Dowiedz się, jak połączyć HubSpot z LinkedIn Sales Navigator i Business Manager za pomocą CRM Sync. Dzięki tej aplikacji możesz:
- Importować i zapisywać kontakty i firmy HubSpot na liście Sales Navigator.
- Automatycznie rejestrować działania Sales Navigator w HubSpot.
- Tworzyć i aktualizować kontakty HubSpot z poziomu Sales Navigator.
- Uwzględniać lub wykluczać dopasowane kontakty i firmy w wyszukiwaniach Sales Navigator.
- Uruchamianie raportu przypisania przychodów w Business Manager.
Zanim zaczniesz
Podłącz aplikację
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
- Kliknij pasek wyszukiwania i wpisz LinkedIn CRM Sync.
- W wynikach wybierz LinkedIn CRM Sync.
- Kliknij przycisk Zainstaluj.
- W oknie dialogowym kliknij Połącz z LinkedIn CRM Sync. Nastąpi przekierowanie do Sales Navigator w celu kontynuowania procesu.
- Wybierz środowisko, z którym chcesz zsynchronizować dane. Jednocześnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym środowiskiem Sales Navigator.
- W oknie dialogowym zapoznaj się z wymaganiami i kliknij Akceptuj i kontynuuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
- W oknie dialogowym kliknij Skonfiguruj synchronizację, aby kontynuować konfigurację synchronizacji lub Wykonaj to później, aby zakończyć ją w późniejszym czasie.
Konfigurowanie synchronizacji danych
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij wszystkie synchronizacje. Spowoduje to rozpoczęcie synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i właścicieli. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak obiekty HubSpot pasują do terminologii LinkedIn:
| Obiekt HubSpot |
Terminologia LinkedIn |
| Kontakty |
Leady |
| Firmy |
Konta |
| Transakcje |
Możliwości |
| Właściciele |
NIE DOTYCZY |
- Aby wyświetlić informacje o synchronizacji, najedź kursorem na [object] sync i kliknij View.
-
- W sekcji Konfiguruj sprawdź, w jaki sposób dane są synchronizowane między obiektami HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Limit sprawdź, które rekordy będą synchronizowane między HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Organizuj sprawdź, czy możliwa jest automatyczna synchronizacja i usuwanie obiektów.
Oprócz synchronizacji danych HubSpot CRM z LinkedIn, dane LinkedIn są również synchronizowane z HubSpot w formie odpisów CRM. Aby to osiągnąć, każdy użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto Sales Navigator w HubSpot:
- Przejdź do ustawień CRM w LinkedIn Sales Navigator.
- W sekcji Ustawienia CRM kliknij Połącz z CRM.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Nawiąż połączenie.
Jeśli jesteś administratorem w Sales Navigator, możesz kontrolować funkcje zapisu zwrotnego na stronie Ustawienia administratora.
Po połączeniu obu aplikacji zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Uwaga:
- Po włączeniu synchronizacji tylko nowe i zaktualizowane dane będą synchronizowane między HubSpot i Sales Navigator. Jeśli chcesz zresetować synchronizację i zsynchronizować wszystkie rekordy, niezależnie od tego, czy zostały zaktualizowane, czy nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
- Nie można edytować synchronizacji danych. Wszystkie zmapowane pola są albo ustawione na synchronizację, albo nie są synchronizowane, więc nie jest możliwe wyłączenie poszczególnych mapowań. Synchronizację danych można wyłączyć, odinstalowując aplikację.
Odinstaluj aplikację
Aby wyłączyć synchronizację HubSpot i LinkedIn CRM:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
- Najedź kursorem na aplikację LinkedIn CRM sync, kliknij Akcje, a następnie Odinstaluj.
- W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.
Integrations
Sales Hub
Professional, Enterprise
Wymagane stanowiska
