Lär dig hur du kopplar ihop HubSpot och LinkedIn Sales Navigator och Business Manager via CRM Sync. Med den här appen kan du göra följande:
- Importera och spara HubSpot-kontakter och företag i en Sales Navigator-lista.
- Automatiskt logga Sales Navigator-aktiviteter till HubSpot.
- Skapa och uppdatera HubSpot-kontakter från Sales Navigator.
- Inkludera eller exkludera matchade kontakter och företag i sökningar i Sales Navigator.
- Kör en Revenue Attribution Report i Business Manager.
Innan du sätter igång
Anslut appen
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
- Klicka på sökfältet och ange LinkedIn CRM Sync.
- Välj LinkedIn CRM Sync i resultatet.
- Klicka på Installera.
- I dialogrutan klickar du på Anslut till LinkedIn CRM Sync. Du kommer att omdirigeras till Sales Navigator för att fortsätta processen.
- Välj vilken miljö du vill synkronisera data med. Du kan bara ansluta ett HubSpot-konto till en Sales Navigator-miljö åt gången.
- I dialogrutan granskar du kraven och klickar på Acceptera och fortsätt. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- I dialogrutan klickar du på Ställ in synkronisering för att fortsätta med att ställa in synkroniseringen eller Gör detta senare för att slutföra det vid ett senare tillfälle.
Konfigurera datasynkronisering
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på LinkedIn CRM Sync.
- Klicka på Starta alla synkroniseringar längst upp till höger. Detta kommer att starta synkroniseringen för kontakter, företag, affärer och ägare. Se tabellen nedan för att se hur HubSpot-objekt matchar LinkedIns terminologi:
| HubSpot-objekt |
LinkedIn-terminologi |
| Kontaktpersoner |
Ledare |
| Företag |
Konton |
| Affärer |
Möjligheter |
| Ägare |
EJ TILLÄMPLIGT |
- För att visa information om en synkronisering, håll muspekaren över [objekt] sync och klicka på View.
-
- I avsnittet Konfigurera granskar du hur data synkroniseras mellan HubSpot- och LinkedIn-objekt.
- I avsnittet Begränsa granskar du vilka poster som ska synkroniseras mellan HubSpot och LinkedIn.
- I avsnittet Organisera granskar du om automatiska associationer och borttagningar är möjliga med denna objektsynkronisering.
Förutom att synkronisera HubSpot CRM-data till LinkedIn, synkroniseras LinkedIn-data också till HubSpot i form av CRM-återskrivningar. För att uppnå detta måste varje användare autentisera sitt Sales Navigator-konto med HubSpot:
- Navigera till dina CRM-inställningar i LinkedIn Sales Navigator.
- I avsnittet CRM-inställningar klickar du på Anslut till CRM.
- Klicka på Etablera anslutning i dialogrutan.
Om du är administratör i Sales Navigator kan du styra återskrivningsfunktionerna från sidan Admin Settings.
När du har anslutit de två apparna ska du granska följande:
Vänligen notera detta:
- Endast ny och uppdaterad data kommer att synkroniseras mellan HubSpot och Sales Navigator efter att synkroniseringen har slagits på. Om du vill återställa synkroniseringen och synkronisera alla poster oavsett om de har uppdaterats eller inte, avinstallera och installera om appen.
- Det är inte möjligt att redigera datasynkroniseringen. Alla mappade fält är antingen inställda på att synkroniseras eller inte synkroniseras, så det går inte att stänga av enskilda mappningar. Du kan stänga av datasynkroniseringen genom att avinstallera appen.
Avinstallera appen
Så här kopplar du bort synkroniseringen mellan HubSpot och LinkedIn CRM:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Håll muspekaren över LinkedIn CRM sync-appen, klicka på Åtgärder och klicka sedan på Avinstallera.
- I popup-fönstret skriver du in önskad text och klickar på Avinstallera.
Integrations
Sales Hub
Professional, Enterprise
Profiler krävs
