HubSpot en LinkedIn Sales Navigator en Business Manager verbinden via CRM Sync

Leer hoe je HubSpot en LinkedIn Sales Navigator en Business Manager kunt verbinden via CRM Sync. Met deze app kun je:

• HubSpot contacten en bedrijven importeren en opslaan in een Sales Navigator lijst.
• Automatisch Sales Navigator activiteiten loggen in HubSpot.
• HubSpot-contacten maken en bijwerken vanuit Sales Navigator.
• Gematchte contactpersonen en bedrijven in Sales Navigator-zoekopdrachten opnemen of uitsluiten.
• Een omzetattributierapport uitvoeren in Business Manager.

Voordat je begint

• Je moet een LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus plan hebben.
• Als je HubSpot-gegevens in Sales Navigator wilt zien, moet je een Sales Navigator-accountbeheerder zijn.

Verbind de app

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Klik op de zoekbalk en voer LinkedIn CRM Sync in.
3. Selecteer LinkedIn CRM Sync in de resultaten.
4. Klik op Installeren.
5. Klik in het dialoogvenster op Verbinden met LinkedIn CRM Sync. U wordt doorgestuurd naar Sales Navigator om het proces voort te zetten.
6. Selecteer met welke omgeving je gegevens wilt synchroniseren. Je kunt maar één HubSpot-account tegelijk verbinden met één Sales Navigator-omgeving.
7. Bekijk de vereisten in het dialoogvenster en klik op Accepteren & doorgaan. Je wordt teruggeleid naar HubSpot.
8. Klik in het dialoogvenster op Synchronisatie instellen om door te gaan met het instellen van de synchronisatie of klik op Dit later doen om de synchronisatie op een later tijdstip te voltooien.

Gegevenssynchronisatie instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op LinkedIn CRM Sync.
3. Klik rechtsboven op Start all syncs. Dit start de synchronisatie voor contactpersonen, bedrijven, deals en eigenaren. Bekijk de onderstaande tabel om te zien hoe HubSpot objecten overeenkomen met LinkedIn terminologie:

4. Om informatie over een synchronisatie te bekijken, ga met de muis over [object] sync en klik op Bekijken.

• • In de sectie Configureren, bekijk hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en LinkedIn objecten.
  • Bekijk in de sectie Beperken welke records gesynchroniseerd worden tussen HubSpot en LinkedIn.
  • Controleer in de sectie Organiseren of automatische koppelingen en verwijderingen mogelijk zijn met deze objectsynchronisatie.

Naast het synchroniseren van HubSpot CRM data naar LinkedIn, synchroniseert LinkedIn data ook naar HubSpot in de vorm van CRM writebacks. Om dit te bereiken moet elke gebruiker zijn Sales Navigator account authenticeren met HubSpot:

1. Navigeer naar je CRM instellingen in LinkedIn Sales Navigator.
2. Klik in de sectie CRM-instellingen op Verbinding maken met CRM.
3. Klik in het dialoogvenster op Verbinding tot stand brengen.

Als je een beheerder bent in Sales Navigator, kun je de terugschrijffuncties beheren via de beheerdersinstellingenpagina.

Bekijk het volgende nadat je de twee apps hebt verbonden:

• Hoe het synchroniseren van gegevens met LinkedIn je gebruik van Sales Navigator beïnvloedt.
• Hoe gegevens van LinkedIn Sales Navigator synchroniseren met HubSpot.
• Hoe het synchroniseren van gegevens naar Linkedin je gebruik van Business Manager (Marketing) beïnvloedt.

Deïnstalleer de app

Om de synchronisatie tussen HubSpot en LinkedIn CRM uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Ga met de muis over de LinkedIn CRM sync app, klik op Acties en vervolgens op Verwijderen.
3. Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.