程式來關閉資料同步。

解除安裝應用程式

若要中斷 HubSpot 和 LinkedIn CRM 同步：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側面板中，導航至整合>連接的應用程式。
• 將滑鼠懸停在LinkedIn CRM 同步應用程式上，按一下操作，然後按一下卸載。
• 在彈出視窗中，輸入所需的文本，然後按一下「卸載」 。