Senast uppdaterad: april 24, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Lär dig hur du ansluter HubSpot och LinkedIn Sales Navigator och/eller Business Manager via CRM Sync. Med den här appen kan du:
- Importera och spara HubSpot-kontakter och företag i en Sales Navigator-lista.
- Automatiskt logga Sales Navigator-aktiviteter till HubSpot.
- Skapa och uppdatera HubSpot-kontakter från Sales Navigator.
- Inkludera eller exkludera matchade kontakter och företag i Sales Navigator-sökningar.
- Kör en Revenue Attribution Report i Business Manager.
Innan du börjar
- Du måste ha en LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-plan.
- Om du vill se HubSpot-data matchas i Sales Navigator måste du vara kontoadministratör för Sales Navigator.
- Du måste antingen vara superadministratör eller ha åtkomstbehörighet till App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats i HubSpot.
Anslut appen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
- Använd sökfältet för att hitta och välja LinkedIn CRM Sync.
- Klicka på Installera app uppe till höger.
- I dialogrutan klickar du på Anslut till LinkedIn CRM Sync. Du kommer att omdirigeras till Sales Navigator för att fortsätta processen.
- Välj vilken miljö du vill synkronisera data med. Du kan bara ansluta ett HubSpot-konto till en Sales Navigator-miljö åt gången.
- I dialogrutan granskar du kraven och klickar på Acceptera & Fortsätt. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- I dialogrutan klickar du på Ställ in synkning för att fortsätta med att ställa in synkningen eller Gör detta senare för att slutföra det vid ett senare tillfälle.
Ställ in datasynkronisering
- Klicka på LinkedIn CRM Sync.
- Klicka på Starta alla synkroniseringar längst upp till höger. Detta kommer att starta synkroniseringen för kontakter, företag, affärer och ägare. Se tabellen nedan för hur HubSpot-objekt matchar LinkedIn-terminologi:
| HubSpot-objekt | Terminologi för LinkedIn |
| Kontakter | Leads |
| Företag | Konton |
| Affärer | Möjligheter |
| Ägare | N/A |
- För att visa information om en synkronisering, håll muspekaren över [objekt] synkronisering och klicka på Visa.
- I avsnittet Konfigurera kan du granska hur data synkroniseras mellan HubSpot- och LinkedIn-objekt.
- I avsnittet Begränsa kan du granska vilka poster som ska synkroniseras mellan HubSpot och LinkedIn.
- I avsnittet Organisera granskar du om automatiska associationer och borttagningar är möjliga med denna objektsynkronisering.
Förutom att synkronisera HubSpot CRM-data till LinkedIn, synkroniseras LinkedIn-data också till HubSpot i form av CRM-återbetalningar. För att uppnå detta måste varje användare autentisera sitt Sales Navigator-konto med HubSpot:
- Navigera till dina CRM-inställningar i Sales Navigator.
- I avsnittet CRM-inställningar klickar du på Anslut till CRM.
- I dialogrutan klickar du på Etablera anslutning.
Om du är administratör i Sales Navigator kan du can styra dessa återskrivningsfunktioner från sidan Admininställningar.
När du har anslutit de två apparna ska du granska följande:
- Hur synkronisering av data till LinkedIn påverkar din användning av Sales Navigator
- Hur data från LinkedIn Sales Navigator synkas till HubSpot
- Hur synkronisering av data till Linkedin påverkar din användning av Business Manager (Marketing)
Observera:endast nya och uppdaterade data kommer att synkas mellan HubSpot och Sales Navigator efter att synkningen har aktiverats.Om du vill återställa synkroniseringen och synkronisera alla poster oavsett om de har uppdaterats eller inte, avinstallera och installera om appen.
Avinstallera appen
För att koppla bort synkroniseringen mellan HubSpot och LinkedIn CRM:
- Klicka på LinkedIn CRM Sync.
- Klicka på Kontoåtgärder > Avinstallera app längst upp till höger.
- I dialogrutan anger du avinstallera i textfältet och klickar på Avinstallera.