HubSpot en LinkedIn Sales Navigator en Business Manager verbinden via CRM Sync

Leer hoe je HubSpot en LinkedIn Sales Navigator en/of Business Manager kunt verbinden via CRM Sync. Met deze app kun je:

• HubSpot contacten en bedrijven importeren en opslaan in een Sales Navigator lijst.
• Automatisch Sales Navigator activiteiten loggen in HubSpot.
• HubSpot-contacten maken en bijwerken vanuit Sales Navigator.
• Gematchte contactpersonen en bedrijven in Sales Navigator-zoekopdrachten opnemen of uitsluiten.
• Een omzetattributierapport uitvoeren in Business Manager.

Voordat je begint

• Je moet een LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus plan hebben.
• Als je HubSpot-gegevens gekoppeld wilt zien in Sales Navigator, moet je een Sales Navigator-accountbeheerder zijn.
• Je moet een super admin zijn of App Marketplace toegangsrechten hebben in je HubSpot account.
• Je moet een Sales Hub Professional of Enterprise seat toegewezen hebben gekregen in HubSpot.

Verbind de app

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om LinkedIn CRM Sync te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Klik in het dialoogvenster op Verbinden met LinkedIn CRM Sync. U wordt doorgestuurd naar Sales Navigator om het proces voort te zetten.
• Selecteer met welke omgeving je gegevens wilt synchroniseren. Je kunt maar één HubSpot-account tegelijk verbinden met één Sales Navigator-omgeving.
• Bekijk de vereisten in het dialoogvenster en klik op Accepteren & doorgaan. Je wordt teruggeleid naar HubSpot.
• Klik in het dialoogvenster op Synchronisatie instellen om door te gaan met het instellen van de synchronisatie of klik op Dit later doen om de synchronisatie op een later tijdstip te voltooien.

Gegevenssynchronisatie instellen

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op LinkedIn CRM Sync.
• Klik rechtsboven op Start all syncs. Dit start de synchronisatie voor contactpersonen, bedrijven, deals en eigenaren. Bekijk de onderstaande tabel om te zien hoe HubSpot objecten overeenkomen met LinkedIn terminologie:

• Om informatie over een synchronisatie te bekijken, ga je met je muis over de [object] synchronisatie en klik je op Bekijken.
  • Bekijk in de sectie Configureren hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en LinkedIn objecten.
  • Bekijk in de sectie Beperken welke records gesynchroniseerd worden tussen HubSpot en LinkedIn.
  • Controleer in de sectie Organiseren of automatische koppelingen en verwijderingen mogelijk zijn met deze objectsynchronisatie.

Naast het synchroniseren van HubSpot CRM data naar LinkedIn, synchroniseert LinkedIn data ook naar HubSpot in de vorm van CRM writebacks. Om dit te bereiken moet elke gebruiker zijn Sales Navigator account authenticeren met HubSpot:

• Navigeer naar je CRM-instellingen in Sales Navigator.
• Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Verbinding maken met CRM.
• Klik in het dialoogvenster op Verbinding tot stand brengen.

Als u een beheerder bent in Sales Navigator, kunt u can deze terugschrijffuncties beheren via de pagina Beheerdersinstellingen.

Nadat u de twee apps hebt verbonden, bekijkt u het volgende:

• Hoe het synchroniseren van gegevens naar LinkedIn je gebruik van Sales Navigator beïnvloedt
• Hoe gegevens van LinkedIn Sales Navigator synchroniseren met HubSpot
• Hoe het synchroniseren van gegevens naar Linkedin je gebruik van Business Manager (Marketing) beïnvloedt

Let op:alleen nieuwe en bijgewerkte gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Sales Navigator nadat de synchronisatie is ingeschakeld. Als je de synchronisatie opnieuw wilt instellen en alle records wilt synchroniseren, ongeacht of ze zijn bijgewerkt of niet, moet je de app verwijderen en opnieuw installeren.

Deïnstalleer de app

Om de synchronisatie tussen HubSpot en LinkedIn CRM te verbreken:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op LinkedIn CRM Sync.
• Klik rechtsboven op Accountacties > App verwijderen.
• Voer in het dialoogvenster uninstall in het tekstveld in en klik op Uninstall.