Połączenie HubSpot i LinkedIn Sales Navigator i Business Manager poprzez CRM Sync

Dowiedz się, jak połączyć HubSpot i LinkedIn Sales Navigator i/lub Business Manager za pomocą CRM Sync. Dzięki tej aplikacji możesz:

• Importować i zapisywać kontakty i firmy HubSpot na liście Sales Navigator.
• Automatycznie rejestrować działania Sales Navigator w HubSpot.
• Tworzyć i aktualizować kontakty HubSpot z poziomu Sales Navigator.
• Uwzględniać lub wykluczać dopasowane kontakty i firmy w wyszukiwaniach Sales Navigator.
• Uruchamianie raportu przypisania przychodów w Business Manager.

Zanim zaczniesz

• Musisz mieć plan LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.
• Jeśli chcesz zobaczyć dane HubSpot dopasowane w Sales Navigator, musisz być administratorem konta Sales Navigator.
• Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia dostępu do App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Musisz mieć przypisane stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise w HubSpot.

Podłącz aplikację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać LinkedIn CRM Sync.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
• W oknie dialogowym kliknij Połącz z LinkedIn CRM Sync. Zostaniesz przekierowany do Sales Navigator, aby kontynuować proces.
• Wybierz środowisko, z którym chcesz zsynchronizować dane. Jednocześnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym środowiskiem Sales Navigator.
• W oknie dialogowym zapoznaj się z wymaganiami i kliknij przycisk Akceptuj i kontynuuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
• W oknie dialogowym kliknij Skonfiguruj synchron izację, aby kontynuować konfigurację synchronizacji lub Wykonaj to później, aby ukończyć ją w późniejszym czasie.

Konfiguracja synchronizacji danych

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij LinkedIn CRM Sync.
• W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij wszystkie synchronizacje. Spowoduje to rozpoczęcie synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i właścicieli. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak obiekty HubSpot pasują do terminologii LinkedIn:

• Aby wyświetlić informacje o synchronizacji, najedź kursorem na synchronizację [obiektu] i kliknij Wyświetl.
  • W sekcji Konfiguruj sprawdź, w jaki sposób dane są synchronizowane między obiektami HubSpot i LinkedIn.
  • W sekcji Limit sprawdź, które rekordy będą synchronizowane między HubSpot i LinkedIn.
  • W sekcji Organizuj sprawdź, czy możliwa jest automatyczna synchronizacja i usuwanie obiektów.

Oprócz synchronizacji danych HubSpot CRM z LinkedIn, dane LinkedIn są również synchronizowane z HubSpot w formie odpisów CRM. Aby to osiągnąć, każdy użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto Sales Navigator w HubSpot:

• Przejdź do ustawień CRM w Sales Navigator.
• W sekcji Ustawienia CRM kliknij opcję Połącz z CRM.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Nawiąż połączenie.

Jeśli jesteś administratorem w Sales Navigator, możesz can kontrolować te funkcje zapisu zwrotnego ze strony Admin Settings (Ustawienia administratora).

Po połączeniu obu aplikacji należy sprawdzić następujące elementy:

• Jak synchronizacja danych z LinkedIn wpływa na korzystanie z Sales Navigator?
• Jak dane z LinkedIn Sales Navigator synchronizują się z HubSpot
• Jak synchronizacja danych z LinkedIn wpływa na korzystanie z Business Manager (Marketing)

Uwaga: po włączeniusynchronizacji tylko nowe i zaktualizowane dane będą synchronizowane między HubSpot i Sales Navigator.Jeśli chcesz zresetować synchronizację i zsynchronizować wszystkie rekordy, niezależnie od tego, czy zostały zaktualizowane, czy nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.

Odinstaluj aplikację

Aby odłączyć synchronizację HubSpot i LinkedIn CRM:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij LinkedIn CRM Sync.
• W prawym górnym rogu kliknij Account actions > Uninstall app.
• W oknie dialogowym wpisz uninstall w polu tekstowym i kliknij Uninstall.